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            Configurar agente de crédito de transferencia

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            Configurar agente de crédito de transferencia

            Configure el Agente de crédito de transferencia para proporcionar estimaciones de créditos transferibles para usuarios invitados no autenticados.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Education Cloud y la licencia complementaria Agentforce aplicable
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar el Agente de crédito de transferencia:

            Acceso completo a Education Cloud

            Y

            Gestionar agentes de servicio Agentforce

            Y

            Gestionar agentes de IA

            Y

            Arquitecto de Data Cloud

            Y

            Gestor de plantillas de solicitud

            Configurar recursos de Data 360 para el agente de crédito de transferencia

            1. Cree una transmisión de datos para cada uno de los objetos Cuenta, Aprendizaje externo y Programa de aprendizaje para ingresar datos de Salesforce CRM en Data 360.
              Para la transmisión de datos Cuenta, incluya el campo Es cuenta personal. Para la transmisión de datos de aprendizaje externo, incluya los campos Proveedor y Activo.
            2. Cree un campo de fórmula en la transmisión de datos de aprendizaje externo.
              Este campo de fórmula convierte el campo de texto Activo en un campo booleano. Al proporcionar los detalles,
              1. Asigne al campo una etiqueta distinta. Por ejemplo, Fórmula activa.
              2. Para Tipo de devolución de fórmula, seleccione Booleano.
              3. Desde la ficha Atributos, seleccione Activo.
              4. Para Fórmula de transformación, actualice la fórmula para convertir el campo de texto Activo en un campo booleano.
            3. Asigne el campo de fórmula que creó al campo Está activo en el objeto de modelo de datos Aprendizaje externo.
              1. Desde la ficha Transmisiones de datos, busque y seleccione la transmisión de datos de aprendizaje externo que creó.
              2. Haga clic en Iniciar asignación de datos.
              3. En el lienzo de entidades del modelo de datos, haga clic en Seleccionar objetos.
              4. Agregue Aprendizaje externo y haga clic en Listo.
              5. En el lienzo de transmisión de datos de aprendizaje externo, seleccione el campo de fórmula que creó.
              6. Haga clic en el campo Está activo en el lienzo de entidades del modelo de datos para establecer la conexión de asignación.
                Aparecerá una confirmación con una flecha que conecta los campos.
              7. Guarde sus cambios.
              8. En la página de transmisión de datos de aprendizaje externo, haga clic en Actualizar ahora para ingresar los datos en el objeto del modelo de datos.
            4. Asigne el campo Es cuenta personal en la transmisión de datos Cuenta a un campo personalizado Es cuenta personal en el objeto de modelo de datos Cuenta.
              1. Desde la ficha Transmisiones de datos, busque y seleccione la transmisión de datos Cuenta que creó.
              2. Haga clic en Iniciar asignación de datos.
              3. En el lienzo de entidades del modelo de datos, haga clic en Seleccionar objetos.
              4. Agregue Cuenta y haga clic en Listo.
              5. En el lienzo Entidades del modelo de datos, amplíe Sin asignar y luego haga clic en Agregar nuevo campo.
              6. Ingrese Es cuenta personal como la etiqueta del campo y el nombre de API, y luego seleccione Texto como el tipo de datos.
              7. Guarde sus cambios.
              8. Asignar Es cuenta personal en la transmisión de datos Cuenta a Es cuenta personal en el objeto de modelo de datos Cuenta.
              9. Actualice la transmisión de datos Cuenta para ingresar los datos en el objeto del modelo de datos.
            5. Cree un índice de búsqueda híbrido para cada uno de los objetos Cuenta, Aprendizaje externo y Programa de aprendizaje.
              1. Para Fragmentación, agregue estos campos a Cuenta y Aprendizaje externo.
                • Cuenta: Es Cuenta personal
                • Aprendizaje externo: Proveedor, Nombre, Estado y Campo de estudio
                Si es necesario, agregue más campos que desee utilizar para la búsqueda y el filtrado.
              2. Para Campos para filtrado, agregue estos campos a Cuenta y Aprendizaje externo.
                • Cuenta: Es Cuenta personal
                • Aprendizaje externo: Proveedor y está activo
                Si es necesario, agregue más campos que desee utilizar para el filtrado.
            6. Cree un recuperador de datos individual para cada uno de los objetos Cuenta, Aprendizaje externo y Programa de aprendizaje.
              1. Para Definir resultados de recuperador, defina un filtro para restringir los resultados de búsqueda para Cuenta y Aprendizaje externo.
                • Para Cuenta, agregue esta condición.
                  Dinámico Campo Operador Valor
                  Sin seleccionar Es Cuenta personal Igual a Falso
                • Para Aprendizaje externo, agregue estas condiciones.
                  Dinámico Campo Operador Valor
                  Sin seleccionar Está activo Igual a Verdadero
                  Seleccionado Proveedor Igual a {$Provider}
              2. Para Configurar resultados de recuperador, especifique estos campos para devolver para Cuenta y Aprendizaje externo.
                • Para Cuenta, Id. de cuenta.
                • Para Aprendizaje externo, especifique Nombre, Id. de aprendizaje externo, Aprendizaje, Estado, Proveedor y Está activo.
                Para presentar más información a los usuarios, agregue más campos para devolver.

