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Configuration de la gestion des remboursements
Pour automatiser le processus de facturation et conserver des enregistrements détaillés de vos transactions, configurez la facturation.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec les licences Revenue Cloud Advanced et Revenue Cloud Billing. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer des remboursements : | Accès complet à Education Cloud ET Ensemble d'autorisations Utilisateur des opérations de facturation ET Ensemble d'autorisations Utilisateur des opérations de paiement |
Avant de commencer :
- Configurez les options de gestion des comptes financiers des étudiants, Préparez votre organisation aux finances des étudiants.
- Pour convertir automatiquement les lignes de facture négatives en lignes de note de crédit, assurez-vous que votre administrateur Billing active Convertir les lignes de facture négatives en lignes de note de crédit. Consultez Configuration des fonctionnalités de la note de crédit.
Pour configurer des remboursements :
- Dans Configuration, dans la zone Recherche rapide, saisissez Configurer Education Cloud, puis sélectionnez Configurer Education Cloud.
- Sous Configurer la gestion des comptes financiers des étudiants, cliquez sur Configurer la facturation.
- Pour émettre des remboursements pour vos clients qui réduisent ou annulent une commande, activez Émettre des remboursements et régler les soldes.
- Pour automatiser le règlement des factures en appliquant des crédits aux factures publiées, activez Appliquer les crédits aux factures publiées.
-
Pour sélectionner un niveau de demande de crédit, définissez Niveau de demande de crédit et de paiement.
- Pour appliquer des crédits à une ligne spécifique dans les factures, sélectionnez Ligne de facture.
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Pour appliquer des crédits au solde cumulé total des factures, sélectionnez Facture.
Si votre organisation Salesforce détient la licence Revenue Management Billing, l'étiquette de ce paramètre est Niveau de l'application de crédit et de paiement.
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