Du är här:
Konfigurera återbetalningshantering
För att automatisera faktureringsprocessen och hålla detaljerade register över dina transaktioner, konfigurera fakturering.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med licenserna Education Cloud, Revenue Cloud Advanced och Revenue Cloud Billing. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Konfigurera återbetalningar: | Fullständig åtkomst till Education Cloud OCH Behörighetsuppsättningen Användare av faktureringsverksamhet OCH Behörighetsuppsättningen Användare av betalningsoperationer |
Innan du börjar:
- Konfigurera alternativ för kontohantering för studiemedel, Förbered din organisation för studiemedel.
- För att automatiskt konvertera negativa fakturarader till kreditnotor, se till att din faktureringsadministratör slår på Konvertera negativa fakturarader till kreditnotor. Se Konfigurera funktioner för kreditnota.
Konfigurera återbetalningar:
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Konfigurera Education Cloud och välj sedan Konfigurera Education Cloud.
- Under Konfigurera kontohantering för studieekonomi, klicka på Konfigurera fakturering och betalningar.
- För att utfärda återbetalningar till dina kunder när de minskar eller annullerar en order, slå på Utfärda återbetalningar och reglera saldon.
- För att automatisera betalning av fakturor genom att tillämpa krediter på publicerade fakturor, slå på Tillämpa krediter på publicerade fakturor.
-
För att välja en kreditansökningsnivå, ange Kredit- och betalningsansökningsnivå.
- För att tillämpa krediter på en specifik rad på fakturor, välj Fakturarad.
-
För att tillämpa krediter på det totala summerade saldot för fakturor, välj Faktura.
Om din Salesforce-organisation har licensen Intäktshanteringsfakturering är etiketten för denna inställning Kredit- och betalningsprogramnivå.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
