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设置成功团队

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设置成功团队

配置个案团队对象，创建成功团队记录，并将支持人员分配到为个案提供咨询的学习者。

所需的 Edition

所需版本
适用于：Lightning Experience
适用于：带 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition
所需用户权限
要设置成功团队： Education Cloud 完整访问权限

要设置成功团队，请配置 Salesforce 个案团队对象，创建成功团队记录，并将支持人员分配到为个案提供咨询的学习者。

  1. 定义个案团队角色，以指定支持人员的类型及其对建议个案数据的访问权限级别。
  2. 创建预定义的个案团队，将工作人员及其角色分组为可重用的团队。
  3. 使用管理预约，创建成功团队记录并配置预约计划可用性。
    请参阅使用管理预约设置预约数据。
  4. 将未分配的预定义个案团队映射到成功团队记录，以定义哪些员工可用于预约计划。
    请参阅将个案团队映射到成功团队以定义预约可用性。
  5. 将成功团队分配给学习者建议个案。使用流模板，以大规模自动化个案创建和团队分配，或手动在学员的学生记录个案上分配团队。
    请参阅 。
 
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