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            Einrichten des Agenten für Übertragungsguthaben

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            Einrichten des Agenten für Übertragungsguthaben

            Konfigurieren Sie den Agenten für Übertragungsguthaben, um Schätzungen der übertragbaren Gutschriften für nicht authentifizierte Gastbenutzer bereitzustellen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Education Cloud und der entsprechenden Agentforce Add-On-Lizenz
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Einrichten des Agenten für Gutschriften übertragen:

            Education Cloud Full Access

            UND

            Verwalten von Agentforce Serviceagenten

            UND

            Verwalten von AI-Agenten

            UND

            Data Cloud-Architekt

            UND

            Aufforderungsvorlagen-Manager

            Konfigurieren von Data 360-Ressourcen für den Übertragungskreditagenten

            1. Erstellen Sie einen Datenstrom für jedes der Objekte "Account", "Externes Lernen" und "Lernprogramm", um Salesforce CRM-Daten in Data 360 aufzunehmen.
              Fügen Sie für den Account-Datenstrom das Feld Ist Personenaccount hinzu. Fügen Sie für den externen Lerndatenstrom die Felder "Anbieter" und "Aktiv" hinzu.
            2. Erstellen Sie ein Formelfeld im Datenstrom für externe Lerninhalte.
              Dieses Formelfeld wandelt das Feld Aktiver Text in ein boolesches Feld um. Beim Angeben der Details:
              1. Geben Sie dem Feld eine eindeutige Bezeichnung. Beispiel: Aktive Formel.
              2. Wählen Sie für "Formelrückgabetyp" die Option Boolesch aus.
              3. Wählen Sie auf der Registerkarte "Attribute" die Option Aktiv aus.
              4. Aktualisieren Sie für "Transformationsformel" die Formel so, dass das Feld "Aktiver Text" in ein boolesches Feld umgewandelt wird.
            3. Ordnen Sie das von Ihnen erstellte Formelfeld dem Feld Ist aktiv im Datenmodellobjekt "Externes Lernen" zu.
              1. Suchen Sie auf der Registerkarte "Datenströme" den von Ihnen erstellten externen Lerndatenstrom und wählen Sie ihn aus.
              2. Klicken Sie auf Datenzuordnung starten.
              3. Klicken Sie im Zeichenbereich für Datenmodelleinheiten auf Objekte auswählen.
              4. Fügen Sie Externes Lernen hinzu und klicken Sie auf Fertig.
              5. Wählen Sie im Zeichenbereich des externen Lerndatenstroms das von Ihnen erstellte Formelfeld aus.
              6. Klicken Sie im Zeichenbereich der Datenmodelleinheiten auf das Feld Ist aktiv, um die Zuordnungsverbindung herzustellen.
                Eine Bestätigung mit einem Pfeil, der die Felder verbindet, wird angezeigt.
              7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              8. Klicken Sie auf der Datenstromseite für externe Lerninhalte auf Jetzt aktualisieren, um die Daten in das Datenmodellobjekt aufzunehmen.
