设置财政援助客服人员
配置财政援助客服人员，以使用 Data 360 和 Agentforce 向学生和潜在客户显示个性化的财政援助信息。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：带 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要为 Education Cloud 设置和创建 AI 客服人员： | Education Cloud 完整访问权限 和 管理 Agentforce 服务客服人员 和 Data Cloud 管理员 和 管理 AI 客服人员 |
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打开 Data 360 并启用个人客户。
- 从“设置”中，在快速查找框中，输入 Data Cloud 设置，并选择开始配置 Data 360。
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从“设置”中，查找并选择个人客户，并确保启用。
一次性密码电子邮件验证需要此步骤才能正常工作。
- 要为客服人员提供对贵机构财政援助数据的访问权限，请确保财政援助管理系统映射到 Data 360。
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配置 CDP 功能映射。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入 CDP 数据空间功能映射。
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使用这些值创建新映射。
- Feature Cloud：EducationCloud
- 功能名称：FinancialAid
- 数据空间：所需的数据空间
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打开财政援助客服人员。
- 从“设置”中，在快速查找框中，查找并选择设置 Agentforce for Education。
- 打开财政援助查询客服人员。
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在 Agentforce Studio 中构建和配置客服人员。
- 从应用程序启动程序中，选择 Agentforce Studio。
- 为经过身份验证的 Experience Cloud 用户创建 Agentforce 员工代理 (AEA)，为未经身份验证的公共入口网站潜在客户创建 Agentforce 服务代理 (ASA)。
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将“描述财政援助奖励”主题添加到两个客服人员。
Salesforce 会自动导入提示模板、可调用操作和验证操作。
- 在客服人员说明中，设置角色并明确禁止客服人员提供财务建议、处理交易或接受和拒绝奖励。
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激活身份协调流。
- 从“设置”中，查找并选择流。
- 找到并激活计划身份协调和个人客户创建流。
- 将计划设置为每天运行。
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将客服人员发布并部署到 Experience Cloud。
- 在 Agentforce Studio 中，为两个客服人员单击发布。
- 从“设置”中，配置消息传递渠道和嵌入服务部署。
- 对于 AEA 渠道，请确保启用添加用户验证，以传递登录令牌。
- 在体验生成器中，将 ASA 组件拖到公共财政援助页面。
- 将 AEA 组件拖到经过身份验证的财政援助页面。
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