성공 팀 설정
사례 팀 개체를 구성하고, 성공 팀 레코드를 만들고, 학습자 조언 사례에 지원 담당자를 할당합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: 지원 제품: Education Cloud를 포함하는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
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| 성공 팀 설정: | Education Cloud Full Access |
성공 팀을 설정하려면 Salesforce 사례 팀 개체를 구성하고, 성공 팀 레코드를 만들고, 학습자 상담 사례에 지원 담당자를 할당합니다.
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사례 팀 역할을 정의하여 지원 직원의 유형 및 상담 사례 데이터에 대한 액세스 수준을 지정합니다.
사례 팀 역할 설정을 참조하십시오.
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직원의 역할을 재사용 가능한 팀으로 그룹화하는 사전 정의된 사례 팀을 만듭니다.
사례 팀 사전 정의를 참조하십시오.
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약속 관리를 사용하여 성공 팀 레코드를 만들고 약속 예약 가용성을 구성합니다.
약속 관리를 사용하여 약속 데이터 설정을 참조하십시오.
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할당되지 않은 사전 정의된 사례 팀을 성공 팀 레코드에 매핑하여 약속 예약에 사용할 수 있는 직원을 정의합니다.
약속 가용성 정의를 위해 사례 팀을 성공 팀에 매핑하여 약속 가용성 정의를 참조하십시오.
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학습자 상담 사례에 성공 팀을 할당합니다. 플로 템플릿을 사용하여 대규모로 사례 생성 및 팀 할당을 자동화하거나 학습자의 학생 레코드 사례에 대해 수동으로 팀을 할당합니다.
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