返金管理の設定
請求プロセスを自動化し、取引の詳細なレコードを保持するには、請求を設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Education Cloud、Revenue Cloud Advanced、および Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 返金を設定する | Education Cloud の完全なアクセス権 および 「請求業務ユーザー」権限セット および 「支払業務ユーザー」権限セット |
作業を開始する前に
- 学生金融口座管理オプション「Prepare Your Org for Student Financials」を設定します。
- マイナスの請求書品目をクレジットメモ品目に自動的に変換するには、Billing システム管理者が [マイナスの請求書品目をクレジットメモ品目に変換] を有効にしていることを確認します。「クレジットメモ機能の設定」を参照してください。
返金を設定する
- [設定]から、[クイック検索]ボックスに「Set Up Education Cloud」と入力し、[Set Up Education Cloud]を選択します。
- [Set Up Student Financial Account Management (学生金融口座管理の設定)] で、[Configure Billing and Payments (請求および支払の設定)] をクリックします。
- 顧客が注文を削減またはキャンセルしたときに返金を発行するには、[Issue Refunds and Settle Balances]を有効にします。
- 転記済み請求書にクレジットを適用して請求書の決済を自動化するには、[Apply Credits to Posted Invoices (転記済み請求書へのクレジットの適用)] を有効にします。
-
クレジット申込レベルを選択するには、[Credit and Payment Application Level (クレジットおよび支払申込レベル)] を設定します。
- クレジットを請求書の特定の品目に適用するには、[請求書品目] を選択します。
-
積み上げ集計された請求書の合計残高にクレジットを適用するには、[請求書] を選択します。
Salesforce 組織に Revenue Management Billing ライセンスがある場合、この設定の表示ラベルは [Credit and Payment Application Level (クレジットおよび支払アプリケーションレベル)] になります。
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