            Actualizar plantillas de solicitud para el agente de crédito de transferencia

            1. Utilice el recuperador de datos para actualizar la plantilla de solicitud Obtener datos de aprendizaje externo.
              1. Desde Configuración, busque y seleccione Generador de solicitudes.
              2. Bajo Plantillas de solicitud, seleccione Obtener datos de aprendizaje externo.
              3. Haga clic en Guardar como y haga clic en Guardar como nueva versión.
              4. Desplácese hasta el final de la solicitud, busque PLACEHOLDER_FOR_DATA_RETRIEVER y luego elimine el texto del marcador.
              5. Haga clic en Insertar recurso y, bajo Acciones, seleccione Buscar.
              6. Haga clic en Configurar búsqueda y luego seleccione el recuperador que creó para Aprendizaje externo.
              7. En Texto de búsqueda, ingrese Input:externalLearningNames.
              8. Para Campos de salida, seleccione los campos que especificó para devolver en el recuperador de datos de aprendizaje externo.
              9. Para el filtro previo, seleccione input:institutionID.
              10. Aplique e inserte el recurso.
              11. Guarde y active la plantilla de solicitud.
            2. Del mismo modo, actualice las plantillas de solicitud Obtener datos de institución y Obtener programas de aprendizaje.
              1. Para Obtener datos de institución, solo actualice el campo Texto de búsqueda. Enter Input:institutionName.
              2. Para Obtener programas de aprendizaje, solo actualice el campo Buscar texto. Ingrese Input:learningProgramName.

