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Education Cloud
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            Configurar agente de crĂ©dito de transferĂȘncia

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Education Cloud

            Configurar agente de crĂ©dito de transferĂȘncia

            Configure o Agente de crĂ©dito de transferĂȘncia para fornecer estimativas de crĂ©ditos transferĂ­veis para usuĂĄrios convidados nĂŁo autenticados.

            EdiçÔes obrigatórias

            DisponĂ­vel em: Lightning Experience
            Disponível em: EdiçÔes Enterprise, Unlimited e Developer com Education Cloud e a licença de complemento Agentforce aplicåvel
            PermissÔes de usuårio necessårias
            Para configurar o Agente de crĂ©dito de transferĂȘncia:

            Acesso total ao Education Cloud

            E

            Gerenciar agentes de serviço Agentforce

            E

            Gerenciar agentes de IA

            E

            Arquiteto do Data Cloud

            E

            Gerenciador de modelo de prompt

            Configurar recursos do Data 360 para o agente de crĂ©dito de transferĂȘncia

            1. Crie um fluxo de dados para cada um dos objetos Conta, Aprendizado externo e Programa de aprendizado para ingerir dados do Salesforce CRM no Data 360.
              Para o fluxo de dados Conta, inclua o campo É conta pessoal. Para o fluxo de dados de Aprendizado externo, inclua os campos Provedor e Ativo.
            2. Crie um campo de fĂłrmula no fluxo de dados de Aprendizado externo.
              Esse campo de fĂłrmula transforma o campo de texto ativo em um campo booleano. Ao fornecer os detalhes,
              1. DĂȘ ao campo um rĂłtulo distinto. Por exemplo, FĂłrmula ativa.
              2. Para Tipo de retorno da fĂłrmula, selecione Booleano.
              3. Na guia Atributos, selecione Ativo.
              4. Para Fórmula de transformação, atualize a fórmula para tornar o campo de texto ativo um campo booleano.
            3. Mapeie o campo de fĂłrmula que vocĂȘ criou para o campo É ativo no objeto de modelo de dados de Aprendizado externo.
              1. Na guia Fluxos de dados, localize e selecione o fluxo de dados de Aprendizado externo que vocĂȘ criou.
              2. Clique em Iniciar mapeamento de dados.
              3. Na tela de entidades do Modelo de dados, clique em Selecionar objetos.
              4. Adicione Aprendizado externo e clique em ConcluĂ­do.
              5. Na tela de fluxo de dados de Aprendizado externo, selecione o campo de fĂłrmula que vocĂȘ criou.
              6. Clique no campo É ativo na tela de entidades do Modelo de dados para estabelecer a conexão de mapeamento.
                Uma confirmação aparece com uma seta conectando os campos.
              7. Salve suas alteraçÔes.
              8. Na pĂĄgina Fluxo de dados de Aprendizado externo, clique em Atualizar agora para ingerir os dados no objeto de modelo de dados.
            4. Mapeie o campo É conta pessoal no fluxo de dados Conta para um campo personalizado É conta pessoal no objeto de modelo de dados Conta.
              1. Na guia Fluxos de dados, localize e selecione o fluxo de dados de Conta que vocĂȘ criou.
              2. Clique em Iniciar mapeamento de dados.
              3. Na tela de entidades do Modelo de dados, clique em Selecionar objetos.
              4. Adicionar conta e clique em ConcluĂ­do.
              5. Na tela de entidades do Modelo de dados, expanda Unmapped e clique em Adicionar novo campo.
              6. Insira É conta pessoal como o rótulo do campo e o nome da API e selecione Texto como o tipo de dados.
              7. Salve suas alteraçÔes.
              8. Mapeie É conta pessoal no fluxo de dados Conta para É conta pessoal no objeto de modelo de dados Conta.
              9. Atualize o fluxo de dados Conta para ingerir os dados no objeto de modelo de dados.
            5. Criar um Ă­ndice de pesquisa hĂ­brido para cada um dos objetos Conta, Aprendizado externo e Programa de aprendizado.
              1. Para Particionamento, adicione esses campos a Conta e Aprendizado externo.
                • Conta: É conta pessoal
                • Aprendizado externo: Fornecedor, Nome, status e campo de estudo
                Se necessĂĄrio, adicione mais campos que vocĂȘ deseja usar para pesquisa e filtragem.
              2. Em Campos para filtragem, adicione esses campos a Conta e Aprendizado externo.
                • Conta: É conta pessoal
                • Aprendizado externo: Fornecedor e Ativo
                Se necessĂĄrio, adicione mais campos que deseja usar para filtragem.
            6. Crie um recuperador de dados individual para cada um dos objetos Conta, Aprendizado externo e Programa de aprendizado.
              1. Para Definir resultados do recuperador, defina um filtro para limitar os resultados da pesquisa para Conta e Aprendizado externo.
                • Para Conta, adicione esta condição.
                  DinĂąmico Campo Operador Valor
                  Não selecionado É conta pessoal Igual a Falso
                • Para Aprendizado externo, adicione estas condiçÔes.
                  DinĂąmico Campo Operador Valor
                  NĂŁo selecionado EstĂĄ ativo Igual a Verdadeiro
                  Selecionado Provedor Igual a {$Provedor}
              2. Para Configurar resultados do recuperador, especifique estes campos para retornar para Conta e Aprendizado externo.
                • Para Conta, ID da conta.
                • Para Aprendizado externo, especifique Nome, ID de aprendizado externo, Aprendizado, Status, Provedor e É ativo.
                Para apresentar mais informaçÔes aos usuårios, adicione mais campos para retornar.

