设置转移信用客服人员

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设置转移信用客服人员

配置转移信用客服人员，以为未经身份验证的来宾用户提供可转移信用的估计值。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience

适用于：具有 Education Cloud 和适用 Agentforce 加载项许可证的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition

所需用户权限
设置转移信用客服人员：	Education Cloud 完整访问权限和管理 Agentforce 服务客服人员和管理 AI 客服人员和 Data Cloud 架构师与提示模板管理器

所需用户权限

设置转移信用客服人员：

Education Cloud 完整访问权限

和

管理 Agentforce 服务客服人员

和

管理 AI 客服人员

和

Data Cloud 架构师

与

提示模板管理器

转移信用客服人员配置的先决条件

为转移信用客服人员配置 Data 360 资源

为客户、外部学习和学习计划对象创建数据流，将 Salesforce CRM 数据引入 Data 360。
对于客户数据流，包含个人客户字段。对于外部学习数据流，包括提供商和活动字段。
在外部学习数据流中创建公式字段。
此公式字段将活动文本字段转换为布尔字段。在提供详细信息时，
1. 为字段提供不同的标签。例如，活动公式。
2. 对于公式返回类型，选择布尔值。
3. 从“属性”选项卡中，选择启用。
4. 对于转换公式，更新公式，使活动文本字段成为布尔字段。
将您创建的公式字段映射到外部学习数据模型对象上的已启用字段。
1. 从数据流选项卡中，查找并选择您创建的外部学习数据流。
2. 单击开始数据映射。
3. 在数据模型实体画布上，单击选择对象。
4. 添加外部学习，然后单击完成。
5. 在外部学习数据流画布上，选择您创建的公式字段。
6. 单击数据模型实体画布上的已启用字段，建立映射连接。
  此时会出现一个确认信息，其中有一个连接字段的箭头。
7. 保存更改。
8. 在“外部学习数据流”页面上，单击立即刷新，将数据引入数据模型对象。
将客户数据流中的是个人客户字段映射到客户数据模型对象上的自定义是个人客户字段。
1. 从数据流选项卡中，查找并选择您创建的客户数据流。
2. 单击开始数据映射。
3. 在数据模型实体画布上，单击选择对象。
4. 添加客户并单击完成。
5. 在数据模型实体画布上，展开未映射，然后单击添加新字段。
6. 输入是个人客户作为字段标签和 API 名称，然后选择文本作为数据类型。
7. 保存更改。
8. 将客户数据流中的个人客户映射到客户数据模型对象中的个人客户。
9. 刷新客户数据流，将数据引入数据模型对象。
为客户、外部学习和学习计划对象创建混合搜索索引。
1. 对于分块，将这些字段添加到客户和外部学习。
  - 客户：是个人客户
  - 外部学习：提供商、名称、状态和研究领域
  如果需要，添加更多要用于搜索和筛选的字段。
2. 对于筛选字段，将这些字段添加到客户和外部学习。
  - 客户：是个人客户
  - 外部学习：提供商和已启用
  如果需要，添加更多要用于筛选的字段。

为每个客户、外部学习和学习计划对象创建个人数据检索器。

对于定义检索器结果，定义筛选器，以缩小客户和外部学习的搜索结果。

对于客户，添加此条件。

动态字段运算符值
取消选择是个人客户等于假

动态	字段	运算符	值
取消选择	是个人客户	等于	假

对于外部学习，添加这些条件。

动态	字段	运算符	值
取消选择	启用	等于	真
已选择	提供商	等于	{$Provider}

对于配置检索器结果，指定为客户和外部学习返回的这些字段。
- 对于客户，客户 ID。
- 对于外部学习，指定名称、外部学习 ID、学习、状态、提供商和已启用。
要向用户显示更多信息，请添加更多要返回的字段。

