設定退款管理
若要自動化帳單流程並保留詳細的交易記錄,請設定帳單。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Education Cloud、Revenue Cloud Advanced 和 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定退款: | Education Cloud 完整存取權 與 「帳單作業使用者」權限集 與 「付款作業使用者」權限集 |
開始之前：
若要設定退款:
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 設定 Education Cloud,然後選取「設定 Education Cloud」。
- 在「設定學生財務帳戶管理」下,按一下「設定帳單與付款」。
- 若要在客戶減少或取消訂單時向其退款,請開啟「核發退款與清償餘額」。
- 若要透過將信用額套用至張貼的發票來自動化發票的清償,請開啟「將信用額套用至張貼的發票」。
-
若要選取貸項申請層級,請設定「貸項與付款申請層級」。
- 若要將信用套用至發票上的特定條列,請選取「發票條列」。
-
若要將信用套用至發票的累計餘額總計,請選取「發票」。
如果您的 Salesforce 組織具有「收入管理帳單」授權,則此設定的標籤為「信用額度與付款申請層級」。
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