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Education Cloud
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            Configuration de l'agent de crédit de transfert

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            Configuration de l'agent de crédit de transfert

            Configurez l'agent de crédit de transfert pour fournir des estimations des crédits transférables pour les utilisateurs invités non authentifiés.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise, Unlimited et Developer avec Education Cloud et la licence complémentaire Agentforce applicable
            Autorisations utilisateur requises
            Pour configurer l'agent de crédit de transfert :

            Accès complet à Education Cloud

            ET

            Gérer les agents de service Agentforce

            ET

            Gestion des agents d'IA

            ET

            Architecte Data Cloud

            ET

            Gestionnaire de modèle d'invite

            Configuration de ressources Data 360 pour l'agent de crédit de transfert

            1. Créez un flux de données pour chaque objet Compte, Apprentissage externe et Programme d'apprentissage afin d'ingérer des données Salesforce CRM dans Data 360.
              Pour le flux de données Compte, insérez le champ Compte personnel. Pour le flux de données Apprentissage externe, incluez les champs Prestataire et Actif.
            2. Créez un champ de formule dans le flux de données Apprentissage externe.
              Ce champ de formule transforme le champ de texte Actif en champ booléen. Lors de la saisie des détails,
              1. Saisissez une étiquette distincte pour le champ. Par exemple, Formule active.
              2. Pour Type de renvoi de formule, sélectionnez Booléen.
              3. Sous l'onglet Attributs, sélectionnez Actif.
              4. Pour Formule de transformation, mettez à jour la formule pour définir le champ de texte Actif en tant que champ booléen.
            3. Mappez le champ de formule que vous avez créé avec le champ Est actif dans l'objet modèle de données Apprentissage externe.
              1. Sous l'onglet Flux de données, recherchez et sélectionnez le flux de données Apprentissage externe que vous avez créé.
              2. Cliquez sur Démarrer le mappage des données.
              3. Dans la zone de dessin des entités Modèle de données, cliquez sur Sélectionner des objets.
              4. Ajoutez Apprentissage externe, puis cliquez sur Terminé.
              5. Dans la zone de dessin du flux de données Apprentissage externe, sélectionnez le champ de formule que vous avez créé.
              6. Cliquez sur le champ Est actif dans la zone de dessin des entités Modèle de données pour établir la connexion de mappage.
                Une confirmation est affichée sous forme de flèche connectant les champs.
              7. Enregistrez vos modifications.
              8. Dans la page du flux de données Apprentissage externe, cliquez sur Actualiser maintenant pour ingérer les données dans l'objet modèle de données.
            4. Mappez le champ Compte personnel du flux de données Compte avec un champ personnalisé Compte personnel dans l'objet modèle de données Compte.
              1. Sous l'onglet Flux de données, recherchez et sélectionnez le flux de données Compte que vous avez créé.
              2. Cliquez sur Démarrer le mappage des données.
              3. Dans la zone de dessin des entités Modèle de données, cliquez sur Sélectionner des objets.
              4. Ajoutez Compte, puis cliquez sur Terminé.
              5. Dans la zone de dessin des entités Modèle de données, agrandissez Non mappé, puis cliquez sur Ajouter un nouveau champ.
              6. Saisissez Est un compte personnel comme étiquette de champ et nom d'API, puis sélectionnez Texte comme type de données.
              7. Enregistrez vos modifications.
              8. Mappez Est un compte personnel dans le flux de données Compte avec Est un compte personnel dans l'objet modèle de données Compte.
              9. Actualisez le flux de données Compte pour ingérer les données dans l'objet modèle de données.
            5. Créez un index de recherche hybride pour chaque objet Compte, Apprentissage externe et Programme d'apprentissage.
              1. Pour Chunking, ajoutez ces champs à Apprentissage externe et de compte.
                • Compte : Est Compte personnel
                • Apprentissage externe : Fournisseur, Nom, Statut et Domaine d'études
                Si nécessaire, ajoutez d'autres champs que vous souhaitez utiliser pour la recherche et le filtrage.
              2. Pour Champs de filtrage, ajoutez les champs suivants à Apprentissage du compte et externe.
                • Compte : Est Compte personnel
                • Apprentissage externe : Fournisseur et est actif
                Si nécessaire, ajoutez d'autres champs que vous souhaitez utiliser pour le filtrage.
            6. Créez un récupérateur de données individuel pour chaque objet Compte, Apprentissage externe et Programme d'apprentissage.
              1. Dans Définir les résultats de récupération, définissez un filtre pour affiner les résultats de recherche de Compte et Apprentissage externe.
                • Pour Compte, ajoutez cette condition.
                  Dynamique Champ Opérateur Valeur
                  Non sélectionné Est Compte personnel Égal à False
                • Pour Apprentissage externe, ajoutez les conditions ci-dessous.
                  Dynamique Champ Opérateur Valeur
                  Non sélectionné Est actif Égal à True
                  Sélectionné Fournisseur Égal à {$Provider}
              2. Pour Configurer les résultats de récupération, spécifiez les champs ci-dessous à renvoyer pour Account and External Learning.
                • Pour Compte, ID de compte.
                • Pour Apprentissage externe, spécifiez Nom, ID d'apprentissage externe, Apprentissage, Statut, Fournisseur et Est actif.
                Pour présenter plus d'informations aux utilisateurs, ajoutez d'autres champs à renvoyer.

