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Education Cloud
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            Impostazione dell'agente del credito di trasferimento

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            3. Education Cloud

            Impostazione dell'agente del credito di trasferimento

            Configurare l'agente del credito di trasferimento per fornire stime dei crediti trasferibili per gli utenti guest non autenticati.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud e la licenza aggiuntiva Agentforce applicabile
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per impostare l'agente del credito di trasferimento:

            Accesso completo a Education Cloud

            E

            Gestione degli agenti dell'assistenza Agentforce

            E

            Gestione degli agenti AI

            E

            Architetto Data Cloud

            E

            Gestore modelli di prompt

            Configurazione delle risorse di Data 360 per l'agente del credito di trasferimento

            1. Creare uno stream di dati per ciascuno degli oggetti Account, Apprendimento esterno e Programma di apprendimento per inserire i dati di Salesforce CRM in Data 360.
              Per lo stream di dati Account, includere il campo È account personale. Per lo stream di dati Apprendimento esterno, includere i campi Provider e Attivo.
            2. Creare un campo formula nello stream di dati Apprendimento esterno.
              Questo campo formula trasforma il campo di testo Attivo in un campo booleano. Quando si forniscono i dettagli,
              1. Assegnare al campo un'etichetta distinta. Ad esempio, Formula attiva.
              2. Per Tipo di risultato formula, selezionare Booleano.
              3. Dalla scheda Attributi, selezionare Attivo.
              4. Per Formula trasformazione, aggiornare la formula in modo che il campo di testo Attivo diventi un campo booleano.
            3. Mappare il campo formula creato al campo È attivo nell'oggetto modello di dati Apprendimento esterno.
              1. Dalla scheda Stream di dati, trovare e selezionare lo stream di dati Apprendimento esterno creato.
              2. Fare clic su Avvia la mappatura dei dati.
              3. Nell'area di disegno delle entità del modello di dati, fare clic su Seleziona oggetti.
              4. Aggiungere Apprendimento esterno e fare clic su Fine.
              5. Nell'area di disegno dello stream di dati Apprendimento esterno, selezionare il campo formula creato.
              6. Fare clic sul campo È attivo nell'area di disegno delle entità Modello di dati per stabilire la connessione di mappatura.
                Viene visualizzata una conferma con una freccia che collega i campi.
              7. Salva le modifiche.
              8. Nella pagina dello stream di dati Apprendimento esterno, fare clic su Aggiorna ora per inserire i dati nell'oggetto modello di dati.
            4. Mappare il campo È account personale nello stream di dati Account a un campo È account personale personalizzato nell'oggetto modello di dati Account.
              1. Dalla scheda Stream di dati, trovare e selezionare lo stream di dati Account creato.
              2. Fare clic su Avvia la mappatura dei dati.
              3. Nell'area di disegno delle entità del modello di dati, fare clic su Seleziona oggetti.
              4. Aggiungere Account e fare clic su Fatto.
              5. Nell'area di disegno delle entità Modello di dati, espandere Non mappato e fare clic su Aggiungi nuovo campo.
              6. Immettere È account personale come etichetta del campo e nome API e quindi selezionare Testo come tipo di dati.
              7. Salva le modifiche.
              8. Mappa È account personale nello stream di dati Account a È account personale nell'oggetto modello di dati Account.
              9. Aggiornare lo stream di dati Account per inserire i dati nell'oggetto modello di dati.
            5. Creare un indice di ricerca ibrido per ciascuno degli oggetti Account, Apprendimento esterno e Programma di apprendimento.
              1. Per Suddivisione, aggiungere questi campi ad Account e Apprendimento esterno.
                • Account: È account personale
                • Apprendimento esterno: Fornitore, nome, stato e campo di studio
                Se necessario, aggiungere altri campi da utilizzare per la ricerca e il filtraggio.
              2. Per Campi per filtraggio, aggiungere questi campi ad Account e Apprendimento esterno.
                • Account: È account personale
                • Apprendimento esterno: Fornitore ed È attivo
                Se necessario, aggiungere altri campi da utilizzare per filtrare.
            6. Creare un singolo recuperatore dati per ciascuno degli oggetti Account, Apprendimento esterno e Programma di apprendimento.
              1. Per Definisci risultati recupero, definire un filtro per restringere i risultati della ricerca per Account e Apprendimento esterno.
                • Per Account, aggiungere questa condizione.
                  Dinamico Campo Operatore Valore
                  Deselezionato È account personale Uguale a Falso
                • Per Apprendimento esterno, aggiungere le seguenti condizioni.
                  Dinamico Campo Operatore Valore
                  Deselezionato È attivo Uguale a Vero
                  Selezionato Provider Uguale a {$Provider}
              2. Per Configura risultati recupero, specificare i seguenti campi da restituire per Account e Apprendimento esterno.
                • Per Account, ID account.
                • Per Apprendimento esterno, specificare Nome, ID apprendimento esterno, Apprendimento, Stato, Fornitore e È attivo.
                Per presentare ulteriori informazioni agli utenti, aggiungere altri campi da restituire.

