Olet tässä:
Hyvitysten hallinnan määrittäminen
Määritä laskutus automatisoidaksesi laskutusprosessin ja pitääksesi yksityiskohtaisia tietueita transaktioistasi.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa Education Cloud-, Revenue Cloud Advanced- ja Revenue Cloud Billing -lisensseillä. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Hyvitysten määrittäminen: | Education Cloud Full Access JA Billing Operations User -käyttöoikeusjoukko JA Maksutoimintojen käyttäjä -käyttöoikeusjoukko |
Ennen aloittamista:
- Määritä opiskelijoiden finanssitilien hallintavaihtoehdot ja valmiuta organisaatiosi opiskelijoiden rahoitukseen.
- Jos haluat muuntaa negatiiviset laskurivit automaattisesti hyvityslaskun riveiksi, varmista, että Laskutus-pääkäyttäjäsi ottaa Muunna negatiiviset laskurivit hyvityslaskun riveiksi -asetuksen käyttöön. Lisätietoja on kohdassa Hyvityslaskun ominaisuuksien määrittäminen.
Hyvitysten määrittäminen:
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Määritä Education Cloud ja valitse Määritä Education Cloud.
- Napsauta Määritä opiskelijoiden finanssitilien hallinta -osiosta Määritä laskutus ja maksut.
- Jos haluat myöntää asiakkaillesi hyvityksiä, kun he alentavat tai peruuttavat tilauksen, ota käyttöön Problem Refunds and Settle Balances -asetus.
- Jos haluat automatisoida laskujen laskennan käyttämällä hyvityksiä lähetetyille laskuille, ota käyttöön Käytä hyvityksiä lähetetyille laskuille.
-
Valitse luottohakemuksen taso määrittämällä luotto- ja maksuhakemuksen taso.
- Jos haluat soveltaa laskujen tiettyyn riviin krediittejä, valitse laskun rivi.
-
Jos haluat soveltaa laskujen kokonaissaldoon krediittejä, valitse lasku.
Jos Salesforce-organisaatiollasi on Revenue Management Billing -lisenssi, tämän asetuksen otsikko on Hyvitys ja maksusovelluksen taso.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