            Crear el agente de crédito de transferencia

            1. Active el Agente de crédito de transferencia.
              1. Desde Configuración, busque y seleccione Configurar Education Cloud.
              2. Bajo Configurar Agentforce para Education Cloud, active Agente de contratación y transferencia de crédito de estudiantes.
            2. Cree un Agente de servicio Agentforce para usuarios invitados y agregue el subagente Transferir equivalencia de crédito.
            3. Actualice la dirección de email para el Usuario de Einstein Agent.
              Sustituya la dirección de email predeterminada por una dirección de email a la que pueda acceder.
            4. Verifique la dirección de email para el Usuario de Einstein Agent. Consulte Requisitos para enviar email desde Salesforce.
              Importante
              Importante Para enviar y recibir códigos de verificación de email a usuarios invitados, el Agente de crédito de transferencia requiere verificación de email a nivel de dominio y nivel de usuario. La entrega de email falla si la dirección de email del Usuario de Einstein Agent o el dominio de envío de email no está verificado.
            5. Duplique, personalice y asigne el conjunto de permisos Acceso de agente de IA de Education Cloud al usuario Agente de Einstein.
              1. Establezca estos permisos de objeto y campo en su conjunto de permisos.
                Objeto Permisos de objeto Permisos de campo
                Cuenta Leer, crear, modificar Lea estos campos:
                • Nombre de la cuenta
                • Propietario de la cuenta
                Contacto Leer Lea estos campos:
                • Nombre
                • Email
                Solicitud de transferencia de crédito de curso Leer, crear, modificar Leer y Modificar para estos campos:
                • Nombre de aprendizaje
                • Identificador de aprendizaje
                • Aprendizaje solicitado
                • Proveedor
                • Grado de letra de aprendizaje
                • Grado numérico de aprendizaje
                • Tipo
                • Temporada académica de aprendizaje
                • Año académico de aprendizaje
                • Duración de aprendizaje
                • Evaluación de aprendizaje previa
                • Nombre del propietario
                • Para estimación
                Aprendizaje externo Leer Lea estos campos:
                • Nombre
                • Aprendizaje
                • Proveedor
                • Activo
                Aprendizaje Leer Lea estos campos:
                • Nombre
                • Tipo
                • Versión de aprendizaje anterior
                • Versión de aprendizaje revisada
                • Id. del sistema de aprendizaje
                • Versión
                Logro de aprendizaje Leer Lea estos campos:
                • Nombre
                • Tipo de registro
                Curso de aprendizaje Leer Lea estos campos:
                • Nombre
                • Aprendizaje
                • Proveedor
                • Activa desde fecha
                • Activa hasta fecha
                • Código CIP
                • Nivel académico
                • Activo
                • Descripción
                • Solo vinculado
                • Tipo de curso
                • Versión de aprendizaje anterior
                • Versión de aprendizaje revisada
                • Id. del sistema de aprendizaje
                • Versión
                Equivalencia de aprendizaje Leer Lea estos campos:
                • Nombre
                • Activo
                • Publicado
                • Fecha de inicio
                • Fecha de finalización
                • Tipo
                • Categoría
                • Estado
                Aprendizaje de equivalencia de aprendizaje Leer Lea estos campos:
                • Aprendizaje
                • Equivalencia de aprendizaje
                Asignación de logro de equivalencia de aprendizaje Leer Lea estos campos:
                • Equivalencia de aprendizaje
                • Origen
                • Destino
                Elemento de resultado aprendizaje Leer Lea estos campos:
                • Nombre
                • Aprendizaje
                • Logro de aprendizaje
                • Duración
                • Unidad de duración
                • Categoría
                • Grado numérico mínimo
                • Grado de letra mínimo
                • Primario
                • Fecha de creación
                Programa de aprendizaje Leer Lea estos campos:
                • Nombre
                • Nivel académico
                • Activo
                Evaluación de aprendizaje previa Leer, crear, modificar Leer y Modificar para estos campos:
                • Nombre
                • Cuenta
                • Contacto
                • Nombre del propietario
                • Evaluación de aprendizaje previo principal
                • Solicitud
                • Resultado
                Producto Leer Utilice selecciones predeterminadas.
              2. Asigne estos tipos de registro al objeto Cuenta.
                • Negocio
                • Colegio
                • Militar
                • Cuenta personal
                • Escuela secundaria
              3. Seleccione estos permisos del sistema.
                • Acceder a componentes de Education Cloud
                • Acceder a objetos de Education Cloud
                • Permiso para acceder a la función Planes de acción
              4. Para la colaboración interna, actualice la configuración de colaboración de toda su organización para otorgar acceso de Solo lectura pública a estos objetos.
                • Aprendizaje
                • Equivalencia de aprendizaje

            Configurar el agente de crédito de transferencia

            Modifique estas acciones de agente para verificar la identidad de un usuario invitado antes de crear cualquier dato acerca de ellas. Estas configuraciones garantizan que el agente genera datos y los comparte con un usuario invitado de forma segura.