            Aggiornamento dei modelli di prompt per l'agente del credito di trasferimento

            1. Utilizzare il recuperatore di dati per aggiornare il modello di prompt Ottieni dati di apprendimento esterni.
              1. Da Imposta, trovare e selezionare Generatore di prompt.
              2. In Modelli di prompt, selezionare Ottieni dati di apprendimento esterni.
              3. Fare clic su Salva con nome e quindi su Salva come nuova versione.
              4. Scorrere fino alla fine del prompt, trovare PLACEHOLDER_FOR_DATA_RETRIEVER ed eliminare il testo segnaposto.
              5. Fare clic su Inserisci risorsa e selezionare Cerca in Azioni.
              6. Fare clic su Configura ricerca e selezionare il retriever creato per Apprendimento esterno.
              7. In Testo di ricerca, immettere Input:externalLearningNames.
              8. Per Campi di output, selezionare i campi che sono stati specificati per essere restituiti nel recuperatore di dati di Apprendimento esterno.
              9. Per pre-filtrare, selezionare input:institutionID.
              10. Applicare e inserire la risorsa.
              11. Salvare e attivare il modello di prompt.
            2. Analogamente, aggiornare i modelli di prompt Ottieni dati dell'istituto e Ottieni programmi di apprendimento.
              1. Per Ottieni dati dell'istituto, aggiornare solo il campo Testo di ricerca. Immettere Input:institutionName.
              2. Per Ottieni programmi di apprendimento, aggiornare solo il campo Testo di ricerca. Immettere Input:learningProgramName.

