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Einrichten von Erfolgsteams

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Einrichten von Erfolgsteams

Konfigurieren Sie Kundenvorgangsteam-Objekte, erstellen Sie Erfolgsteam-Datensätze und weisen Sie Lernenden, die Kundenvorgänge beraten, Supportmitarbeiter zu.

Erforderliche Editionen

Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud
Benutzerberechtigungen erforderlich
Einrichten von Erfolgsteams: Education Cloud Full Access

Konfigurieren Sie zum Einrichten von Erfolgsteams Salesforce-Objekte für Kundenvorgangsteams, erstellen Sie Erfolgsteam-Datensätze und weisen Sie Lernenden, die Kundenvorgänge beraten, Supportmitarbeiter zu.

  1. Definieren Sie Kundenvorgangsteamrollen, um den Typ der Supportmitarbeiter und ihre Zugriffsebene auf die Beratung von Kundenvorgangsdaten anzugeben.
    Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten von Kundenvorgangsteamrollen.
  2. Erstellen Sie vordefinierte Kundenvorgangsteams, die Mitarbeiter und ihre Rollen in wiederverwendbaren Teams gruppieren.
    Mehr dazu erfahren Sie unter Vordefinierte Kundenvorgangsteams.
  3. Erstellen Sie Erfolgsteam-Datensätze und konfigurieren Sie die Terminplanungsverfügbarkeit mithilfe von "Termine verwalten".
    Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten von Termindaten mithilfe von "Termine verwalten".
  4. Ordnen Sie nicht zugewiesene vordefinierte Kundenvorgangsteams Erfolgsteam-Datensätzen zu, um zu definieren, welche Mitarbeiter für die Terminplanung verfügbar sind.
  5. Weisen Sie Lernenden, die Kundenvorgänge beraten, Erfolgsteams zu. Verwenden Sie Flow-Vorlagen, um die Kundenvorgangserstellung und die Teamzuweisung skalierbar zu automatisieren, oder weisen Sie Teams manuell im Studentendatensatz-Kundenvorgang eines Lernenden zu.
    Siehe ..
 
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