Konfigurere refusjonsbehandling
Konfigurer fakturering for å automatisere faktureringsprosessen og holde detaljerte poster for transaksjonene.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Education Cloud-, Revenue Cloud Advanced- og Revenue Cloud Billing-lisensene. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å konfigurere refusjoner: | Full Education Cloud-tilgang OG Tillatelsessettet Faktureringsoperasjoner-bruker OG Tillatelsessettet Betalingsoperasjoner-bruker |
Før du begynner:
- Konfigurere alternativer for behandling av studentøkonomikontoer, forberede organisasjonen for studentøkonomi.
- Hvis du automatisk vil konvertere negative fakturalinjer til kreditnotalinjer, må du forsikre deg om at faktureringsadministratoren slår på Konverter negative fakturalinjer til kreditnotalinjer. Se Konfigurere kreditnotafunksjoner.
For å konfigurere refusjoner:
- Skriv inn Konfigurer Education Cloud i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Konfigurer Education Cloud.
- Klikk på Konfigurer fakturering og betalinger under Konfigurere Student Financial Account Management.
- Hvis du vil utstede refusjoner til kundene dine når de reduserer eller kansellerer en bestilling, slår du på Problemrefunder og Avgjøre saldoer.
- Hvis du vil automatisere betaling av fakturaer ved å bruke kreditter på fakturaer som er lagt inn, slår du på Bruk kreditter på fakturaer som er lagt inn.
-
Angi Kreditt- og betalingsforespørselsnivå for å velge et kredittprogramnivå.
- Velg Fakturalinje for å bruke kreditter på en bestemt linje i fakturaer.
-
Velg Faktura for å bruke kreditter på den totale oppsummerte saldoen for fakturaer.
Hvis Salesforce-organisasjonen har Omsetningsbehandling Fakturering-lisensen, er etiketten for denne innstillingen Kreditt- og betalingsprosessnivå.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
