学生募集エージェントの設定
学校の学習プログラム、サポートプログラム、申込プロセス、キャンパス情報に関する質問に回答するように学生募集エージェントを設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Education Cloud および該当する Agentforce アドオン ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Education Cloud の AI エージェントを設定および作成する | Education Cloud の完全なアクセス権 および Agentforce サービスエージェントの管理 および AI エージェントの管理 |
- Agentforce for Education Cloudを設定します。
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「Education Cloud AI エージェントアクセス」権限セットをコピーしてカスタマイズし、内部 AI エージェントユーザーに割り当てます。
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次のオブジェクトおよび項目権限を設定します。
オブジェクト オブジェクト権限 項目権限 学術的関心 作成、参照 - 学術用語: 参照、編集
- 取引先: 参照、編集
- 取引先責任者: 参照、編集
- 連絡要求: 参照、編集
- 教育情報要求: 参照、編集
- 学習プログラム: 参照、編集
- 受信日: 参照、編集
- 登録: 参照、編集
学期 既読 - 有効: 参照
- 開始日: 参照
取引先 作成、参照 デフォルトの選択を使用します。 Action Plan 既読 デフォルトの選択を使用します。 アクションプランテンプレート 既読 デフォルトの選択を使用します。 申込フェーズ定義 既読 デフォルトの選択を使用します。 申込タイムライン 既読 - アプリケーションカテゴリ: Read
- 申込完了日: 参照
- 申込受付日: 参照
Campaign 既読 デフォルトの選択を使用します。 Contact 参照 取引先: 参照 連絡要求 既読 デフォルトの選択を使用します。 教育情報要求 既読 デフォルトの選択を使用します。 個人申込 ToDo 既読 アプリケーションフェーズ定義: 参照 学習 既読 学術レベル: 参照 学習プログラム 既読 - 学術レベル: 参照
- 有効: 参照
事前申込参照 既読 デフォルトの選択を使用します。 プログラム学期申込タイムライン 既読 - 学術用語: 参照
- アクションプランテンプレートバージョン: 参照
- 申込タイムライン: 参照
- 学習プログラム: 参照
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次のシステム権限を選択します。
- Education Cloud コンポーネントへのアクセス
- Education Cloud オブジェクトへのアクセス
- アクションプラン機能にアクセスする権限
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次のオブジェクトおよび項目権限を設定します。
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内部共有の場合、次のオブジェクトへの「公開/参照のみ」アクセス権を付与します。
- 学術的関心
- 学期
- アクションプランテンプレート
- 申込タイムライン
- 学習
- プログラム学期申込タイムライン
- [Campus, Tours, Visits, and Events Registration (キャンパス、ツアー、訪問、イベント登録)] トピックで、キャンペーン オブジェクトの [Type (種別)] 項目の選択リスト値として [Recruitment Event (募集イベント)] を追加します。
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キャンパスツアーのキャンペーン共有ルールを定義します。
- [設定] の [クイック検索] ボックスで、[共有設定] を見つけて選択します。
- [Manage sharing settings for: (次の項目の共有設定を管理:)] から、[キャンペーン] を選択します。
- [キャンペーン共有ルール] 関連リストで、[新規] をクリックします。
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表示ラベルとして「Campus Tours」と入力します。
Tab キーを押すと、ルール名が自動的に作成されます。
- ルールタイプとして [条件に基づく] を選択します。
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共有するレコードを選択します。
- 項目: Type。
- 演算子: 次の文字列と一致する
- 値: Recruitment Event
- [共有するユーザーを選択] セクションで、[ポータルロール] と [ポータルアカウント] を選択します。
- キャンペーン アクセスとして [参照のみ] を選択します。
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[入学申込を作成] トピックでは、個人申込オブジェクトのレコードタイプを作成して設定します。
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個人申込レコードタイプを作成します。
このレコードタイプを Customer Community Plus プロファイル、Einstein エージェントユーザープロファイル、およびシステム管理者プロファイルに割り当てます。
- アプリケーションレコードタイプを設定します。
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個人申込レコードタイプを作成します。
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[Create Admissions Application (入学申込を作成)] トピックの場合、フィルタを作成して [Create Admissions Application (入学申込を作成)] アクションに割り当てます。
- [設定] の [クイック検索] ボックスで、[Agentforce Agents] を見つけて選択します。
- 学生募集エージェントを開き、[トピック]タブをクリックします。
- [Create Admissions Application (入学申込の作成)] トピックを選択し、[このトピックのアクション] タブをクリックします。
- [Create Admissions Application] アクションを選択し、[編集] をクリックします。
- [検索条件] セクションで、[新規検索条件] をクリックします。
- 名前を入力します。
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検索条件を設定します。
リソース 演算子 取引先責任者 ID 空でない - 変更内容を保存します。
- CRM データを Data Cloud に取り込むための学習プログラムオブジェクトのデータストリームを作成します。
- 学習プログラムデータストリームのハイブリッド検索インデックスを作成します。
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Knowledge記事を作成して回答をグラウンディングします。
メモ 後のステップでエージェントを作成するときに、エージェントがKnowledge記事を参照するためのデータライブラリを設定します。 -
学生募集エージェントを有効にします。
- [設定] の [クイック検索] ボックスで [Education Cloud の設定] を見つけて選択します。
- [Set Up Einstein for Education Cloud]を展開します。
- [学生募集エージェントを有効化] を有効にします。
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見込み客、学生、および親のエージェントを作成します。
- 認証済みユーザーの場合は、Agentforce従業員エージェントテンプレートからエージェントを作成します。
- 認証されていないユーザーの場合は、Agentforce サービスエージェントテンプレートからエージェントを作成します。
- アセットライブラリの学生募集エージェントトピックをエージェントに追加します。
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設定を完了し、学生募集エージェントをカスタマイズします。
- [設定] の [クイック検索] ボックスで、[Agentforce Agents] を見つけて選択します。
- 学生募集エージェントを開きます。
- タブを使用して、他の設定オプションにアクセスします。
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エージェントへのアクセスを管理します。
- 認証済みユーザーの場合は、「従業員エージェントアクセスの管理」を参照してください。
- 認証されていないユーザーについては、「Best Practices for Agent User Permissions (エージェントユーザー権限のベストプラクティス)」を参照してください。
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Experience Cloud サイトポータルにエージェントを追加します。
- 認証済みユーザーの場合は、「Connect an Employee Agent to Employee Channels (従業員エージェントの従業員チャネルへの接続)」を参照してください。
- 認証されていないユーザについては、「サービスエージェントのメッセージングへの接続」を参照してください。
メモ Experience Cloud サイトなどの受信チャネルは、一度に 1 人のエージェントにのみ接続できます。認証済みユーザー用に 1 つの Experience Cloud サイトを作成し、認証されていないユーザー用に別の Experience Cloud サイトを作成します。
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