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Configurar GestiĆ³n de reembolsos

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Configurar GestiĆ³n de reembolsos

Para automatizar el proceso de facturaciĆ³n y mantener registros detallados de sus transacciones, configure la facturaciĆ³n.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con las licencias Education Cloud, Revenue Cloud Advanced y Revenue Cloud Billing.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar reembolsos:

Acceso completo a Education Cloud

Y

Conjunto de permisos Usuario de operaciones de facturaciĆ³n

Y

Conjunto de permisos Usuario de operaciones de pago

Antes de comenzar:

Para configurar reembolsos:

  1. En ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Configurar Education Cloud y, a continuaciĆ³n, seleccione Configurar Education Cloud.
  2. Bajo Configurar GestiĆ³n de cuentas financieras de estudiantes, haga clic en Configurar facturaciĆ³n y pagos.
  3. Para emitir reembolsos a sus clientes cuando reducen o cancelan un pedido, active Emitir reembolsos y liquidar saldos.
  4. Para automatizar la liquidaciĆ³n de facturas aplicando crĆ©ditos a facturas publicadas, active Aplicar crĆ©ditos a facturas publicadas.
  5. Para seleccionar un nivel de solicitud de crƩdito, establezca Nivel de solicitud de crƩdito y pago.
    1. Para aplicar crƩditos a una partida especƭfica en facturas, seleccione Lƭnea de factura.
    2. Para aplicar crƩditos al saldo total de facturas acumuladas, seleccione Factura.
      Si su organizaciĆ³n de Salesforce tiene la licencia GestiĆ³n de ingresos FacturaciĆ³n, la etiqueta de este parĆ”metro es Nivel de solicitud de crĆ©dito y pago.
 
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