設定學生財務工作人員
設定「學生財務工作人員」以回答有關費用的學生問題。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Education Cloud、Revenue Cloud Advanced 和 Revenue Cloud Billing 授權,以及適用的 Agentforce 附加元件授權的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition。如需更多支援,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要為 Education Cloud 設定並建立 AI 工作人員: | Education Cloud 完整存取權 與 管理 Agentforce 服務工作人員 與 管理 AI 工作人員 |
- 設定 Agentforce for Education Cloud。
-
將這些權限集指派給學生使用者:
- Experience Cloud 的 Education Cloud 存取權
- Einstein for Education Cloud 存取權
- 提示範本使用者
- 執行流程
- Salesforce 定價執行階段使用者
- Experience Cloud 適用的 Education Cloud 學生財務存取權
- Experience Cloud 存取的 Education Cloud 進階學術作業
- 帳單 Einstein Experience Cloud 使用者
- 帳單 Experience Cloud 使用者
-
確定這些物件權限已在 Education Cloud for Experience Cloud 存取權權限集中設定。
- 學期:讀取
- 學術工作階段:讀取
- 學年:讀取
- 學期註冊:讀取
- 帳戶：讀取
-
確定這些物件權限已在「Education Cloud 適用於 Experience Cloud 存取的學生財務」權限集中設定。
- 訂單：讀取
- 訂單產品:讀取
- 學術順序:讀取
-
在「Education Cloud 適用於 Experience Cloud 存取的學生財務」權限集中,將「學術訂單」物件上「訂單詳細資料識別碼」欄位的欄位級安全性設定為「可見」。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入權限集，然後選取「權限集」。
- 按一下「Education Cloud 學生財務以取得 Experience Cloud 存取權」。
- 按一下「物件設定」,然後按一下「學術訂單」。
- 按一下「編輯」,選取「訂單詳細資料識別碼」的「讀取存取權」,然後儲存您的變更。
-
更新「學生財務工作人員」所需物件的共用設定。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入共用設定，然後選取「共用設定」。
- 在「預設共用設定」下，按一下「編輯」。
-
修改這些物件的預設內部和外部存取權。
物件 預設內部存取權 預設外部存取權 順序 由父系控制 由父系控制 學年 公用讀/寫 公用讀取 學期 公用讀/寫 公用讀取 學術工作階段 公用讀/寫 公用讀取 產品 公用讀/寫 公用讀取 - 儲存您的變更。
- 建立共用集讓學生存取其「帳戶」和「學期註冊」記錄。請參閱針對 Experience Cloud 網站使用者建立共用集。
-
提供工作人員使用者執行流程的權限。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入權限集，然後選取「權限集」。
- 按一下 Education Cloud 完整存取權旁的 複製。
- 輸入權限集的標籤和 API 名稱,然後儲存您的變更。
- 按一下新權限集,然後按一下「應用程式權限」。
- 按一下「編輯」,選取「執行流程」,然後儲存您的變更。
- 將新權限集指派給您的工作人員使用者。請參閱管理權限集指派。
- 設定 EDU 學生財務:取得「學術訂單的費用詳細資料」流程及其相關功能以符合您的需求。
-
開啟「學生財務工作人員」。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中尋找並選取「設定 Education Cloud」。
- 開啟「設定學生財務帳戶管理」。
- 展開「設定 Agentforce for Education Cloud」。
- 開啟「學生財務帳戶管理工作人員」。
- 從 Agentforce 員工工作人員範本中建立學生財務工作人員。
-
設定「學生財務工作人員」。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「Agentforce 工作人員」。
- 在 Agentforce Builder 中啟動「學生財務工作人員」。
- 從側列中,選取「子工作人員」。
- 在「子工作人員」面板上,按一下「新增」,然後選取「從資產庫新增」。
-
選取這些子工作人員,然後按一下「完成」。
- 學生帳戶管理
- 學生費用管理
- 學生帳單查詢
- 使用索引標籤存取其他組態選項。
- 儲存並啟用工作人員。
-
將您的工作人員新增至您的 Experience Cloud 網站入口網頁。
- 針對已驗證的使用者,請參閱 將員工工作人員連線至員工管道。
- 針對未經驗證的使用者,請參閱將服務代理程式連線至傳訊。
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