Loading
Agentforce Opleiding
Succesteams instellen

Succesteams instellen

Configureer caseteamobjecten, maak succesteamrecords en wijs ondersteuningspersoneel toe aan cursisten die cases adviseren.

Vereiste editions

Benodigde editions
Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Succesteams instellen: Volledige toegang tot Education Cloud

Als u succesteams wilt instellen, configureert u Salesforce-caseteamobjecten, maakt u succesteamrecords en wijst u ondersteuningsmedewerkers toe aan cursisten die cases adviseren.

  1. Definieer caseteamrollen om het type ondersteuningspersoneel en hun toegangsniveau tot het adviseren van casegegevens op te geven.
    Zie Caseteamrollen instellen.
  2. Maak vooraf gedefinieerde caseteams die medewerkers en hun rollen groeperen in herbruikbare teams.
  3. Maak succesteamrecords en configureer beschikbaarheid van afspraakplanning met behulp van Afspraken beheren.
  4. Wijs niet-toegewezen vooraf gedefinieerde caseteams toe aan succesteamrecords om te definiëren welke medewerkers beschikbaar zijn voor afspraakplanning.
  5. Wijs succesteams toe aan cursisten die cases adviseren. Gebruik stroomsjablonen om het maken van cases en het toewijzen van teams op schaal te automatiseren, of wijs teams handmatig toe voor de case van een leerling.
    Zie ..
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article