            Mise à jour des modèles d'invite pour l'agent de crédit de transfert

            1. Utilisez le récupérateur de données pour mettre à jour le modèle d'invite Obtenir des données d'apprentissage externes.
              1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Générateur de répliques.
              2. Sous Modèles d'invite, sélectionnez Obtenir les données d'apprentissage externes.
              3. Cliquez sur Enregistrer sous, puis sur Enregistrer sous une nouvelle version.
              4. Faites défiler jusqu'à la fin de l'invite, recherchez PLACEHOLDER_FOR_DATA_RETRIEVER, puis supprimez le texte de l'espace réservé.
              5. Cliquez sur Insérer une ressource, puis sélectionnez Recherche sous Actions.
              6. Cliquez sur Configurer la recherche, puis sélectionnez le récupérateur que vous avez créé pour Apprentissage externe.
              7. Dans Texte de recherche, saisissez Input:externalLearningNames.
              8. Dans Champs de sortie, sélectionnez les champs que vous avez spécifiés pour renvoyer dans le récupérateur de données Apprentissage externe.
              9. Pour préfiltrer, sélectionnez input:institutionID.
              10. Appliquez et insérez la ressource.
              11. Enregistrez et activez le modèle d'invite.
            2. De la même façon, mettez à jour les modèles d'invite Obtenir les données de l'institution et Obtenir des programmes de formation.
              1. Pour Obtenir les données de l'institution, mettez à jour uniquement le champ Texte de recherche. Saisissez Input:institutionName.
              2. Pour Obtenir des programmes d'apprentissage, mettez à jour uniquement le champ Texte de recherche. Saisissez Input:learningProgramName.

