成功チームの設定

ケースチームオブジェクトを設定し、成功チームレコードを作成し、ケースにアドバイスする学習者にサポートスタッフを割り当てます。

必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Education Cloud を含む Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition

必要なユーザー権限
サクセスチームを設定する	Education Cloud の完全なアクセス権

サクセスチームを設定するには、Salesforce ケースチームオブジェクトを設定し、サクセスチームレコードを作成して、ケースにアドバイスする学習者にサポートスタッフを割り当てます。

ケースチームの役割を定義して、サポートスタッフの種別とケースデータへのアドバイスへのアクセスレベルを指定します。
「Set up Case Team Roles」を参照してください。
スタッフメンバーとそのロールを再利用可能なチームにグループ化する定義済みケースチームを作成します。
「Predefine Case Teams (定義済みケースチーム)」を参照してください。
[予定を管理] を使用して、成功チームレコードを作成し、予定のスケジュール対応可能状況を設定します。
「[ 予定を管理] を使用した予定データの設定」を参照してください。
未割り当ての定義済みケースチームをサクセスチームレコードに対応付けて、予定のスケジュールに対応できるスタッフメンバーを定義します。
「Map Case Teams to Success Teams to Define Appointment Availability (予定の対応可能状況を定義するための成功チームへのケースチームの対応付け)」を参照してください。
ケースにアドバイスする学習者にサクセスチームを割り当てます。フローテンプレートを使用して、ケースの作成とチームの割り当てを大規模に自動化したり、学習者の学生レコードケースでチームを手動で割り当てたりします。
「」を参照してください。

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