U bent hier:
Restitutiebeheer instellen
Configureer facturering om het factureringsproces te automatiseren en gedetailleerde records van uw transacties bij te houden.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met Education Cloud-, Revenue Cloud Advanced- en Revenue Cloud Billing-licenties. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Restituties instellen: | Volledige toegang tot Education Cloud EN Gebruikersmachtigingenset Billing Operations EN Machtigingenset Gebruiker van Payment Operations |
Voordat u begint:
- Configureer opties voor financieel accountbeheer voor studenten, Uw organisatie voorbereiden op Student Financials.
- Als u negatieve factuurlijnen automatisch wilt converteren naar kredietmemolijnen, zorgt u ervoor dat uw beheerder Facturering Negatieve factuurlijnen converteren naar kredietmemolijnen inschakelt. Zie Kredietmemovoorzieningen instellen.
Restituties instellen:
- Vanuit Set-up in het vak Snel zoeken, voert u Education Cloud instellen in en vervolgens selecteert u Education Cloud instellen.
- Klik onder Financieel accountbeheer voor studenten op Facturering en betalingen configureren.
- Als u restituties wilt uitgeven aan uw klanten wanneer ze een order reduceren of annuleren, schakelt u Restituties uitgeven en saldi verrekenen in.
- Als u de afwikkeling van facturen wilt automatiseren door kredieten toe te passen op geposte facturen, schakelt u Kredieten toepassen op geposte facturen in.
-
Stel voor het selecteren van een kredietaanvraagniveau Krediet- en betalingsaanvraagniveau in.
- Selecteer voor het toepassen van kredieten op een specifieke regel op facturen Factuurlijn.
-
Selecteer voor het toepassen van kredieten op het totale getotaliseerde saldo van facturen Factuur.
Als uw Salesforce-organisatie de licentie Omzetbeheer Facturering heeft, is het label van deze instelling Krediet- en betalingsaanvraagniveau.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
