金融支援エージェントの設定
Data 360 と Agentforce を使用して、学生や見込み客にパーソナライズされた金融支援情報を表示するように金融支援エージェントを設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Education Cloud を含む Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Education Cloud の AI エージェントを設定および作成する | Education Cloud の完全なアクセス権 および Agentforce サービスエージェントの管理 および Data Cloud 管理者 および AI エージェントの管理 |
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Data 360 を有効にして、個人取引先を有効にします。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Data Cloud 設定」と入力し、[使用開始] を選択して Data 360 をプロビジョニングします。
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[設定] から、[個人取引先] を見つけて選択し、有効になっていることを確認します。
このステップは、ワンタイムパスワードメール検証を機能させるために必要です。
- エージェントが機関の財政支援データにアクセスできるようにするには、財政支援管理システムが Data 360 に対応付けられていることを確認します。
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CDP 機能マッピングを設定します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「CDP データスペース機能マッピング」と入力します。
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次の値を使用して新しい対応付けを作成します。
- Feature Cloud: EducationCloud
- 機能名: FinancialAid
- データスペース: 目的のデータスペース
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金融支援エージェントを有効にします。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスで [Set Up Agentforce for Education] を見つけて選択します。
- Financial Aid Inquiry Agent を有効にします。
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Agentforce Studio でエージェントを構築および設定します。
- アプリケーションランチャーから、[Agentforce Studio] を選択します。
- 認証済みのExperience Cloudユーザー用のAgentforce AEA(従業員エージェント)と、認証されていないパブリック ポータルの見込み客用のAgentforce ASA(サービスエージェント)を作成します。
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[Describe Financial Aid Awards (金融支援賞の説明)] トピックを両方のエージェントに追加します。
プロンプトテンプレート、呼び出し可能なアクション、検証アクションが自動的にインポートされます。
- [エージェントの指示] で、人格を設定し、エージェントが財務上のアドバイスを提供したり、取引を処理したり、受賞を受諾および拒否したりすることを明示的に禁止します。
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ID 調整フローを有効化します。
- [設定] から、[フロー] を見つけて選択します。
- [Scheduled ID Reconciliation and Person Account Creation (スケジュール済み ID 調整および個人アカウント作成)] フローを見つけて有効化します。
- 毎日実行するようにスケジュールを設定します。
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エージェントを Experience Cloud に公開してリリースします。
- Agentforce Studio で、両方のエージェントの [公開] をクリックします。
- [設定] から、メッセージングチャネルと組み込みサービスリリースを設定します。
- AEA チャネルで、ログイントークンを渡すために [Add User Verification (ユーザー検証の追加)] が有効になっていることを確認します。
- エクスペリエンスビルダーで、ASA コンポーネントを Public Financial aid ページにドラッグします。
- AEA コンポーネントを認証済み金融支援ページにドラッグします。
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