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Agentforce 教育
设置招生代理

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设置招生代理

配置招生代理，回答有关学校学习计划、支持计划、申请流程和校园信息的问题。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Editions with Education Cloud 和适用的 Agentforce 加载项许可证。
所需用户权限
要为 Education Cloud 设置和创建 AI 客服人员：

Education Cloud 完整访问权限

和

管理 Agentforce 服务客服人员

和

管理 AI 客服人员
  1. 设置 Agentforce for Education Cloud
  2. 复制、自定义 Education Cloud AI 客服人员访问权限集，并将其分配给内部 AI 客服人员用户。
    1. 设置这些对象和字段权限。
      对象 对象权限 字段权限
      学术兴趣 创建、读取
      • 学术术语：读取、编辑
      • 客户：读取、编辑
      • 联系人：读取、编辑
      • 联系人请求：读取、编辑
      • 教育信息请求：读取、编辑
      • 学习计划：读取、编辑
      • 接收日期：读取、编辑
      • 订阅：读取、编辑
      学期 读取
      • 已启用：读取
      • 开始日期：读取
      客户 创建、读取 使用默认选择。
      行动计划 读取 使用默认选择。
      行动计划模板 读取 使用默认选择。
      应用程序阶段定义 读取 使用默认选择。
      申请时间表 读取
      • 应用程序类别：读取
      • 应用程序结束日期：读取
      • 应用程序打开日期：读取
      市场活动 读取 使用默认选择。
      联系人 读取 客户：读取
      联系人请求 读取 使用默认选择。
      教育信息请求 读取 使用默认选择。
      个人申请任务 读取 应用程序阶段定义：读取
      学习 读取 学术水平：读取
      学习项目 读取
      • 学术水平：读取
      • 已启用：读取
      初步申请参考 读取 使用默认选择。
      课程期申请时间表 读取
      • 学术术语：读取
      • 行动计划模板版本：读取
      • 申请时间线：读取
      • 学习计划：读取
    2. 选择这些系统权限：
      • 访问 Education Cloud 组件
      • 访问 Education Cloud 对象
      • 访问行动计划功能的权限
  3. 对于内部共享，授予对这些对象的公用只读访问权限：
    • 学术兴趣
    • 学期
    • 行动计划模板
    • 申请时间表
    • 学习
    • 课程期申请时间表
  4. 对于校园、导览、访问和事件注册主题，将招聘事件添加为市场活动对象类型字段的选项列表值。
  5. 为校园导览定义市场活动共享规则。
    1. 在“设置”的快速查找框中找到并选择共享设置器。
    2. 从管理共享设置中：选择市场活动。
    3. 在市场活动共享规则相关列表中，单击新建。
    4. 输入校园导览作为标签。
      按 Tab 键，以自动创建规则名称。
    5. 选择基于条件，作为规则类型。
    6. 选择要共享的记录：
      • 字段：类型。
      • 运算符：等于
      • 值：招聘事件
    7. 在“选择要共享的用户”部分，选择入口网站角色和入口网站客户。
    8. 选择只读作为市场活动访问权限。
  6. 对于“创建入学申请”主题，创建并配置个人申请对象的记录类型。
    1. 创建个人申请记录类型。
      将此记录类型分配给 Customer Community Plus、Einstein 客服人员用户和系统管理员简档。
    2. 配置申请记录类型。
  7. 对于“创建准入申请”主题，创建筛选器并将其分配到“创建准入申请”操作。
    1. 从“设置”中，在快速查找框中，查找并选择 Agentforce 客服人员。
    2. 打开招生代理，单击主题选项卡。
    3. 选择创建入学申请主题，然后单击此主题的操作选项卡。
    4. 选择创建入学申请操作，然后单击编辑。
    5. 在“筛选器”部分，单击新建筛选器。
    6. 输入名称。
    7. 设置筛选条件。
      资源 运算符
      联系人 ID 不为空
    8. 保存更改。
  8. 为学习计划对象创建数据流，将 CRM 数据导入 Data Cloud。
  9. 为学习计划数据流创建混合搜索索引。
  10. 创建 Knowledge 文章，对回复进行基础训练。
    备注
    备注 在稍后的步骤中创建客服人员时，您可以为客服人员设置数据库，以引用 Knowledge 文章。
  11. 打开招生代理。
    1. 在“设置”的快速查找框中找到并选择设置 Education Cloud。
    2. 展开设置 Einstein for Education Cloud。
    3. 打开启用招生代理。
  12. 为潜在客户、学生和家长创建客服人员。
    1. 对于经过身份验证的用户，从 Agentforce 员工客服人员模板创建客服人员。
    2. 对于未经身份验证的用户，从 Agentforce 服务代理模板创建代理。
    3. 将招生代理主题从资产库添加到客服人员。
  13. 完成设置并自定义招生代理。
    1. 从“设置”中，在快速查找框中，查找并选择 Agentforce 客服人员。
    2. 打开招生代理。
    3. 使用选项卡访问更多配置选项。
  14. 管理对客服人员的访问权限。
    1. 对于经过身份验证的用户，请参阅管理员工客服人员访问。
    2. 对于未经身份验证的用户，请参阅客服人员用户权限的最佳实践。
  15. 将客服人员添加到 Experience Cloud 站点入口网站。
    备注
    备注 您一次只能将入站渠道（例如 Experience Cloud 站点）连接到一个客服人员。为经过身份验证的用户创建一个 Experience Cloud 站点，为未经身份验证的用户创建另一个站点。
 
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