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Education Cloud
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            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
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            Configuration de l'agent d'aide financière

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            Configuration de l'agent d'aide financière

            Configurez l'agent d'aide financière pour afficher des informations personnalisées sur l'aide financière aux étudiants et aux prospects en utilisant Data 360 et Agentforce.

            Éditions requises

            Éditions requises
            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Education Cloud
            Autorisations utilisateur nécessaires
            Pour configurer et créer un agent IA pour Education Cloud :

            Accès complet à Education Cloud

            ET

            Gérer les agents de service Agentforce

            ET

            Administrateur Data Cloud

            ET

            Gestion des agents d'IA
            1. Activez Data 360 et les Comptes personnels.
              1. Dans Configuration, saisissez Configuration de Data Cloud dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Commencer pour provisionner Data 360.
              2. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Comptes personnels, puis assurez-vous qu'ils sont activés.
                Cette étape est requise pour que la vérification unique de l'adresse e-mail de mot de passe fonctionne.
            2. Pour accorder à l'agent l'accès aux données d'aide financière de votre institution, assurez-vous que votre système de gestion de l'aide financière est mappé avec Data 360.
            3. Configurez le mappage des fonctionnalités CDP.
              1. Dans Configuration, saisissez Mappage des fonctionnalités de l'espace de données CDP dans la case Recherche rapide.
              2. Créez un mappage avec les valeurs ci-dessous.
                • Feature Cloud : EducationCloud
                • Nom de fonctionnalité : FinancialAid
                • Espace de données : l'espace de données de votre choix
            4. Activez l'agent d'aide financière.
              1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Configurer Agentforce pour Education dans la case Recherche rapide.
              2. Activez Agent de renseignements financiers.
            5. Élaborez et configurez les agents dans Agentforce Studio.
              1. Dans le Lanceur d'application, sélectionnez Agentforce Studio.
              2. Créez un Agent employé Agentforce (AEA) pour les utilisateurs Experience Cloud authentifiés, et un Agent de service Agentforce (ASA) pour les prospects de portail public non authentifiés.
              3. Ajoutez la rubrique Décrire les attributions d'aide financière aux deux agents.
                Salesforce importe automatiquement les modèles d'invite, les actions invocables et les actions de vérification.
              4. Dans Instructions de l'agent, définissez la personne et interdisez explicitement à l'agent de fournir des conseils financiers, de traiter des transactions ou d'accepter et de refuser des récompenses.
            6. Activez le flux de réconciliation de l'identité.
              1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Flux.
              2. Localisez et activez le flux Rapprochement d’identité planifié et Création de comptes personnels.
              3. Définissez l'exécution quotidienne de la planification.
            7. Publiez et déployez les agents dans Experience Cloud.
              1. Dans Agentforce Studio, cliquez sur Publier pour les deux agents.
              2. Dans Configuration, configurez vos déploiements de canaux de messagerie et de services incorporés.
              3. Pour le canal AEA, assurez-vous que Ajouter la vérification de l'utilisateur est activé pour transmettre le jeton connecté.
              4. Dans le Générateur d'expérience, faites glisser votre composant ASA vers votre page d'aide financière publique.
              5. Faites glisser votre composant AEA vers votre page d'aide financière authentifiée.
             
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            Salesforce Help | Article