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Configurar equipes de sucesso

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Configurar equipes de sucesso

Configure objetos da equipe de caso, crie registros da equipe de sucesso e atribua equipe de suporte a casos de consultoria do aluno.

Edições obrigatórias

Edições necessárias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud
Permissões de usuário necessárias
Para configurar equipes de sucesso: Acesso total ao Education Cloud

Para configurar equipes de sucesso, configure objetos de equipe de caso do Salesforce, crie registros de equipe de sucesso e atribua equipe de suporte a casos de consultoria do aluno.

  1. Defina os papéis da equipe de caso para especificar o tipo de equipe de suporte e seu nível de acesso aos dados de caso de consultoria.
  2. Crie equipes de caso predefinidas que agrupem os membros da equipe e seus papéis em equipes reutilizáveis.
  3. Crie registros de equipe de sucesso e configure a disponibilidade de agendamento de compromisso usando Gerenciar compromissos.
  4. Mapeie equipes de caso predefinidas não atribuídas para registros de equipe de sucesso para definir quais membros da equipe estão disponíveis para agendamento de compromisso.
  5. Atribua equipes de sucesso a casos de consultoria do aluno. Use modelos de fluxo para automatizar a criação de caso e a atribuição de equipe em escala, ou atribua equipes manualmente no caso de registro do aluno de um aluno.
    Veja.
 
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