            Atualizar modelos de prompt para o agente de crĂ©dito de transferĂȘncia

            1. Use o recuperador de dados para atualizar o modelo de prompt Obter dados de aprendizado externos.
              1. Em Configuração, localize e selecione Criador de prompts.
              2. Em Modelos de prompt, selecione Obter dados de aprendizado externos.
              3. Clique em Salvar como e clique em Salvar como nova versĂŁo.
              4. Role até o fim do aviso, localize PLACEHOLDER_FOR_DATA_RETRIEVER e exclua o texto do espaço reservado.
              5. Clique em Inserir recurso e, em AçÔes, selecione Pesquisar.
              6. Clique em Configurar pesquisa e selecione o recuperador que vocĂȘ criou para o Aprendizado externo.
              7. Em Texto de pesquisa, insira Input:externalLearningNames.
              8. Para Campos de saĂ­da, selecione os campos que vocĂȘ especificou para retornar no recuperador de dados de Aprendizado externo.
              9. Para pré-filtro, selecione input:institutionID.
              10. Aplique e insira o recurso.
              11. Salve e ative o modelo de prompt.
            2. Da mesma forma, atualize os modelos de prompt Obter dados da instituição e Obter programas de aprendizado.
              1. Para Obter dados da instituição, atualize apenas o campo Texto de pesquisa. Insira Input:institutionName.
              2. Para Obter programas de aprendizado, atualize apenas o campo Texto de pesquisa. Insira Input:learningProgramName.

