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Configurar o gerenciamento de reembolso
Para automatizar o processo de faturamento e manter registros detalhados de suas transações, configure o faturamento.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com as licenças Education Cloud, Revenue Cloud Advanced e Revenue Cloud Billing. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar reembolsos: | Acesso total ao Education Cloud E Conjunto de permissões de Usuário de operações de faturamento E Conjunto de permissões de Usuário de operações de pagamento |
Antes de começar:
- Configure opções de gerenciamento de conta financeira do estudante, prepare sua organização para Finanças do estudante.
- Para converter automaticamente linhas de fatura negativas em linhas de aviso de crédito, certifique-se de que o administrador do Billing ative Converter linhas de fatura negativas em linhas de aviso de crédito. Consulte Configurar recursos do aviso de crédito.
Para configurar reembolsos:
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Configurar o Education Cloud e selecione Configurar o Education Cloud.
- Em Configurar gerenciamento de conta financeira do estudante, clique em Configurar faturamento e pagamentos.
- Para emitir reembolsos aos clientes quando eles reduzem ou cancelam um pedido, ative a opção Emitir reembolsos e liquidar saldos.
- Para automatizar a liquidação de faturas aplicando créditos a faturas publicadas, ative Aplicar créditos a faturas publicadas.
-
Para selecionar um nível de solicitação de crédito, defina o Nível de solicitação de crédito e pagamento.
- Para aplicar créditos a uma linha específica em faturas, selecione Linha de fatura.
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Para aplicar créditos ao saldo total acumulado de faturas, selecione Fatura.
Se a sua organização do Salesforce tiver a licença Faturamento de gerenciamento de receita, o rótulo dessa configuração será Nível de solicitação de crédito e pagamento.
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