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Impostazione della gestione dei rimborsi
Per automatizzare il processo di fatturazione e conservare record dettagliati delle transazioni, configurare la fatturazione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenze Education Cloud, Revenue Cloud Advanced e Revenue Cloud Billing. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per impostare i rimborsi: | Accesso completo a Education Cloud E Insieme di autorizzazioni Utente operazioni di fatturazione E Insieme di autorizzazioni Utente operazioni di pagamento |
Prima di iniziare:
- Configurare le opzioni di gestione degli account finanziari degli studenti, Preparazione dell'organizzazione per Student Financials.
- Per convertire automaticamente le voci in fattura negative in voci nota di credito, assicurarsi che l'amministratore Fatturazione attivi Converti voci in fattura negative in voci nota di credito. Vedere Impostazione delle funzioni delle note di credito.
Per impostare i rimborsi:
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Imposta Education Cloud, quindi seleziona Imposta Education Cloud.
- In Impostazione di Gestione account finanziari studenti, fare clic su Configura fatturazione e pagamenti.
- Per emettere rimborsi ai clienti quando riducono o annullano un ordine, attivare Emetti rimborsi e salda saldi.
- Per automatizzare la liquidazione delle fatture applicando i crediti alle fatture pubblicate, attivare Applica crediti alle fatture pubblicate.
-
Per selezionare un livello di richiesta di credito, impostare Livello richiesta credito e pagamento.
- Per applicare i crediti a una voce specifica nelle fatture, selezionare Voce fattura.
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Per applicare i crediti al saldo totale cumulativo delle fatture, selezionare Fattura.
Se l'organizzazione Salesforce dispone della licenza Revenue Management Billing, l'etichetta di questa impostazione è Credit and Payment Application Level (Livello applicazione di credito e pagamento).
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