금융 지원 에이전트 설정
Data 360 및 Agentforce 사용하여 학생 및 잠재 고객에게 개인화된 금융 지원 정보를 표시하도록 금융 지원 에이전트를 구성합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Education Cloud를 사용하는 Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Education Cloud용 AI 에이전트 설정 및 만들기: | Education Cloud Full Access AND Agentforce 서비스 에이전트 관리 AND Data Cloud 관리자 AND AI 에이전트 관리 |
-
Data 360을 활성화하고 개인 계정을 활성화합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 Data Cloud 설정을 입력하고 Data 360 프로비저닝을 위해 시작하기를 선택합니다.
-
설정에서 개인 계정을 찾아서 선택하고 활성화했는지 확인합니다.
이 단계는 일회용 암호 이메일 확인이 작동하려면 필요합니다.
- 에이전트에게 기관의 재무 지원 데이터에 대한 액세스 권한을 제공하려면 재무 지원 관리 시스템이 Data 360에 매핑되어 있는지 확인하십시오.
-
CDP 기능 매핑을 구성합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 CDP 데이터 공간 기능 매핑을 입력합니다.
-
다음 값을 사용하여 새 매핑을 만듭니다.
- Feature Cloud: EducationCloud
- 기능 이름: FinancialAid
- 데이터 공간: 원하는 데이터 공간
-
금융 지원 에이전트를 활성화합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에서 Install Agentforce for Education을 찾아서 선택합니다.
- Financial Aid Inquiry Agent를 활성화합니다.
-
Agentforce Studio에서 에이전트를 구축하고 구성합니다.
- 앱 시작 관리자에서 Agentforce Studio를 선택합니다.
- 인증된 Experience Cloud 사용자를 위한 Agentforce 직원 에이전트(AEA), 인증되지 않은 공개 포털 잠재 고객을 위한 Agentforce 서비스 에이전트(ASA)를 만듭니다.
-
두 에이전트 모두에게 금융 지원 어워드 설명 주제를 추가합니다.
Salesforce는 프롬프트 템플릿, 호출 가능한 작업, 확인 작업을 자동으로 가져옵니다.
- 에이전트 지침에서 개인 정보를 설정하고 에이전트에게 재무 조언을 제공하거나 트랜잭션을 처리하거나 보상을 수락하거나 거부하는 것을 명시적으로 금지합니다.
-
ID 조정 플로를 활성화합니다.
- 설정에서 Flows(플로)를 찾아서 선택합니다.
- 예약된 ID 조정 및 개인 계정 만들기 플로를 찾고 활성화합니다.
- 일정을 매일 실행하도록 설정합니다.
-
에이전트를 게시하고 Experience Cloud에 배포합니다.
- Agentforce Studio에서 두 에이전트 모두에 대해 게시를 클릭합니다.
- 설정에서 Messaging 채널 및 내장형 서비스 배포를 구성합니다.
- AEA 채널의 경우 로그인된 토큰을 전달하기 위해 사용자 확인 추가가 활성화되어 있는지 확인합니다.
- 익스피리언스 빌더에서 ASA 구성 요소를 공공 금융 지원 페이지로 끌어옵니다.
- AEA 구성 요소를 인증된 금융 지원 페이지로 끌어옵니다.
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