            1. En el Generador de agentes, cree un filtro y agréguelo a la acción Crear evaluación de aprendizaje previa.
              El filtro comprueba el valor de la variable isVerified. Su agente solo llama a la acción Crear evaluación de aprendizaje previa cuando se cumple la condición de filtro. Asigne al filtro el nombre isVerified y luego establezca la condición del filtro.
              Recursos Operador Valor
              isVerified Igual a Verdadero
            2. Cree variables personalizadas para almacenar y reutilizar la dirección de email de verificación, el Id. de cuenta, el Id. de contacto y la dirección de email verificada de un usuario invitado. Si utiliza el generador heredado, consulte Crear una variable personalizada para su agente en el Generador heredado.
              Asigne a cada variable un nombre fácilmente identificable. Por ejemplo:
              Nombre Nombre de API Tipo de datos Permitir establecer el valor por API Permitir a LLM utilizar valor
              Dirección de email de verificación verificationEmailAddress Texto Seleccionado Sin seleccionar
              Id. de cuenta verificado verifiedAccountId Texto Seleccionado Sin seleccionar
              Id. de contacto verificado verifiedContactId Texto Seleccionado Sin seleccionar
              Dirección de email verificada verifiedEmailAddress Texto Seleccionado Sin seleccionar
            3. Asigne la variable de authenticationKey y la variable de verificationEmailAddress que creó a los resultados de EDU Cloud: Acción Enviar verificación de email.
              Estas asignaciones pasan dos valores que se utilizan para validar la identidad del usuario en EDU Cloud: Acción Verificar código de email: la combinación de clave de autenticación y código de verificación y la dirección de email proporcionada por el usuario.
              1. En su agente en Agentforce Builder, desde la barra lateral, seleccione Subagentes.
                Si su agente está activo, desactívelo.
              2. Desde Acciones de este subagente, seleccione EDU Cloud: Enviar verificación de email.
              3. Bajo los resultados de la acción, busque Clave de autenticación.
              4. Desde el menú desplegable Asignar a variable, seleccione authenticationKey.
              5. Del mismo modo, asigne la variable de verificationEmailAddress que creó al resultado Dirección de email de verificación.
            4. Asigne estas variables a las entradas de EDU Cloud: Acción Verificar código de email.
              Estas asignaciones garantizan que EDU Cloud: La acción Verificar código de email captura la combinación de clave de autenticación y código de verificación, así como la dirección de email de verificación.
              Variable Entrada
              authenticationKey Clave de autenticación
              verificationEmailAddress Dirección de email de verificación
            5. Asigne estas variables a los resultados de EDU Cloud: Acción Verificar código de email.
              Variable Resultado
              isVerified Está verificado
              verifiedEmailAddress Dirección de email verificada
              verifiedContactId Id. de contacto verificado
              verifiedAccountId Id. de cuenta verificado
            6. Utilice las fichas de la barra lateral para personalizar las instrucciones del subcomponente Transferir equivalencia de crédito.
              La personalización garantiza que el agente proporciona información precisa acerca de su institución que coincide con sus políticas académicas y terminología.

            Configurar el agente de crédito de transferencia para usuarios de Experience Cloud

            1. Agregue el agente a su portal en el sitio de Experience Cloud.
            2. El Agente de crédito de transferencia muestra a los usuarios el resultado JSON de acciones además de equivalencias de aprendizaje anteriores. Personalice su sitio de Experience Cloud para mejorar la experiencia del usuario y controlar lo que muestra el agente.
              1. Agregue marca a la <head> de página ingresando esta secuencia de comandos. 
                
<script type='text/javascript'>
   window.addEventListener("onEmbeddedMessagingReady", () => {
        // Embedded Messaging app ready
        embeddedservice_bootstrap.settings.disableStreamingResponses = true;
    });
</script>
              2. En Seguridad y privacidad, seleccione un nivel de seguridad.
                Para Nivel de seguridad, seleccione CSP relajada: Permita acceso a secuencias de comandos en línea y hosts permitidos.
              3. Agregue su sitio de Experience Cloud como un sitio de confianza para secuencias de comandos. Consulte Dónde permitir hosts de recursos de secuencias de comandos.
                Para localizar la URL de su sitio, desde Configuración, busque y seleccione Experiencias digitales y luego haga clic en Todos los sitios. Busque la URL de su sitio en la vista de lista Todos los sitios.
              4. Publique su sitio.
             
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