            Creazione dell'agente credito per il trasferimento

            1. Attivare l'agente credito trasferimento.
              1. Da Imposta, trovare e selezionare Imposta Education Cloud.
              2. In Imposta Agentforce per Education Cloud, attivare Student Recruitment and Transfer Credit Agent.
            2. Creare un agente dell'assistenza Agentforce per gli utenti guest e aggiungere il subagente Transfer Credit Equivalency.
            3. Aggiornare l'indirizzo email dell'Utente Einstein Agent.
              Sostituire l'indirizzo email predefinito con un indirizzo email a cui è possibile accedere.
            4. Verificare l'indirizzo email dell'utente Einstein Agent. Vedere Requisiti per inviare email da Salesforce.
              Importante
              Importante Per inviare e ricevere codici di verifica email agli utenti guest, l'agente del credito di trasferimento richiede la verifica email a livello di dominio e di utente. La consegna dell'email non riesce se l'indirizzo email dell'utente agente Einstein o il dominio di invio email non è verificato.
            5. Clonare, personalizzare e assegnare l'insieme di autorizzazioni Accesso agente AI Education Cloud all'utente Einstein Agent.
              1. Impostare queste autorizzazioni per oggetti e campi nell'insieme di autorizzazioni.
                Oggetto Autorizzazioni oggetto Autorizzazioni campi
                Account Lettura, Creazione, Modifica Lettura per questi campi:
                • Nome account
                • Titolare account
                Referente Lettura Lettura per questi campi:
                • Nome
                • Email
                Domanda di trasferimento di crediti del corso Lettura, Creazione, Modifica Lettura e Modifica per questi campi:
                • Nome apprendimento
                • Identificatore di apprendimento
                • Apprendimento richiesto
                • Provider
                • Voto lettera di apprendimento
                • Voto numerico di apprendimento
                • Tipo
                • Stagione accademica di apprendimento
                • Anno accademico di apprendimento
                • Durata dell'apprendimento
                • Valutazione dell'apprendimento precedente
                • Nome titolare
                • Per stima
                Apprendimento esterno Lettura Lettura per questi campi:
                • Nome
                • Apprendimento
                • Provider
                • Attivo
                Apprendimento Lettura Lettura per questi campi:
                • Nome
                • Tipo
                • Versione di apprendimento precedente
                • Versione di apprendimento rivista
                • ID sistema di apprendimento
                • Versione
                Obiettivo raggiunto dell'apprendimento Lettura Lettura per questi campi:
                • Nome
                • Tipo di record
                Corso di apprendimento Lettura Lettura per questi campi:
                • Nome
                • Apprendimento
                • Provider
                • Data di inizio attivazione
                • Data di fine attivazione
                • Codice CIP
                • Livello accademico
                • Attivo
                • Descrizione
                • Solo collegato
                • Tipo di corso
                • Versione di apprendimento precedente
                • Versione di apprendimento rivista
                • ID sistema di apprendimento
                • Versione
                Equivalenza di apprendimento Lettura Lettura per questi campi:
                • Nome
                • Attivo
                • Pubblicato
                • Data iniziale
                • Data finale
                • Tipo
                • Categoria
                • Stato
                Apprendimento Equivalenza Apprendimento Lettura Lettura per questi campi:
                • Apprendimento
                • Equivalenza di apprendimento
                Mappatura del raggiungimento dell'equivalenza di apprendimento Lettura Lettura per questi campi:
                • Equivalenza di apprendimento
                • Origine
                • Obiettivo
                Elemento esito dell'apprendimento Lettura Lettura per questi campi:
                • Nome
                • Apprendimento
                • Obiettivo raggiunto dell'apprendimento
                • Durata
                • Unità durata
                • Categoria
                • Voto numerico minimo
                • Voto lettera minimo
                • Primario
                • Data creazione
                Programma di apprendimento Lettura Lettura per questi campi:
                • Nome
                • Livello accademico
                • Attivo
                Valutazione dell'apprendimento precedente Lettura, Creazione, Modifica Lettura e Modifica per questi campi:
                • Nome
                • Account
                • Referente
                • Nome titolare
                • Valutazione preliminare dell'apprendimento controllante
                • Richiesta
                • Risultato
                Prodotto Lettura Utilizzare le selezioni predefinite.
              2. Assegnare questi tipi di record all'oggetto Account.
                • Azienda
                • Collegio
                • Militare
                • Account personale
                • Scuola secondaria
              3. Selezionare queste autorizzazioni di sistema.
                • Accesso ai componenti Education Cloud
                • Accesso agli oggetti Education Cloud
                • Autorizzazione ad accedere alla funzione Piani di azione
              4. Per la condivisione interna, aggiornare le impostazioni di condivisione a livello di organizzazione per concedere l'accesso Sola lettura pubblica a questi oggetti.
                • Apprendimento
                • Equivalenza di apprendimento

            Configurazione dell'agente del credito di trasferimento

            Modificare queste azioni degli agenti per verificare l'identità di un utente guest prima di creare dati su di esso. Queste configurazioni assicurano che l'agente generi i dati e li condivida con un utente guest in modo sicuro.