更新转移信用客服人员的提示模板

使用数据检索器更新获取外部学习数据提示模板。
1. 从“设置”中，查找并选择提示生成器。
2. 在提示模板下，选择获取外部学习数据。
3. 单击另存为，然后单击另存为新版本。
4. 滚动到提示的末尾，查找 PLACEHOLDER_FOR_ ⁇ A_RETRIEVER，然后删除占位符文本。
5. 单击插入资源，并在操作下选择搜索。
6. 单击配置搜索，然后选择您为外部学习创建的检索器。
7. 在搜索文本中，输入 Input:externalLearningNames。
8. 对于输出字段，选择您指定在外部学习数据检索器中返回的字段。
9. 对于预筛选，选择 input:institutionID。
10. 应用并插入资源。
11. 保存并激活提示模板。
同样，更新获取机构数据和获取学习计划提示模板。
1. 对于获取机构数据，仅更新搜索文本字段。输入 Input:institutionName。
2. 对于获取学习计划，仅更新搜索文本字段。输入 Input:learningProgramName。

创建转移信用客服人员

打开转移信用客服人员。
1. 从“设置”中，查找并选择设置 Education Cloud。
2. 在为教育云设置 Agentforce 下，打开学生招募和转移信用代理。
为来宾用户创建 Agentforce 服务代理，并添加转移信用等价物子代理。
更新 Einstein 客服人员用户的电子邮件地址
使用您可以访问的电子邮件地址替换默认电子邮件地址。
验证 Einstein 客服人员用户的电子邮件地址。请参阅从 Salesforce 发送电子邮件的要求。

重要要向来宾用户发送和接收电子邮件验证码，转移信用客服人员需要域级和用户级电子邮件验证。如果 Einstein 客服人员用户的电子邮件地址或电子邮件发送域未验证，电子邮件传递将失败。

复制、自定义 Education Cloud AI 客服人员访问权限集，并将其分配给 Einstein 客服人员用户。

在权限集中设置这些对象和字段权限。

对象	对象权限	字段权限
客户	读取、创建、编辑	对这些字段拥有读取权限：客户名客户所有人
联系人	读取	对这些字段拥有读取权限：名称电子邮件
课程学分转移申请	读取、创建、编辑	对这些字段拥有读取和编辑权限：学习名称学习标识符请求的学习提供商学习信等级学习数字等级类型学习学术季学习学年学习持续时间之前的学习评估所有人姓名对于估算
外部学习	读取	对这些字段拥有读取权限：名称学习提供商有效
学习	读取	对这些字段拥有读取权限：名称类型以前的学习版本修订的学习版本学习系统 ID 版本
学习成绩	读取	对这些字段拥有读取权限：名称记录类型
学习课程	读取	对这些字段拥有读取权限：名称学习提供商有效起始日期有效结束日期 CIP 代码学术水平有效描述仅链接课程类型以前的学习版本修订的学习版本学习系统 ID 版本
学习等效性	读取	对这些字段拥有读取权限：名称有效已发布开始日期结束日期类型类别状态
学习等效性学习	读取	对这些字段拥有读取权限：学习学习等效性
学习等效成就映射	读取	对这些字段拥有读取权限：学习等效性源目标
学习成果项目	读取	对这些字段拥有读取权限：名称学习学习成绩持续时间持续时间单位类别最小数字等级最小字母等级主要创建日期
学习项目	读取	对这些字段拥有读取权限：名称学术水平有效
之前的学习评估	读取、创建、编辑	对这些字段拥有读取和编辑权限：名称客户联系人所有人姓名父级先前学习评估请求结果
产品	读取	使用默认选择。

将这些记录类型分配给客户对象。
- 业务
- 学院
- 军事
- 个人客户
- 中学
选择这些系统权限。
- 访问 Education Cloud 组件
- 访问 Education Cloud 对象
- 访问行动计划功能的权限
对于内部共享，更新您的组织范围共享设置，以授予对这些对象的公用只读访问权限。
- 学习
- 学习等效性

