Вы находитесь здесь:
Настройка управления возмещением
Чтобы автоматизировать процесс выставления счета и вести подробные записи транзакций, настройте выставление счета.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Performance, Unlimited и Developer Edition с лицензиями Education Cloud, Revenue Cloud Advanced и Revenue Cloud Billing. |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки возмещения: | Полный доступ к Education Cloud И Набор полномочий пользователя операций выставления счета И Набор полномочий пользователя платежных операций |
Перед началом работы:
- Настройте параметры управления финансовыми счетами студентов, подготовьте организацию к финансовым средствам студентов.
- Чтобы автоматически преобразовывать строки отрицательных счетов в строки кредитных уведомлений, убедитесь, что администратор выставления счетов включил «Преобразовать строки отрицательных счетов в строки кредитных уведомлений». См. Настройка функций кредитного уведомления.
Для настройки возмещения:
- Введите строку «Настройка Education Cloud» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Настройка Education Cloud».
- В разделе «Настройка управления финансовыми счетами студентов» нажмите «Настроить выставление счетов и платежи».
- Чтобы выдать возмещение клиентам при сокращении или отмене заказа, включите «Выпуск возмещения и расчет баланса».
- Чтобы автоматизировать расчеты по счетам посредством применения кредитов к опубликованным счетам, включите «Применить кредиты к опубликованным счетам».
-
Чтобы выбрать уровень кредитной заявки, задайте уровень кредитной и платежной заявки.
- Чтобы применить кредиты к определенной строке в счетах, выберите «Строка счета».
-
Чтобы применить кредиты к общему сводному балансу счетов, выберите «Счет».
Если в вашей организации Salesforce есть лицензия «Управление доходом» «Выставление счета», метка этого параметра будет «Уровень кредитной и платежной заявки».
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
