Loading
Education Cloud
Índice
Filtrar por (0)Adicionar
Selecionar filtros

          Sem resultados
          Sem resultados
          Aqui estão algumas dicas de pesquisa

          Verifique a grafia das palavras-chave.
          Tente utilizar termos mais genéricos.
          Selecione menos filtros para ampliar sua pesquisa.

            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Configurar o agente de ajuda financeira

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Education Cloud

            Configurar o agente de ajuda financeira

            Configure o Agente de ajuda financeira para exibir informações de ajuda financeira personalizadas a estudantes e clientes potenciais usando o Data 360 e Agentforce.

            Edições obrigatórias

            Edições necessárias
            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud
            Permissões de usuário necessárias
            Para configurar e criar um agente de IA para Education Cloud:

            Acesso total ao Education Cloud

            E

            Gerenciar agentes de serviço Agentforce

            E

            Administrador do Data Cloud

            E

            Gerenciar agentes de IA
            1. Ative o Data 360 e habilite Contas pessoais.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configuração do Data Cloud e selecione Introdução para provisionar o Data 360.
              2. Em Configuração, localize e selecione Contas pessoais e garanta que estejam habilitadas.
                Esta etapa é necessária para que a verificação de email de senha única funcione.
            2. Para dar ao agente acesso aos dados de ajuda financeira da sua instituição, certifique-se de que seu sistema de gerenciamento de ajuda financeira esteja mapeado para o Data 360.
            3. Configure o mapeamento de recursos da CDP.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Mapeamento de recurso de espaço de dados do CDP.
              2. Crie um novo mapeamento com estes valores.
                • Feature Cloud: EducationCloud
                • Nome do recurso: FinancialAid
                • Espaço de dados: seu espaço de dados desejado
            4. Ative o agente de ajuda financeira.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Configurar Agentforce para Educação.
              2. Ative o Agente de investigação de ajuda financeira.
            5. Crie e configure os agentes no Agentforce Studio.
              1. No Iniciador de aplicativos, selecione Agentforce Studio.
              2. Crie um Agente do funcionário do Agentforce (AEA) para usuários autenticados do Experience Cloud e um Agente de serviço do Agentforce (ASA) para clientes potenciais de portal público não autenticados.
              3. Adicione o tópico Descrever prêmios de ajuda financeira a ambos os agentes.
                O Salesforce importa automaticamente os modelos de prompt, as ações invocáveis e as ações de verificação.
              4. Em Instruções do agente, defina a persona e impeça explicitamente o agente de fornecer consultoria financeira, processar transações ou aceitar e recusar prêmios.
            6. Ative o fluxo de reconciliação de identidade.
              1. Em Configuração, localize e selecione Fluxos.
              2. Localize e ative o Fluxo de Reconciliação de identidade agendada e Criação de conta pessoal.
              3. Defina a agenda para ser executada diariamente.
            7. Publique e implemente os agentes no Experience Cloud.
              1. No Agentforce Studio, clique em Publicar para ambos os agentes.
              2. Em Configuração, configure seus Canais de mensagens e implantações de serviço integrado.
              3. Para o canal AEA, certifique-se de que Adicionar verificação de usuário esteja habilitado para passar o token de login.
              4. No Criador de experiências, arraste o componente ASA para sua página de ajuda financeira pública.
              5. Arraste seu componente AEA para sua página de ajuda financeira autenticada.
             
            Carregando
            Salesforce Help | Article