환불 관리 설정
청구 프로세스를 자동화하고 트랜잭션에 대한 자세한 레코드를 유지하려면 청구를 구성합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Education Cloud, Revenue Cloud Advanced, Revenue Cloud Billing 라이센스가 포함된 Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 환불 설정: | Education Cloud Full Access AND 청구 운영 사용자 권한 집합 AND 결제 작업 사용자 권한 집합 |
시작하기 전에 다음을 수행합니다.
- 학생 재무 계좌 관리 옵션을 구성하고 학생 재무에 대한 조직 준비
- 음수 인보이스 라인을 대변 메모 라인으로 자동으로 변환하려면 청구 관리자가 음수 인보이스 라인을 대변 메모 라인으로 변환을 설정했는지 확인하십시오. 대변 메모 기능 설정을 참조하십시오.
환불 설정:
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 Education Cloud 설정을 입력한 다음, Education Cloud 설정을 선택합니다.
- 학생 금융 계정 관리 설정 아래에서 청구 및 결제 구성을 클릭합니다.
- 고객이 주문을 줄이거나 취소할 때 고객에게 환불을 이행하려면 환불 및 잔액 해결을 활성화합니다.
- 게시된 인보이스에 크레딧을 적용하여 인보이스 정산을 자동화하려면 게시된 인보이스에 크레딧 적용을 설정합니다.
-
신용 신청 수준을 선택하려면 신용 및 결제 신청 수준을 설정합니다.
- 인보이스의 특정 라인에 크레딧을 적용하려면 인보이스 라인을 선택합니다.
-
인보이스 롤업 잔액 총액에 크레딧을 적용하려면 인보이스를 선택합니다.
Salesforce 조직에 매출 관리 청구 라이센스가 있는 경우 이 설정의 레이블은 신용 및 결제 신청 수준입니다.
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