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            Einrichten des Agenten für Finanzhilfen

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            Einrichten des Agenten für Finanzhilfen

            Konfigurieren Sie den Agenten für Finanzhilfen so, dass Studenten und potenziellen Kunden mithilfe von Data 360 und Agentforce personalisierte Informationen zu Finanzhilfen angezeigt werden.

            Erforderliche Editionen

            Erforderliche Editionen
            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud
            Benutzerberechtigungen erforderlich
            Einrichten und Erstellen eines AI-Agenten für Education Cloud:

            Education Cloud Full Access

            UND

            Verwalten von Agentforce Serviceagenten

            UND

            Data Cloud-Administrator

            UND

            Verwalten von AI-Agenten
            1. Aktivieren Sie Data 360 und aktivieren Sie Personenaccounts.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Data Cloud-Setup ein und wählen Sie Erste Schritte zum Bereitstellen von Data 360 aus.
              2. Suchen Sie unter "Setup" nach Personenaccounts, wählen Sie diese Option aus und stellen Sie sicher, dass sie aktiviert sind.
                Dieser Schritt ist erforderlich, damit die E-Mail-Überprüfung für Einmalkennwörter funktioniert.
            2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Finanzhilfeverwaltungssystem Data 360 zugeordnet ist, um dem Agenten Zugriff auf die Finanzhilfedaten Ihres Instituts zu erteilen.
            3. Konfigurieren Sie die CDP-Funktionszuordnung.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Funktionszuordnung für CDP-Datenbereiche ein.
              2. Erstellen Sie eine neue Zuordnung mit diesen Werten.
                • Feature Cloud: EducationCloud
                • Funktionsname: FinancialAid
                • Datenbereich: Ihren gewünschten Datenbereich
            4. Aktivieren Sie den Agenten für Finanzhilfen.
              1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Agentforce für das Bildungswesen einrichten und wählen Sie diese Option aus.
              2. Aktivieren Sie "Agent für Finanzhilfeanfragen".
            5. Erstellen und konfigurieren Sie die Agenten in Agentforce Studio.
              1. Wählen Sie im App Launcher Agentforce Studio aus.
              2. Erstellen Sie einen Agentforce Employee Agent (AEA) für authentifizierte Experience Cloud-Benutzer und einen Agentforce Serviceagent (ASA) für nicht authentifizierte potenzielle Kunden öffentlicher Portale.
              3. Fügen Sie beiden Agenten das Thema "Finanzhilfeprämien beschreiben" hinzu.
                Salesforce importiert die Aufforderungsvorlagen, aufrufbaren Aktionen und Überprüfungsaktionen automatisch.
              4. Legen Sie in "Agentenanweisungen" die Persona fest und verbieten Sie dem Agenten ausdrücklich, Finanzberatung zu leisten, Transaktionen zu verarbeiten oder Prämien anzunehmen und abzulehnen.
            6. Aktivieren Sie den Identitätsabstimmungs-Flow.
              1. Suchen Sie unter "Setup" nach Flows und wählen Sie diese Option aus.
              2. Suchen und aktivieren Sie den Flow "Geplante Identitätsabstimmung" und "Personenaccounterstellung".
              3. Legen Sie fest, dass der Plan täglich ausgeführt wird.
            7. Veröffentlichen Sie die Agenten und stellen Sie sie in Experience Cloud bereit.
              1. Klicken Sie in Agentforce Studio für beide Agenten auf Veröffentlichen.
              2. Konfigurieren Sie unter "Setup" Ihre Messaging-Kanäle und Bereitstellungen für den integrierten Service.
              3. Stellen Sie für den AEA-Kanal sicher, dass "Benutzerüberprüfung hinzufügen" aktiviert ist, um das angemeldete Token weiterzugeben.
              4. Ziehen Sie im Erfahrungsgenerator Ihre ASS-Komponente auf Ihre Seite mit öffentlichen Finanzhilfen.
              5. Ziehen Sie Ihre AEA-Komponente auf Ihre authentifizierte Seite für Finanzhilfen.
             
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