            4. Ordnen Sie das Feld Ist Personenaccount im Account-Datenstrom einem benutzerdefinierten Feld Ist Personenaccount im Account-Datenmodellobjekt zu.
              1. Suchen Sie auf der Registerkarte "Datenströme" den Account-Datenstrom, den Sie erstellt haben, und wählen Sie ihn aus.
              2. Klicken Sie auf Datenzuordnung starten.
              3. Klicken Sie im Zeichenbereich für Datenmodelleinheiten auf Objekte auswählen.
              4. Account hinzufügen und auf Fertig klicken.
              5. Erweitern Sie im Zeichenbereich für Datenmodelleinheiten die Option Nicht zugeordnet und klicken Sie dann auf Neues Feld hinzufügen.
              6. Geben Sie Ist Personenaccount als Feldbezeichnung und API-Namen ein und wählen Sie dann Text als Datentyp aus.
              7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              8. Ordnen Sie Ist Personenaccount im Account-Datenstrom Ist Personenaccount im Account-Datenmodellobjekt zu.
              9. Aktualisieren Sie den Account-Datenstrom, um die Daten in das Datenmodellobjekt aufzunehmen.
            5. Erstellen Sie einen hybriden Suchindex für jedes der Objekte "Account", "Externes Lernen" und "Lernprogramm".
              1. Fügen Sie für "Churnking" diese Felder zu "Account" und "Externes Lernen" hinzu.
                • Account: Ist ein Personen-Account
                • Externes Lernen: Anbieter, Name, Status und Studienfeld
                Fügen Sie bei Bedarf weitere Felder hinzu, die Sie für die Suche und Filterung verwenden möchten.
              2. Fügen Sie für "Felder zum Filtern" diese Felder zu "Account" und "Externes Lernen" hinzu.
                • Account: Ist ein Personen-Account
                • Externes Lernen: Anbieter und Aktiv
                Fügen Sie bei Bedarf weitere Felder hinzu, die Sie zum Filtern verwenden möchten.
            6. Erstellen Sie einen individuellen Datenabrufer für jedes der Objekte "Account", "Externes Lernen" und "Lernprogramm".
              1. Definieren Sie für "Abrufergebnisse definieren" einen Filter, um die Suchergebnisse für Account und externe Lerninhalte einzugrenzen.
                • Fügen Sie für "Account" diese Bedingung hinzu.
                  Dynamisch Feld Operator Wert
                  Nicht ausgewählt Ist ein Personen-Account Gleich False
                • Fügen Sie für "Externes Lernen" die folgenden Bedingungen hinzu.
                  Dynamisch Feld Operator Wert
                  Nicht ausgewählt Ist aktiv Gleich Wahr
                  Ausgewählt Anbieter Gleich {$Provider}
              2. Geben Sie für "Abrufergebnisse konfigurieren" die folgenden Felder an, die für "Account" und "Externes Lernen" zurückgegeben werden sollen.
                • Für "Account", "Account-ID".
                • Geben Sie für "Externes Lernen" Name, Externe Lern-ID, Lernen, Status, Anbieter und Ist aktiv an.
                Fügen Sie weitere Felder hinzu, um Benutzern weitere Informationen anzuzeigen.