配置转移信用客服人员

在创建有关来宾用户的任何数据之前，修改这些客服人员操作以验证来宾用户的身份。这些配置确保客服人员生成数据并与来宾用户安全共享。

在客服人员生成器中，创建筛选器并将其添加到“创建之前的学习评估”操作。
筛选器检查isVerified变量的值。客服人员仅在满足筛选条件时调用“创建之前的学习评估”操作。将筛选器命名为 isVerified，然后设置筛选条件。

资源运算符值
isVerified 等于真

资源	运算符	值
isVerified	等于	真

创建自定义变量，以存储和重复使用来宾用户的验证电子邮件地址、客户 ID、联系人 ID 和验证电子邮件地址。如果您使用原有生成器，请查看在原有生成器中为客服人员创建自定义变量。

为每个变量命名一个易于识别的名称。例如：

名称	API 名称	数据类型	允许 API 设置值	允许 LLM 使用值
验证电子邮件地址	verificationEmailAddress	文本	已选择	取消选择
已验证客户 ID	verifiedAccountId	文本	已选择	取消选择
已验证联系人 ID	verifiedContactId	文本	已选择	取消选择
验证的电子邮件地址	verifiedEmailAddress	文本	已选择	取消选择

将您创建的 authenticationKey 变量和 verificationEmailAddress 变量映射到 EDU Cloud 的输出：发送电子邮件验证操作。
这些映射将两个用于验证用户身份的值传输到 EDU Cloud：验证电子邮件代码操作：身份验证密钥和验证码组合，以及用户提供的电子邮件地址。
1. 在 Agentforce Builder 的客服人员中，从侧栏中，选择子客服人员。
  如果您的客服人员已启用，请将其停用。
2. 从此子代理的操作中，选择 EDU Cloud：发送电子邮件验证。
3. 在操作输出中，查找身份验证密钥。
4. 从映射到变量下拉列表中，选择 authenticationKey。
5. 同样，将您创建的verificationEmailAddress变量映射到验证电子邮件地址输出。
将这些变量映射到 EDU Cloud 的输入：验证电子邮件代码操作。
这些映射确保 EDU Cloud：验证电子邮件代码操作捕获身份验证密钥和验证码组合，以及验证电子邮件地址。

变量输入
authenticationKey 身份验证密钥
verificationEmailAddress 验证电子邮件地址

变量	输入
authenticationKey	身份验证密钥
verificationEmailAddress	验证电子邮件地址

将这些变量映射到 EDU Cloud 的输出：验证电子邮件代码操作。

变量	输出
isVerified	已验证
verifiedEmailAddress	验证的电子邮件地址
verifiedContactId	已验证联系人 ID
verifiedAccountId	已验证客户 ID

使用侧栏中的选项卡自定义转移信用等价物子代理中的说明。
自定义确保客服人员提供与您的学术政策和术语相匹配的关于您的机构的准确信息。

为 Experience Cloud 用户设置转移信用客服人员

在 Experience Cloud 站点上，将客服人员添加到入口网站。
转移信用客服人员会向用户显示来自操作的 JSON 输出，以及之前的等效学习。自定义 Experience Cloud 站点，以改善用户体验并控制客服人员显示的内容。
1. 通过输入此脚本，将标记添加到页面<head>。
```
<script type='text/javascript'>
   window.addEventListener("onEmbeddedMessagingReady", () => {
        // Embedded Messaging app ready
        embeddedservice_bootstrap.settings.disableStreamingResponses = true;
    });
</script>
```
2. 在安全和隐私中，选择安全级别。
  对于安全级别，选择放宽 CSP：许可访问内联脚本和允许的主机。
3. 将 Experience Cloud 站点添加为脚本的受信站点。请参阅允许托管脚本资源的位置。
  要查找站点的 URL，从“设置”中，查找并选择数字体验，然后单击所有站点。在“所有站点”列表视图中查找站点的 URL。
4. 发布站点。

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