            Criar o agente de crĂ©dito de transferĂȘncia

            1. Ative o Agente de crĂ©dito de transferĂȘncia.
              1. Em Configuração, localize e selecione Configurar Education Cloud.
              2. Em Configurar Agentforce para Education Cloud, ative o Agente de crĂ©dito de transferĂȘncia e recrutamento de estudantes.
            2. Crie um agente de serviço Agentforce para usuĂĄrios convidados e adicione o subagente de EquivalĂȘncia de crĂ©dito de transferĂȘncia.
            3. Atualize o endereço de email do Usuårio do Agente do Einstein.
              Substitua o endereço de email padrĂŁo por um endereço de email que vocĂȘ possa acessar.
            4. Verifique o endereço de email do Usuårio do Agente do Einstein. Consulte Requisitos para enviar email do Salesforce.
              Importante
              Importante Para enviar e receber cĂłdigos de verificação de email para usuĂĄrios convidados, o Agente de crĂ©dito de transferĂȘncia requer verificação de email em nĂ­vel de domĂ­nio e de usuĂĄrio. A entrega de email falha se o endereço de email do UsuĂĄrio do Agente do Einstein ou o domĂ­nio de envio de email nĂŁo for verificado.
            5. Clone, personalize e atribua o conjunto de permissÔes Acesso do agente de IA do Education Cloud ao Usuårio agente do Einstein.
              1. Defina essas permissÔes de objeto e campo em seu conjunto de permissÔes.
                Objeto PermissÔes de objeto PermissÔes de campo
                Conta Ler, Criar, Editar Ler para estes campos:
                • Nome da conta
                • ProprietĂĄrio da conta
                Contato Leitura Ler para estes campos:
                • Nome
                • Email
                Solicitação de transferĂȘncia de crĂ©dito do curso Ler, Criar, Editar Ler e Editar para estes campos:
                • Nome do aprendizado
                • Identificador de aprendizado
                • Aprendizado solicitado
                • Provedor
                • Classificação de carta de aprendizado
                • Classificação numĂ©rica de aprendizado
                • Tipo
                • Temporada acadĂȘmica de aprendizado
                • Ano acadĂȘmico de aprendizado
                • Duração do aprendizado
                • Avaliação de aprendizado anterior
                • Nome do proprietĂĄrio
                • Para estimativa
                Aprendizado externo Leitura Ler para estes campos:
                • Nome completo
                • Disciplina
                • Provedor
                • Ativo
                Disciplina Leitura Ler para estes campos:
                • Nome completo
                • Tipo
                • VersĂŁo de aprendizado anterior
                • VersĂŁo de aprendizado revisada
                • ID do sistema de aprendizado
                • VersĂŁo
                ConclusĂŁo de disciplina Leitura Ler para estes campos:
                • Nome completo
                • Tipo de registro
                Disciplina Leitura Ler para estes campos:
                • Nome completo
                • Disciplina
                • Provedor
                • Data de inĂ­cio ativa
                • Data de tĂ©rmino ativa
                • CĂłdigo CIP
                • NĂ­vel acadĂȘmico
                • Ativo
                • Descrição
                • Somente vinculado
                • Tipo de curso
                • VersĂŁo de aprendizado anterior
                • VersĂŁo de aprendizado revisada
                • ID do sistema de aprendizado
                • VersĂŁo
                EquivalĂȘncia de aprendizado Leitura Ler para estes campos:
                • Nome completo
                • Ativo
                • Publicado
                • Data de inĂ­cio
                • Data de tĂ©rmino
                • Tipo
                • Categoria
                • Status
                Aprendizado de equivalĂȘncia de aprendizado Leitura Ler para estes campos:
                • Disciplina
                • EquivalĂȘncia de aprendizado
                Mapeamento de conquista de equivalĂȘncia de aprendizado Leitura Ler para estes campos:
                • EquivalĂȘncia de aprendizado
                • Origem
                • Destino
                Item de resultado do curso Leitura Ler para estes campos:
                • Nome completo
                • Curso
                • ConclusĂŁo de disciplina
                • Duração
                • Unidade de duração
                • Categoria
                • Classificação numĂ©rica mĂ­nima
                • Classificação mĂ­nima de letra
                • Principal
                • Data de criação
                Programa do curso Leitura Ler para estes campos:
                • Nome completo
                • NĂ­vel acadĂȘmico
                • Ativo
                Avaliação de aprendizado anterior Ler, Criar, Editar Ler e Editar para estes campos:
                • Nome
                • Conta
                • Contato
                • Nome do proprietĂĄrio
                • Avaliação de aprendizado anterior pai
                • Solicitação
                • Resultado
                Produto Ler Use seleçÔes padrão.
              2. Atribua esses tipos de registro ao objeto Conta.
                • NegĂłcio
                • Faculdade
                • Militar
                • Conta pessoal
                • Escola secundĂĄria
              3. Selecione estas permissÔes do sistema.
                • Acessar componentes do Education Cloud
                • Acessar objetos do Education Cloud
                • PermissĂŁo para acessar o recurso Planos de ação
              4. Para compartilhamento interno, atualize suas configuraçÔes de compartilhamento organizacionais para dar acesso Somente leitura pĂșblica a esses objetos.
                • Disciplina
                • EquivalĂȘncia de aprendizado

            Configurar o agente de crĂ©dito de transferĂȘncia

            Modifique essas açÔes do agente para verificar a identidade de um usuårio convidado antes de criar qualquer dado sobre ele. Essas configuraçÔes garantem que o agente gere dados e os compartilhe com um usuårio convidado com segurança.