            Aktualisieren von Eingabeaufforderungsvorlagen für den Überweisungskreditagenten

            1. Aktualisieren Sie mit dem Datenabrufer die Aufforderungsvorlage "Externe Lerndaten abrufen".
              1. Suchen Sie unter "Setup" den Eingabeaufforderungsgenerator und wählen Sie ihn aus.
              2. Wählen Sie unter "Aufforderungsvorlagen" die Option Externe Lerndaten abrufen aus.
              3. Klicken Sie auf Speichern unter und dann auf Als neue Version speichern.
              4. Blättern Sie zum Ende der Eingabeaufforderung, suchen Sie nach PLACEHOLDER_FOR_DATA_RETRIEVER und löschen Sie dann den Platzhaltertext.
              5. Klicken Sie auf Ressource einfügen und wählen Sie unter "Aktionen" die Option Suche aus.
              6. Klicken Sie auf Suche konfigurieren und wählen Sie dann den Abrufer aus, den Sie für externe Lerninhalte erstellt haben.
              7. Geben Sie unter "Suchtext" den Text Input:externalLearningNames ein.
              8. Wählen Sie für "Ausgabefelder" die Felder aus, die Sie im Datenabrufer für externe Lerninhalte zurückgeben möchten.
              9. Wählen Sie für den Vorfilter input:institutionID aus.
              10. Wenden Sie die Ressource an und fügen Sie sie ein.
              11. Speichern und aktivieren Sie die Aufforderungsvorlage.
            2. Aktualisieren Sie ebenso die Aufforderungsvorlagen "Institutionsdaten abrufen" und "Lernprogramme abrufen".
              1. Aktualisieren Sie für "Institutionsdaten abrufen" nur das Suchtextfeld. Enter Input:institutionName.
              2. Aktualisieren Sie für "Lernprogramme abrufen" nur das Suchtextfeld. Enter Input:learningProgramName.

