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Configurar equipos de éxito

Configurar equipos de éxito

Configure objetos de equipo de casos, cree registros de equipo de éxito y asigne personal de asistencia al aprendiz asesorando casos.

Ediciones necesarias

Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Education Cloud
Permisos de usuario necesarios
Para configurar equipos de éxito: Acceso completo a Education Cloud

Para configurar equipos de éxito, configure objetos de equipos de casos de Salesforce, cree registros de equipos de éxito y asigne personal de asistencia a aprendices que asesoran casos.

  1. Defina las funciones del equipo de casos para especificar el tipo de personal de asistencia y su nivel de acceso a los datos de asesoramiento de casos.
    Consulte Configurar funciones del equipo de casos.
  2. Cree equipos de casos predefinidos que agrupen miembros del personal y sus funciones en equipos reutilizables.
  3. Cree registros de equipo de éxito y configure la disponibilidad de programación de citas utilizando Gestionar citas.
  4. Asigne equipos de casos predefinidos no asignados a registros de equipos de éxito para definir qué miembros del personal están disponibles para la programación de citas.
  5. Asigne equipos de éxito a casos de asesoramiento de alumnos. Utilice plantillas de flujo para automatizar la creación de casos y la asignación de equipos a escala, o asigne equipos manualmente en el Caso de registro de estudiante de un alumno.
    Ver..
 
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