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Impostazione dei team di successo

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Impostazione dei team di successo

Configurare gli oggetti team caso, creare record team di successo e assegnare il personale di assistenza agli studenti che consigliano i casi.

Versioni (Edition) richieste

Versioni richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud
Autorizzazioni utente necessarie
Per impostare team di successo: Accesso completo a Education Cloud

Per impostare i team di successo, configurare gli oggetti team caso Salesforce, creare i record team di successo e assegnare il personale di assistenza agli studenti che consigliano i casi.

  1. Definire i ruoli dei team caso per specificare il tipo di personale di assistenza e il livello di accesso ai dati dei casi di consulenza.
    Vedere Impostazione dei ruoli team caso.
  2. Creare team caso predefiniti che raggruppano i membri del personale e i relativi ruoli in team riutilizzabili.
  3. Creare record team riusciti e configurare la disponibilità della pianificazione degli appuntamenti utilizzando Gestisci appuntamenti.
  4. Mappare i team caso predefiniti non assegnati ai record team riusciti per definire i membri del personale disponibili per la pianificazione degli appuntamenti.
  5. Assegnare i team di successo ai casi di consulenza degli studenti. Utilizzare i modelli di flusso per automatizzare la creazione dei casi e l'assegnazione dei team su larga scala, oppure assegnare manualmente i team nel caso record studente.
    Vedi ..
 
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