U bent hier:
De agent Student Financials instellen
Configureer de agent Student Financials om vragen van studenten over vergoedingen te beantwoorden.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met de licenties Education Cloud, Revenue Cloud Advanced en Revenue Cloud Billing, en de van toepassing zijnde Agentforce uitbreidingslicentie. Neem voor meer ondersteuning contact op met uw Salesforce Account Executive. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een AI-agent instellen en maken voor Education Cloud: | Volledige toegang tot Education Cloud EN Agentforce Service Agents beheren EN AI-agenten beheren |
- Stel Agentforce voor Education Cloud in.
-
Wijs deze machtigingensets toe aan de studentgebruiker:
- Education Cloud voor Experience Cloud-toegang
- Toegang tot Einstein for Education Cloud
- Gebruiker van aanwijzingssjabloon
- Stromen uitvoeren
- Salesforce Prijzen Runtime-gebruiker
- Education Cloud Student Financials voor toegang tot Experience Cloud
- Education Cloud Advanced Academic Operations voor toegang tot Experience Cloud
- Einstein Experience Cloud-gebruiker factureren
- Experience Cloud-gebruiker factureren
-
Zorg ervoor dat deze objectmachtigingen zijn ingesteld in de machtigingenset Education Cloud voor Experience Cloud Access.
- Academische term: Lezen
- Academische sessie: Lezen
- Academisch jaar: Lezen
- Inschrijving academische termijn: Lezen
- Account Lezen
-
Zorg ervoor dat deze objectmachtigingen zijn ingesteld in de machtigingenset Education Cloud Student Financials for Experience Cloud Access.
- Order: Lezen
- Orderproduct: Lezen
- Academische orde: Lezen
-
Stel in de machtigingenset Education Cloud Student Financials for Experience Cloud Access de beveiliging op veldniveau voor het veld Identifier van orderdetails voor het object Academische order in op Zichtbaar.
- Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken de tekst Machtigingensets op en selecteer vervolgens Machtigingensets.
- Klik op Education Cloud Student Financials voor Experience Cloud-toegang.
- Klik op Objectinstellingen en vervolgens op Academische order.
- Klik op Bewerken, selecteer Leestoegang voor Orderdetails-ID en sla uw wijzigingen op.
-
Werk de instellingen voor delen bij voor objecten die vereist zijn voor de Student Financials Agent.
- Geef vanuit Set-up Instellingen voor delen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen voor delen.
- Klik onder Standaardinstellingen voor delen op Bewerken.
-
Wijzig de standaard interne en externe toegang voor deze objecten.
Object Standaard interne toegang Standaard externe toegang Order Beheerd door bovenliggend niveau Beheerd door bovenliggend niveau Academisch jaar Openbaar lezen/schrijven Openbaar lezen Academische periode Openbaar lezen/schrijven Openbaar lezen Academische sessie Openbaar lezen/schrijven Openbaar lezen Product Openbaar lezen/schrijven Openbaar lezen - Sla uw wijzigingen op.
- Maak een set voor delen voor studenten om toegang te krijgen tot hun records Account- en Academische termijnregistratie. Zie Een set voor delen maken voor Experience Cloud-sitegebruikers.
-
Geef personeelsgebruikers de machtigingen om stromen uit te voeren.
- Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken de tekst Machtigingensets op en selecteer vervolgens Machtigingensets.
- Klik op Klonen naast Volledige toegang tot Education Cloud.
- Geef een label en een API-naam voor de machtigingenset op en sla uw wijzigingen op.
- Klik op de nieuwe machtigingenset en vervolgens op Appmachtigingen.
- Klik op Bewerken, selecteer Stromen uitvoeren en sla uw wijzigingen op.
- Wijs de nieuwe machtigingenset toe aan uw personeelsgebruikers. Zie Toewijzingen van machtigingensets beheren.
- Configureer de EDU Student Financials: Vergoedingsdetails ophalen voor de stroom Academische order en de gerelateerde voorzieningen ervan om aan uw behoeften te voldoen.
-
Schakel Agent Student Financials in.
- Vanuit Set-up in het vak Snel zoeken zoekt en selecteert u Education Cloud instellen.
- Schakel Financieel accountbeheer voor studenten in.
- Vouw Agentforce instellen voor Education Cloud uit.
- Schakel Student Financial Account Management Agent in.
- Maak een Student Financial Agent op basis van een Agentforce Employee Agent-sjabloon.
-
Configureer de agent Student Financials.
- Zoek en selecteer vanuit Set-up Agentforce Agenten in het vak Snel zoeken.
- Start Financieel agent voor studenten in Agentforce Builder.
- Selecteer Subagenten in de zijbalk.
- Klik in het deelvenster Subagenten op Nieuw en selecteer vervolgens Toevoegen vanuit activumbibliotheek.
-
Selecteer deze subagenten en klik vervolgens op Voltooien.
- Accountbeheer voor studenten
- Studentenkostenbeheer
- Vragen over facturering voor studenten
- Gebruik de tabbladen voor toegang tot extra configuratieopties.
- Sla de agent op en activeer deze.
-
Voeg uw agent toe aan uw Experience Cloud-siteportal.
- Zie Een medewerkeragent verbinden met medewerkerkanalen voor geauthenticeerde gebruikers.
- Zie voor niet-geauthenticeerde gebruikers Een serviceagent verbinden met Berichtenverkeer.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
