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Education Cloud
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            Impostazione dell'agente dell'aiuto finanziario

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            3. Education Cloud

            Impostazione dell'agente dell'aiuto finanziario

            Configurare l'agente dell'assistenza finanziaria per visualizzare informazioni personalizzate sull'assistenza finanziaria a studenti e clienti potenziali utilizzando Data 360 e Agentforce.

            Versioni (Edition) richieste

            Versioni obbligatorie
            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per impostare e creare un agente AI per Education Cloud:

            Accesso completo a Education Cloud

            E

            Gestione degli agenti dell'assistenza Agentforce

            E

            Amministratore Data Cloud

            E

            Gestione degli agenti AI
            1. Attivare Data 360 e abilitare Account personali.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazione Data Cloud e selezionare Inizia a eseguire il provisioning di Data 360.
              2. Da Imposta, trovare e selezionare Account personali e verificare che siano abilitati.
                Questo passaggio è necessario per il funzionamento della verifica email password singola.
            2. Per consentire all'agente di accedere ai dati degli aiuti finanziari dell'istituto, assicurarsi che il sistema di gestione degli aiuti finanziari sia mappato a Data 360.
            3. Configurare la mappatura delle funzioni CDP.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Mappatura funzioni spazio dati CDP.
              2. Creare una nuova mappatura con questi valori.
                • Feature Cloud: EducationCloud
                • Nome funzione: FinancialAid
                • Spazio dati: lo spazio dati desiderato
            4. Attivare l'agente dell'assistenza finanziaria.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Imposta Agentforce per Education.
              2. Attivare l'agente Financial Aid Inquiry.
            5. Creare e configurare gli agenti in Agenteforce Studio.
              1. Dal Programma di avvio app, selezionare Agenteforce Studio.
              2. Creare un agente dipendente Agentforce (AEA) per gli utenti Experience Cloud autenticati e un agente dell'assistenza Agentforce (ASA) per i clienti potenziali del portale pubblico non autenticati.
              3. Aggiungere l'argomento Descrivi premi aiuto finanziario a entrambi gli agenti.
                Salesforce importa automaticamente i modelli di prompt, le azioni invocabili e le azioni di verifica.
              4. In Istruzioni agente, impostare il profilo e vietare esplicitamente all'agente di fornire consulenza finanziaria, elaborare transazioni o accettare e rifiutare premi.
            6. Attivare il flusso di riconciliazione dell'identità.
              1. Da Imposta, trovare e selezionare Flussi.
              2. Individuare e attivare il flusso Riconciliazione identità pianificata e creazione account personale.
              3. Impostare l'esecuzione giornaliera della pianificazione.
            7. Pubblicare e distribuire gli agenti in Experience Cloud.
              1. In Agentforce Studio, fare clic su Pubblica per entrambi gli agenti.
              2. Da Imposta, configurare i canali di messaggistica e le distribuzioni servizio incorporato.
              3. Per il canale AEA, assicurarsi che Aggiungi verifica utente sia abilitato per passare il token di accesso.
              4. In Generatore di esperienze, trascinare il componente ASA nella pagina degli aiuti finanziari pubblici.
              5. Trascinare il componente AEA nella pagina di assistenza finanziaria autenticata.
             
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