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            Configurar el agente de ayuda financiera

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            Configurar el agente de ayuda financiera

            Configure el Agente de ayuda financiera para mostrar información de ayuda financiera personalizada a estudiantes y clientes potenciales utilizando Data 360 y Agentforce.

            Ediciones necesarias

            Ediciones requeridas
            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Education Cloud
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar y crear un agente de IA para Education Cloud:

            Acceso completo a Education Cloud

            Y

            Gestionar agentes de servicio Agentforce

            Y

            Administrador de Data Cloud

            Y

            Gestionar agentes de IA
            1. Active Data 360 y active Cuentas personales.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Configuración de Data Cloud y seleccione Primeros pasos para aprovisionar Data 360.
              2. Desde Configuración, busque y seleccione Cuentas personales y asegúrese de que están activadas.
                Este paso es obligatorio para que la verificación de correo electrónico de contraseña simultánea funcione.
            2. Para proporcionar al agente acceso a los datos de ayuda financiera de su institución, asegúrese de que su sistema de gestión de ayuda financiera está asignado a Data 360.
            3. Configure la asignación de funciones de CDP.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Asignación de funciones de espacio de datos de CDP.
              2. Cree una nueva asignación con estos valores.
                • Feature Cloud: EducationCloud
                • Nombre de función: FinancialAid
                • Espacio de datos: el espacio de datos que desee
            4. Active el Agente de ayuda financiera.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Configurar Agentforce for Education.
              2. Active Agente de consulta de ayuda financiera.
            5. Construya y configure los agentes en Agentforce Studio.
              1. Desde el Iniciador de aplicación, seleccione Agentforce Studio.
              2. Cree un agente empleado de Agentforce (AEA) para usuarios autenticados de Experience Cloud y un Agente de servicio Agentforce (ASA) para clientes potenciales de portal público no autenticados.
              3. Agregue el tema Describir adjudicaciones de ayuda financiera a ambos agentes.
                Salesforce importa automáticamente las plantillas de solicitudes, las acciones invocables y las acciones de verificación.
              4. En Instrucciones de agente, establezca la persona y prohíba explícitamente al agente proporcionar asesoramiento financiero, procesar transacciones o aceptar y rechazar adjudicaciones.
            6. Active el flujo de reconciliación de identidad.
              1. Desde Configuración, busque y seleccione Flujos.
              2. Localice y active el flujo Reconciliación de identidad programada y Creación de cuenta personal.
              3. Establezca la programación para ejecutarse diariamente.
            7. Publique e implemente los agentes en Experience Cloud.
              1. En Agentforce Studio, haga clic en Publicar para ambos agentes.
              2. Desde Configuración, configure sus Canales de mensajería e implementaciones de servicios integrados.
              3. Para el canal AEA, asegúrese de que Agregar verificación de usuario está activada para pasar el token de inicio de sesión.
              4. En Experience Builder, arrastre su componente ASA a su página de ayuda financiera pública.
              5. Arrastre su componente AEA a su página de ayuda financiera autenticada.
             
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