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Configurar el agente de finanzas de estudiante
Configure el Agente de finanzas de estudiantes para responder a preguntas de estudiantes sobre cuotas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con Education Cloud y la licencia complementaria Agentforce aplicable. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar y crear un agente de IA para Education Cloud: | Acceso completo a Education Cloud Y Gestionar agentes de servicio Agentforce Y Gestionar agentes de IA |
- Configure Agentforce para Education Cloud.
-
Asigne estos conjuntos de permisos al usuario estudiante:
- Acceso de Education Cloud para Experience Cloud
- Acceso a Einstein para Education Cloud
- Usuario de plantilla de solicitud
- Ejecutar flujos
- Usuario de tiempo de ejecución de precios de Salesforce
- Finanzas de estudiantes de Education Cloud para acceso a Experience Cloud
- Operaciones académicas avanzadas de Education Cloud para acceso a Experience Cloud
-
Asegúrese de que estos permisos de objeto están establecidos en el conjunto de permisos Acceso completo a Education Cloud.
- Plazo académico: Leer
- Inscripción de plazo académico: Leer
- Pedido: Leer
- Producto de pedido: Leer
- Orden académica: Leer
- Perfil de contacto: Leer
- Cuenta: Leer
-
En el conjunto de permisos Education Cloud Student Financials for Experience Cloud Access, establezca la seguridad a nivel de campo para el campo Identificador de detalles de pedido en el objeto Pedido académico como Visible.
- En Configuración, vaya al cuadro Búsqueda rápida, ingrese Conjuntos de permisos y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos.
- Haga clic en Education Cloud Student Financials para Experience Cloud Access.
- Haga clic en Configuración de objeto y luego haga clic en Orden académico.
- Haga clic en Modificar, seleccione Acceso de lectura para Identificador de detalles de pedido y luego guarde sus cambios.
-
Actualice la configuración de colaboración en objetos requeridos para Student Financials Agent.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Parámetros de colaboración y seleccione Parámetros de colaboración.
- En Configuración de colaboración predeterminada, haga clic en Modificar.
-
Modifique el acceso interno y externo predeterminado para estos objetos.
Objeto Acceso interno predeterminado Acceso externo predeterminado Pedido Controlado por principal Controlado por principal Año académico Lectura/escritura pública Lectura pública Plazo académico Lectura/escritura pública Lectura pública Sesión académica Lectura/escritura pública Lectura pública Producto Lectura/escritura pública Lectura pública - Guarde sus cambios.
- Cree un conjunto de colaboración para que los estudiantes accedan a sus registros Cuenta e Inscripción de trimestre académico. Consulte Crear un conjunto de colaboración para usuarios de sitios de Experience Cloud.
-
Proporcione a los usuarios del personal los permisos para ejecutar flujos.
- En Configuración, vaya al cuadro Búsqueda rápida, ingrese Conjuntos de permisos y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos.
- Haga clic en Duplicar junto a Acceso completo a Education Cloud.
- Ingrese una etiqueta y un nombre de API para el conjunto de permisos y luego guarde sus cambios.
- Haga clic en el nuevo conjunto de permisos y luego haga clic en Permisos de aplicación.
- Haga clic en Modificar, seleccione Ejecutar flujos y luego guarde sus cambios.
- Asigne el nuevo conjunto de permisos a sus usuarios de plantilla. Consulte Gestionar asignaciones de conjuntos de permisos.
- Configurar EDU Student Financials: Obtenga detalles de comisiones para el flujo Pedido académico y sus funciones relacionadas para cumplir sus necesidades.
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Active el Agente de finanzas de estudiantes.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Configurar Education Cloud.
- Active Configurar Gestión de cuentas financieras de estudiantes.
- Amplíe Configurar Agentforce para Education Cloud.
- Active Agente de gestión de cuentas financieras de estudiante.
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Cree y configure el Agente de finanzas de estudiantes.
- Cree un Agente financiero estudiantil a partir de una plantilla Agentforce Employee Agent.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Agentes Agentforce.
- Inicie Student Financial Agent en Agentforce Builder.
- Desde la barra lateral, seleccione Subagentes.
- En el panel Subagentes, haga clic en Nuevo y, a continuación, seleccione Agregar desde biblioteca de activos.
-
Seleccione estos subagentes y luego haga clic en Finalizar.
- Gestión de cuentas de estudiantes
- Gestión de cuotas de estudiante
- Utilice las fichas para acceder a opciones de configuración adicionales.
- Guarde y active el agente.
-
Agregue su agente a su portal de sitio de Experience Cloud.
- Para usuarios autenticados, consulte Conectar un agente empleado con canales de empleados.
- Para usuarios no autenticados, consulte Conectar un Agente de servicio con Mensajería.
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