            Création de l'agent de crédit de transfert

            1. Activez l'agent de transfert de crédit.
              1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Configurer Education Cloud.
              2. Sous Configuration d'Agentforce pour Education Cloud, activez Agent de crédit pour le recrutement et le transfert d'étudiants.
            2. Créez un agent de service Agentforce pour les utilisateurs invités et ajoutez le sous-agent Équivalence de crédit de transfert.
            3. Mettez à jour l'adresse e-mail de l'utilisateur Agent Einstein.
              Remplacez l'adresse e-mail par défaut par une adresse e-mail accessible.
            4. Vérifiez l'adresse e-mail de l'utilisateur Agent Einstein. Consultez Configuration requise pour envoyer un e-mail depuis Salesforce.
              Important
              Important Pour envoyer et recevoir des codes de vérification par e-mail à des utilisateurs invités, l'agent de transfert de crédit nécessite une vérification par e-mail au niveau du domaine et au niveau de l'utilisateur. La remise des e-mails échoue si l'adresse e-mail de l'Utilisateur de l'agent Einstein ou le domaine d'envoi des e-mails n'est pas vérifié.
            5. Clonez, personnalisez et attribuez l'ensemble d'autorisations Accès de l'agent IA Education Cloud à l'utilisateur Agent Einstein.
              1. Définissez les autorisations d'objet et de champ ci-dessous dans votre ensemble d'autorisations.
                Objet Autorisations d'objet Autorisations de champ
                Compte Lire, Créer, Modifier Lire pour les champs suivants :
                • Nom du compte
                • Propriétaire du compte
                Contact Lire Lire pour les champs suivants :
                • Nom
                • Messagerie
                Demande de transfert de crédits de cours Lire, Créer, Modifier Lire et Modifier pour les champs suivants :
                • Nom d'apprentissage
                • Identificateur d'apprentissage
                • Apprentissage demandé
                • Fournisseur
                • Niveau de la lettre d'apprentissage
                • Niveau numérique d'apprentissage
                • Type
                • Saison académique d'apprentissage
                • Année académique d'apprentissage
                • Durée d'apprentissage
                • Évaluation des acquis
                • Nom du propriétaire
                • Pour Estimation
                Apprentissage externe Lire Lire pour les champs suivants :
                • Nom
                • Apprentissage
                • Fournisseur
                • Active
                Apprentissage Lire Lire pour les champs suivants :
                • Nom
                • Type
                • Version d'apprentissage précédente
                • Version d'apprentissage révisée
                • ID de système d'apprentissage
                • Version
                Réussite d’apprentissage Lire Lire pour les champs suivants :
                • Nom
                • Type d'enregistrement
                Cours de formation Lire Lire pour les champs suivants :
                • Nom
                • Apprentissage
                • Fournisseur
                • Actif à compter de la date
                • Actif jusqu'à la date
                • Code CIP
                • Niveau académique
                • Active
                • Description
                • Lié uniquement
                • Type de cours
                • Version d'apprentissage précédente
                • Version d'apprentissage révisée
                • ID de système d'apprentissage
                • Version
                Équivalence d'apprentissage Lire Lire pour les champs suivants :
                • Nom
                • Active
                • Publié
                • Date de début
                • Date de fin
                • Type
                • Catégorie
                • Statut
                Apprentissage de l'équivalence d'apprentissage Lire Lire pour les champs suivants :
                • Apprentissage
                • Équivalence d'apprentissage
                Mappage des réalisations d'équivalence d'apprentissage Lire Lire pour les champs suivants :
                • Équivalence d'apprentissage
                • Source
                • Target
                Élément de résultat d’apprentissage Lire Lire pour les champs suivants :
                • Nom
                • Apprentissage
                • Réussite d’apprentissage
                • Durée
                • Unité de durée
                • Catégorie
                • Niveau numérique minimum
                • Niveau de lettre minimum
                • Principal
                • Date de création
                Programme de formation Lire Lire pour les champs suivants :
                • Nom
                • Niveau académique
                • Active
                Évaluation des acquis Lire, Créer, Modifier Lire et Modifier pour les champs suivants :
                • Nom
                • Compte
                • Contact
                • Nom du propriétaire
                • Évaluation des acquis des parents
                • Demande
                • Résultat
                Produit Lire Utilisez des sélections par défaut.
              2. Attribuez les types d'enregistrement ci-dessous à l'objet Compte.
                • Professionnel
                • Collège
                • Militaire
                • compte personnel
                • École secondaire
              3. Sélectionnez les autorisations système ci-dessous.
                • Accès aux composants Education Cloud
                • Accès aux objets Education Cloud
                • Autorisation d'accès à la fonctionnalité Plans d'action
              4. Pour le partage interne, mettez à jour les paramètres de partage de votre organisation pour accorder l'accès public en lecture seule à ces objets.
                • Apprentissage
                • Équivalence d'apprentissage

            Configuration de l'agent de crédit de transfert

            Modifiez ces actions de l'agent pour vérifier l'identité d'un utilisateur invité avant de créer des données le concernant. Ces configurations garantissent que l'agent génère des données et les partage en toute sécurité avec un utilisateur invité.

