設定成功小組
設定個案小組物件、建立成功小組記錄,並將支援人員指派給學習者諮詢個案。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
| 所需的使用者權限 | |
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| 若要設定成功的小組: | Education Cloud 完整存取權 |
若要設定成功小組,請設定 Salesforce 個案小組物件、建立成功小組記錄,並將支援人員指派給學習者諮詢個案。
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定義個案小組角色,以指定支援人員的類型及其對建議個案資料的存取層級。
請參閱 設定個案小組角色。
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建立預先定義的個案小組,將員工及其角色分組為可重複使用的小組。
請參閱預先定義個案小組。
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使用「管理約會」建立成功小組記錄並設定約會排程可用性。
請參閱使用管理約會來設定約會資料。
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將未指派的預先定義個案小組對應至成功的小組記錄,以定義哪些工作人員可用於約會排程。
請參閱 將個案小組對應至成功的小組以定義約會可用性。
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將成功小組指派給學習者諮詢個案。使用流程範本來大規模自動建立個案和小組指派,或在學習者的「學生記錄個案」上手動指派小組。
請參閱。
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