            1. Nel Generatore di agenti, creare un filtro e aggiungerlo all'azione Crea valutazione di apprendimento preventiva.
              Il filtro controlla il valore della variabile isVerified. L'agente chiama l'azione Crea valutazione di apprendimento preventiva solo quando la condizione di filtro è soddisfatta. Assegnare al filtro il nome isVerified e quindi impostare la condizione di filtro.
              Risorse Operatore Valore
              isVerified Uguale a Vero
            2. Creare variabili personalizzate per memorizzare e riutilizzare l'indirizzo email di verifica, l'ID account, l'ID referente e l'indirizzo email verificato di un utente guest. Se si utilizza il generatore legacy, vedere Creazione di una variabile personalizzata per l'agente nel generatore legacy.
              Assegnare a ogni variabile un nome facilmente identificabile. Ad esempio:
              Nome Nome API Tipo di dati Consenti l'impostazione del valore tramite API Consenti a LLM di utilizzare il valore
              Indirizzo email di verifica verificationEmailAddress Testo Selezionato Deselezionato
              ID account verificato verifiedAccountId Testo Selezionato Deselezionato
              ID referente verificato verifiedContactId Testo Selezionato Deselezionato
              Indirizzo email verificato verifiedEmailAddress Testo Selezionato Deselezionato
            3. Mappare la variabile authenticationKey e la variabile verificationEmailAddress create agli output di EDU Cloud: Azione Invia verifica email.
              Queste mappature trasmettono due valori utilizzati per convalidare l'identità dell'utente a EDU Cloud: Azione Verifica codice email: la combinazione di chiave di autenticazione e codice di verifica e l'indirizzo email fornito dall'utente.
              1. Nell'agente in Agentforce Builder, dall'intestazione laterale, selezionare Subagenti.
                Se l'agente è attivo, disattivarlo.
              2. Da Azioni di questo subagente, selezionare EDU Cloud: Invia verifica email.
              3. Sotto gli output dell'azione, trovare Chiave di autenticazione.
              4. Dall'elenco a discesa Mappa a variabile, selezionare authenticationKey.
              5. Analogamente, mappare la variabile verificationEmailAddress creata all'output Indirizzo email di verifica.
            4. Mappare queste variabili agli input di EDU Cloud: Azione Verifica codice email.
              Queste mappature assicurano che EDU Cloud: L'azione Verifica codice email acquisisce la combinazione di chiave di autenticazione e codice di verifica e anche l'indirizzo email di verifica.
              Variabile Input
              authenticationKey Chiave di autenticazione
              verificationEmailAddress Indirizzo email di verifica
            5. Mappare queste variabili agli output di EDU Cloud: Azione Verifica codice email.
              Variabile Output
              isVerified È verificato
              verifiedEmailAddress Indirizzo email verificato
              verifiedContactId ID referente verificato
              verifiedAccountId ID account verificato
            6. Utilizzare le schede nell'intestazione laterale per personalizzare le istruzioni nel sottoagente Equivalenza credito di trasferimento.
              La personalizzazione garantisce che l'agente fornisca informazioni accurate sull'istituto che corrispondono alle policy accademiche e alla terminologia dell'istituto.

            Impostazione dell'agente del credito di trasferimento per gli utenti Experience Cloud

            1. Aggiungere l'agente al portale nel sito Experience Cloud.
            2. L'agente del credito di trasferimento mostra agli utenti l'output JSON delle azioni oltre alle equivalenze di apprendimento precedenti. Personalizzare il sito Experience Cloud per migliorare l'esperienza utente e controllare ciò che viene visualizzato dall'agente.
              1. Aggiungere markup al <head> della pagina immettendo questo script. 
                
<script type='text/javascript'>
   window.addEventListener("onEmbeddedMessagingReady", () => {
        // Embedded Messaging app ready
        embeddedservice_bootstrap.settings.disableStreamingResponses = true;
    });
</script>
              2. In Sicurezza e privacy, selezionare un livello.
                Per Livello di sicurezza, selezionare CSP rilassato: Consentire l'accesso agli script in linea e agli host consentiti.
              3. Aggiungere il sito Experience Cloud come sito affidabile per gli script. Vedere Dove consentire gli host di risorse script.
                Per individuare l'URL del sito, da Imposta trovare e selezionare Esperienze digitali e quindi fare clic su Tutti i siti. Trovare l'URL del sito nella visualizzazione elenco Tutti i siti.
              4. Pubblicare il sito.
             
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