            1. Dans le Générateur d'agent, créez un filtre et ajoutez-le à l'action Créer une évaluation des acquis.
              Le filtre vérifie la valeur de la variable isVerified. Votre agent appelle l'action Créer une évaluation des acquis uniquement lorsque la condition de filtrage est remplie. Nommez le filtre isVerified, puis définissez la condition de filtrage.
              Ressources Opérateur Valeur
              isVerified Égal à True
            2. Créez des variables personnalisées pour stocker et réutiliser l'adresse e-mail de vérification, l'ID de compte, l'ID de contact et l'adresse e-mail vérifiée d'un utilisateur invité. Si vous utilisez le générateur hérité, consultez Création d'une variable personnalisée pour votre agent dans le Générateur hérité.
              Saisissez un nom facile à identifier pour chaque variable. Par exemple :
              Nom Nom d'API Type de données Autoriser la valeur à définir par l'API Autoriser LLM à utiliser la valeur
              Adresse e-mail de vérification verificationEmailAddress Texte Sélectionné Non sélectionné
              ID de compte vérifié verifiedAccountId Texte Sélectionné Non sélectionné
              ID de contact vérifié verifiedContactId Texte Sélectionné Non sélectionné
              Adresse e-mail vérifiée verifyEmailAddress Texte Sélectionné Non sélectionné
            3. Mappez la variable de authenticationKey et la variable de verificationEmailAddress que vous avez créées avec les sorties d'EDU Cloud : Action Envoyer une vérification par e-mail.
              Ces mappages transmettent deux valeurs utilisées pour valider l'identité de l'utilisateur dans EDU Cloud : Action Vérifier le code e-mail : la combinaison clé d'authentification et code de vérification, et l'adresse e-mail fournie par l'utilisateur.
              1. Dans Agentforce Builder, sélectionnez Sous-agents dans le menu latéral.
                Si votre agent est actif, désactivez-le.
              2. Dans Actions de ce sous-agent, sélectionnez EDU Cloud : Envoyer une vérification par e-mail.
              3. Sous les sorties d'action, recherchez Clé d'authentification.
              4. Dans la liste déroulante Mapper avec la variable, sélectionnez authenticationKey.
              5. De la même façon, mappez la variable verificationEmailAddress que vous avez créée avec la sortie Adresse e-mail de vérification.
            4. Mappez les variables suivantes avec les entrées d'EDU Cloud : Action Vérifier le code e-mail.
              Ces mappages permettent de vérifier que l'EDU Cloud : L'action Vérifier le code e-mail capture la combinaison clé d'authentification et code de vérification, ainsi que l'adresse e-mail de vérification.
              Variable Entrée
              authenticationKey Clé d'authentification
              verificationEmailAddress Adresse e-mail de vérification
            5. Mappez les variables suivantes avec les sorties d'EDU Cloud : Action Vérifier le code e-mail.
              Variable Sortie
              isVerified Est vérifié
              verifyEmailAddress Adresse e-mail vérifiée
              verifiedContactId ID de contact vérifié
              verifiedAccountId ID de compte vérifié
            6. Utilisez les onglets du menu latéral pour personnaliser les instructions du sous-agent Transfert d'équivalence de crédit.
              La personnalisation permet à l'agent de fournir des informations précises sur votre établissement qui correspondent à vos politiques et à votre terminologie académiques.

            Configuration de l'agent de transfert de crédit pour les utilisateurs d'Experience Cloud

            1. Ajoutez l'agent à votre portail sur le site Experience Cloud.
            2. L'agent de transfert de crédit affiche aux utilisateurs la sortie JSON des actions en plus des équivalences d'apprentissage préalable. Personnalisez votre site Experience Cloud pour améliorer l'expérience utilisateur et contrôler ce que l'agent affiche.
              1. Ajoutez un balisage à la <head> de page en saisissant ce script. 
                
<script type='text/javascript'>
   window.addEventListener("onEmbeddedMessagingReady", () => {
        // Embedded Messaging app ready
        embeddedservice_bootstrap.settings.disableStreamingResponses = true;
    });
</script>
              2. Dans Sécurité et confidentialité, sélectionnez un niveau de sécurité.
                Pour Niveau de sécurité, sélectionnez CSP relâchée : Autoriser l'accès aux scripts en ligne et aux hôtes autorisés.
              3. Ajoutez votre site Experience Cloud en tant que site de confiance pour les scripts. Consultez Où autoriser les hôtes de ressources de script.
                Pour localiser l'URL de votre site, dans Configuration, recherchez et sélectionnez Expériences numériques, puis cliquez sur Tous les sites. Recherchez l'URL de votre site dans la vue de liste Tous les sites.
              4. Publiez votre site.
             
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