設定財務協助工作人員
設定「財務協助工作人員」使用 Data 360 和 Agentforce 向學生和潛在客戶顯示個人化的財務協助資訊。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要為 Education Cloud 設定並建立 AI 工作人員: | Education Cloud 完整存取權 與 管理 Agentforce 服務工作人員 與 Data Cloud 管理員 與 管理 AI 工作人員 |
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開啟 Data 360 並啟用「個人帳戶」。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Data Cloud 設定,然後選取「開始使用佈建 Data 360」。
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進入「設定」,尋找並選取「個人帳戶」,並確定已啟用。
此步驟是必要的,一次性密碼電子郵件驗證才會運作。
- 若要為工作人員提供您機構財務協助資料的存取權,請確保您的財務協助管理系統已對應至 Data 360。
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設定 CDP 功能對應。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 CDP 資料空間功能對應。
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使用這些值建立新的對應。
- Feature Cloud:EducationCloud
- 功能名稱:FinancialAid
- 資料空間:您所需的資料空間
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開啟「財務協助工作人員」。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「設定 Agentforce for Education」。
- 開啟「財務協助查詢工作人員」。
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在 Agentforce Studio 中建立並設定工作人員。
- 進入 App Launcher,選取「Agentforce Studio」。
- 針對已驗證的 Experience Cloud 使用者建立 Agentforce 員工代理程式 (AEA),針對未經驗證的公用入口網頁潛在客戶建立 Agentforce 服務代理程式 (ASA)。
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將「描述財務協助獎勵」主題新增至兩個工作人員。
Salesforce 會自動匯入提示範本、可叫用動作和驗證動作。
- 在「工作人員指示」中,設定角色並明確禁止工作人員提供財務建議、處理交易,或接受和拒絕獎勵。
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啟用身分協調流程。
- 進入「設定」,尋找並選取「流程」。
- 找到並啟用「排程的身分整合和個人帳戶建立流程」。
- 設定每日執行的排程。
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發佈工作人員並部署至 Experience Cloud。
- 在 Agentforce Studio 中,針對兩位工作人員按一下「發佈」。
- 進入「設定」,設定您的「傳訊管道」和「內嵌服務部署」。
- 針對 AEA 管道,請確保已啟用 新增使用者驗證以傳遞登入權杖。
- 在體驗產生器中,將您的 ASA 元件拖曳至公用財務協助頁面。
- 將您的 AEA 元件拖曳至您的已驗證財務協助頁面。
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