            Erstellen des Übertragungskreditagenten

            1. Aktivieren Sie "Gutschriftsagent übertragen".
              1. Suchen Sie unter "Setup" nach Bildungs-Cloud einrichten und wählen Sie diese Option aus.
              2. Aktivieren Sie unter "Agentforce für Education Cloud einrichten" die Option "Agent für die Anwerbung von Studenten und Übertragung von Gutschriften".
            2. Erstellen Sie einen Agentforce Serviceagenten für Gastbenutzer und fügen Sie den Unteragenten "Gutschriftsäquivalenz übertragen" hinzu.
            3. Aktualisieren Sie die E-Mail-Adresse für den Einstein Agent-Benutzer.
              Ersetzen Sie die Standard-E-Mail-Adresse durch eine E-Mail-Adresse, auf die Sie zugreifen können.
            4. Überprüfen Sie die E-Mail-Adresse des Einstein Agent-Benutzers. Entsprechende Informationen finden Sie unter Anforderungen zum Senden von E-Mails über Salesforce.
              Wichtig
              Wichtig Zum Senden und Empfangen von E-Mail-Überprüfungscodes an Gastbenutzer ist für den Agenten für Gutschriftenübertragung eine E-Mail-Überprüfung auf Domänen- und Benutzerebene erforderlich. Die E-Mail-Zustellung schlägt fehl, wenn die E-Mail-Adresse des Einstein Agent-Benutzers oder die Domäne, die die E-Mail sendet, nicht überprüft wurde.
            5. Duplizieren, anpassen und weisen Sie dem Einstein Agent-Benutzer den Berechtigungssatz "Zugriff auf AI-Agenten in Education Cloud" zu.
              1. Legen Sie diese Objekt- und Feldberechtigungen in Ihrem Berechtigungssatz fest.
                Objekt Objektberechtigungen Feldberechtigungen
                Account Lesen, Erstellen, Bearbeiten "Lesen" für diese Felder:
                • Accountname
                • Accountinhaber
                Kontakt Lesen "Lesen" für diese Felder:
                • Name
                • E-Mail
                Kurs-Überweisungsantrag Lesen, Erstellen, Bearbeiten "Lesen" und "Bearbeiten" für diese Felder:
                • Lernname
                • Lernkennzeichner
                • Angefordertes Lernen
                • Anbieter
                • Lernbuchstabennote
                • Numerische Lernnote
                • Typ
                • Akademische Lernsaison
                • Akademisches Lernjahr
                • Lerndauer
                • Vorherige Lernevaluierung
                • Inhabername
                • Für Schätzung
                Externes Lernen Lesen "Lesen" für diese Felder:
                • Name
                • Fach
                • Anbieter
                • Aktiv
                Fach Lesen "Lesen" für diese Felder:
                • Name
                • Typ
                • Vorherige Lernversion
                • Überarbeitete Lernversion
                • Lernsystem-ID
                • Version
                Lernerfolg Lesen "Lesen" für diese Felder:
                • Name
                • Datensatztyp
                Lernkurs Lesen "Lesen" für diese Felder:
                • Name
                • Fach
                • Anbieter
                • Datum des Aktivitätsbeginns
                • Datum des Aktivitätsendes
                • Postleitzahl
                • Akademisches Niveau
                • Aktiv
                • Beschreibung
                • Nur verknüpft
                • Kurstyp
                • Vorherige Lernversion
                • Überarbeitete Lernversion
                • Lernsystem-ID
                • Version
                Lernäquivalenz Lesen "Lesen" für diese Felder:
                • Name
                • Aktiv
                • Veröffentlicht
                • Startdatum
                • Enddatum
                • Typ
                • Kategorie
                • Status
                Lernäquivalenz Lernen Lesen "Lesen" für diese Felder:
                • Fach
                • Lernäquivalenz
                Zuordnung der Lernäquivalenzleistung Lesen "Lesen" für diese Felder:
                • Lernäquivalenz
                • Quelle
                • Ziel
                Lernergebniselement Lesen "Lesen" für diese Felder:
                • Name
                • Fach
                • Lernerfolg
                • Dauer
                • Dauereinheit
                • Kategorie
                • Numerische Mindeststufe
                • Minimale Briefstufe
                • Primär
                • Erstelldatum
                Lernprogramm Lesen "Lesen" für diese Felder:
                • Name
                • Akademisches Niveau
                • Aktiv
                Vorherige Lernevaluierung Lesen, Erstellen, Bearbeiten "Lesen" und "Bearbeiten" für diese Felder:
                • Name
                • Account
                • Kontakt
                • Inhabername
                • Übergeordnete Evaluierung des vorherigen Lernens
                • Anforderung
                • Ergebnis
                Produkt Lesen Verwenden Sie Standardauswahlen.
              2. Weisen Sie diese Datensatztypen dem Objekt "Account" zu.
                • Business (Geschäft)
                • Hochschule
                • Militär
                • Personenaccount
                • Sekundarschule
              3. Wählen Sie diese Systemberechtigungen aus.
                • Zugreifen auf Education Cloud-Komponenten
                • Zugreifen auf Education Cloud-Objekte
                • Berechtigung zum Zugreifen auf die Funktion "Aktionspläne"
              4. Aktualisieren Sie für die interne Freigabe Ihre organisationsweiten Freigabeeinstellungen, um öffentlichen Lesezugriff auf diese Objekte zu erteilen.
                • Fach
                • Lernäquivalenz