            1. No Criador de agentes, criar um filtro e adicionå-lo à ação Criar avaliação de aprendizado prévio.
              O filtro verifica o valor da variĂĄvel isVerified. Seu agente chama a ação Criar avaliação de aprendizado prĂ©vio apenas quando a condição de filtro Ă© atendida. DĂȘ ao filtro o nome isVerified e defina a condição do filtro.
              Recursos Operador Valor
              isVerified Igual Verdadeiro
            2. Crie variĂĄveis personalizadas para armazenar e reutilizar o endereço de email de verificação, o ID da conta, o ID do contato e o endereço de email verificado de um usuĂĄrio convidado. Se vocĂȘ usa o criador legado, consulte Criar uma variĂĄvel personalizada para seu agente no Criador legado.
              DĂȘ a cada variĂĄvel um nome fĂĄcil de identificar. Por exemplo:
              Nome Nome da API Tipo de dados Permitir que o valor seja definido pela API Permitir que LLM use valor
              Endereço de email de verificação verificationEmailAddress Texto Selecionado Não selecionado
              ID da conta verificada verifiedAccountId Texto Selecionado NĂŁo selecionado
              ID de contato verificado verifiedContactId Texto Selecionado NĂŁo selecionado
              Endereço de email verificado verifiedEmailAddress Texto Selecionado Não selecionado
            3. Mapeie a variĂĄvel authenticationKey e a variĂĄvel verificationEmailAddress que vocĂȘ criou para as saĂ­das do EDU Cloud: Ação Enviar verificação de email.
              Esses mapeamentos passam dois valores usados para validar a identidade do usuårio para o EDU Cloud: Ação Verificar código de email: a combinação de chave de autenticação e código de verificação e o endereço de email fornecido pelo usuårio.
              1. Em seu agente no Agentforce Builder, na barra lateral, selecione Subagentes.
                Se o agente estiver ativo, desative-o.
              2. Em AçÔes deste subagente, selecione EDU Cloud: Enviar verificação de email.
              3. Nas saídas de ação, localize Chave de autenticação.
              4. Na lista suspensa Mapa para variĂĄvel, selecione authenticationKey.
              5. Da mesma forma, mapeie a variĂĄvel verificationEmailAddress que vocĂȘ criou para a saĂ­da Endereço de email de verificação.
            4. Mapeie estas variåveis para as entradas do EDU Cloud: Ação Verificar código de email.
              Esses mapeamentos garantem que o EDU Cloud: A ação Verificar código de email captura a combinação de chave de autenticação e código de verificação e também o endereço de email de verificação.
              VariĂĄvel Entrada
              authenticationKey Chave de autenticação
              verificationEmailAddress Endereço de email de verificação
            5. Mapeie estas variåveis para as saídas do EDU Cloud: Ação Verificar código de email.
              VariĂĄvel SaĂ­da
              isVerified É verificado
              verifiedEmailAddress Endereço de email verificado
              verifiedContactId ID de contato verificado
              verifiedAccountId ID da conta verificada
            6. Use as guias na barra lateral para personalizar as instruçÔes no subagente de EquivalĂȘncia de crĂ©dito de transferĂȘncia.
              A personalização garante que o agente forneça informaçÔes precisas sobre sua instituição que correspondam Ă s suas polĂ­ticas e terminologia acadĂȘmicas.

            Configurar o agente de crĂ©dito de transferĂȘncia para usuĂĄrios do Experience Cloud

            1. Adicione o agente ao seu portal no site do Experience Cloud.
            2. O Agente de crĂ©dito de transferĂȘncia mostra aos usuĂĄrios a saĂ­da JSON de açÔes alĂ©m de equivalĂȘncias de aprendizado prĂ©vio. Personalize seu site do Experience Cloud para melhorar a experiĂȘncia do usuĂĄrio e controlar o que o agente mostra.
              1. Adicione marcação à pågina <head> inserindo este script. 
                
<script type='text/javascript'>
   window.addEventListener("onEmbeddedMessagingReady", () => {
        // Embedded Messaging app ready
        embeddedservice_bootstrap.settings.disableStreamingResponses = true;
    });
</script>
              2. Em Segurança e privacidade, selecione um nível de segurança.
                Para Nível de segurança, selecione CSP relaxada: Permitir acesso a scripts em linha e hosts permitidos.
              3. Adicione seu site do Experience Cloud como um site confiĂĄvel para scripts. Consulte Onde permitir hosts de recursos de script.
                Para localizar o URL do seu site, em Configuração, localize e selecione ExperiĂȘncias digitais e clique em Todos os sites. Localize o URL do seu site no modo de exibição de lista Todos os sites.
              4. Publique seu site.
             
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