            Konfigurieren des Übertragungskreditagenten

            Ändern Sie diese Agentenaktionen, um die Identität eines Gastbenutzers zu überprüfen, bevor Sie Daten zu ihm erstellen. Durch diese Konfigurationen wird sichergestellt, dass der Agent Daten generiert und sicher für einen Gastbenutzer freigibt.

            1. Erstellen Sie einen Filter im Agentengenerator und fügen Sie ihn der Aktion "Evaluierung voriger Lerninhalte erstellen" hinzu.
              Der Filter überprüft den Wert der isVerified. Ihr Agent ruft die Aktion "Evaluierung für vorheriges Lernen erstellen" nur auf, wenn die Filterbedingung erfüllt ist. Benennen Sie den Filter isVerified und legen Sie dann die Filterbedingung fest.
              Ressourcen Operator Wert
              isVerified Gleich Wahr
            2. Erstellen Sie benutzerdefinierte Variablen, um die Überprüfungs-E-Mail-Adresse, die Account-ID, die Kontakt-ID und die bestätigte E-Mail-Adresse eines Gastbenutzers zu speichern und wiederzuverwenden. Informationen zum Verwenden des alten Generators finden Sie unter Erstellen einer benutzerdefinierten Variablen für Ihren Agenten im alten Generator.
              Geben Sie jeder Variablen einen leicht identifizierbaren Namen. Beispiel:
              Name API-Name Datentyp Zulassen, dass Wert durch API festgelegt wird Verwenden von Werten in LLM zulassen
              Überprüfungs-E-Mail-Adresse verificationEmailAddress Text Ausgewählt Nicht ausgewählt
              ID des überprüften Accounts verifiedAccountId Text Ausgewählt Nicht ausgewählt
              ID des überprüften Kontakts verifiedContactId Text Ausgewählt Nicht ausgewählt
              Geprüfte E-Mail-Adresse verifiedEmailAddress Text Ausgewählt Nicht ausgewählt
            3. Ordnen Sie die authenticationKey und die von Ihnen erstellte verificationEmailAddress den Ausgaben der EDU Cloud zu: Aktion "E-Mail-Überprüfung senden".
              Diese Zuordnungen übergeben zwei Werte, die zum Validieren der Identität des Benutzers an die EDU Cloud verwendet werden: Aktion "E-Mail-Code überprüfen": die Kombination aus Authentifizierungsschlüssel und Prüfcode und die vom Benutzer angegebene E-Mail-Adresse.
              1. Wählen Sie in Ihrem Agenten im Agentforce Builder auf der Randleiste Unteragenten aus.
                Wenn Ihr Agent aktiv ist, deaktivieren Sie ihn.
              2. Wählen Sie unter "Aktionen dieses Unteragenten" die Option EDU Cloud: Senden der E-Mail-Überprüfung.
              3. Suchen Sie unter den Aktionsausgaben nach Authentifizierungsschlüssel.
              4. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Zu Variablen zuordnen" die Option authenticationKey aus.
              5. Ordnen Sie die von Ihnen erstellte verificationEmailAddress ebenfalls der Ausgabe "Überprüfungs-E-Mail-Adresse" zu.
            4. Ordnen Sie die folgenden Variablen den Eingängen der EDU Cloud zu: Aktion "E-Mail-Code überprüfen".
              Diese Zuordnungen stellen sicher, dass die EDU Cloud: Die Aktion "E-Mail-Code überprüfen" erfasst die Kombination aus Authentifizierungsschlüssel und Prüfcode sowie die E-Mail-Adresse der Überprüfung.
              Variable Eingabe
              authenticationKey Authentifizierungsschlüssel
              verificationEmailAddress Überprüfungs-E-Mail-Adresse
            5. Ordnen Sie die folgenden Variablen den Ausgaben der EDU Cloud zu: Aktion "E-Mail-Code überprüfen".
              Variable Ausgabe
              isVerified Ist überprüft
              verifiedEmailAddress Geprüfte E-Mail-Adresse
              verifiedContactId ID des überprüften Kontakts
              verifiedAccountId ID des überprüften Accounts
            6. Verwenden Sie die Registerkarten auf der Randleiste, um die Anweisungen im Unteragenten "Gutschriftsäquivalenz übertragen" anzupassen.
              Durch die Anpassung wird sichergestellt, dass der Agent genaue Informationen über Ihre Institution bereitstellt, die Ihren akademischen Richtlinien und Ihrer Terminologie entsprechen.

            Einrichten des Übertragungskreditagenten für Experience Cloud-Benutzer

            1. Fügen Sie Ihrem Portal auf der Experience Cloud-Site den Agenten hinzu.
            2. Der Agent für Gutschriften übertragen zeigt Benutzern die JSON-Ausgabe aus Aktionen zusätzlich zu vorherigen Lernäquivalenten an. Passen Sie Ihre Experience Cloud-Site an, um die Benutzererfahrung zu verbessern und zu steuern, was der Agent anzeigt.
              1. Fügen Sie Markup zu den Seiten-<head> hinzu, indem Sie dieses Skript eingeben. 
                
<script type='text/javascript'>
   window.addEventListener("onEmbeddedMessagingReady", () => {
        // Embedded Messaging app ready
        embeddedservice_bootstrap.settings.disableStreamingResponses = true;
    });
</script>
              2. Wählen Sie eine Sicherheitsebene unter "Sicherheit & Datenschutz" aus.
                Wählen Sie für "Sicherheitsebene" die Option Entspannte CSP: Zugriff auf Inline-Skripts und zulässige Hosts erteilen.
              3. Fügen Sie Ihre Experience Cloud-Site als vertrauenswürdige Site für Skripts hinzu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Wo Hosts von Skriptressourcen zulässig sind.
                Suchen Sie unter "Setup" nach Digitale Erfahrungen, wählen Sie diese Option aus und klicken Sie dann auf Alle Sites. Suchen Sie den URL Ihrer Site in der Listenansicht "Alle Sites".
              4. Veröffentlichten Sie Ihre Site.
             
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