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Education Cloud
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            設定轉移信用工作人員

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Education Cloud

            設定轉移信用工作人員

            設定轉移信用工作人員,為未經驗證的來賓使用者提供可轉移信用的估計值。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：具備 Education Cloud 及適用的 Agentforce 附加元件授權的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition
            所需的使用者權限
            設定轉移信用工作人員:

            Education Cloud 完整存取權

            與

            管理 Agentforce 服務工作人員

            與

            管理 AI 工作人員

            與

            Data Cloud 結構設計師

            和

            提示範本管理員

            設定轉移信用額度工作人員的 Data 360 資源

            1. 針對每個「帳戶」、「外部學習計畫」和「學習計畫」物件建立資料串流,以將 Salesforce CRM 資料提取至 Data 360。
              針對「帳戶」資料串流,包含「是個人帳戶」欄位。針對「外部學習」資料串流,包含「提供者」 和「已啟用」 欄位。
            2. 在「外部學習」資料串流中建立公式欄位。
              此公式欄位會將「已啟用」文字欄位轉換為布林值欄位。提供詳細資料時,
              1. 為欄位提供不同的標籤。例如,已啟用公式。
              2. 針對「公式傳回類型」,選取「布林值」。
              3. 從「屬性」索引標籤中,選取「已啟用」。
              4. 針對「轉換公式」,請更新公式,將「已啟用」文字欄位設定為布林值欄位。
            3. 將您建立的公式欄位對應至「外部學習」資料模型物件上的「已啟用」欄位。
              1. 進入「資料串流」索引標籤,尋找並選取您建立的「外部學習」資料串流。
              2. 按一下「開始資料對應」。
              3. 在「資料模型」實體畫布上,按一下「選取物件」。
              4. 新增「外部學習」,然後按一下「完成」。
              5. 在「外部學習」資料串流畫布上,選取您建立的公式欄位。
              6. 按一下「資料模型」實體畫布上的「已啟用」欄位,以建立對應連線。
                確認畫面會顯示箭頭，連接該欄位。
              7. 儲存您的變更。
              8. 在「外部學習」資料串流頁面上,按一下「立即重新整理」以將資料匯入至資料模型物件。
            4. 將「帳戶」資料串流中的「是個人帳戶」欄位對應至「帳戶」資料模型物件上的自訂「是個人帳戶」欄位。
              1. 進入「資料串流」索引標籤,尋找並選取您建立的「帳戶」資料串流。
              2. 按一下「開始資料對應」。
              3. 在「資料模型」實體畫布上,按一下「選取物件」。
              4. 新增「帳戶」,然後按一下「完成」。
              5. 在「資料模型」實體畫布上,展開「未對應」,然後按一下「新增欄位」。
              6. 輸入「是個人帳戶」作為欄位標籤和 API 名稱,然後選取「文字」作為資料類型。
              7. 儲存您的變更。
              8. 在「帳戶」資料串流中將「是個人帳戶」對應至「帳戶」資料模型物件上的「是個人帳戶」。
              9. 重新整理「帳戶」資料串流,以將資料提取至資料模型物件。
            5. 為每個「帳戶」、「外部學習」和「學習計畫」物件建立混合式搜尋索引。
              1. 針對「切分」,將這些欄位新增至「帳戶」和「外部學習」。
                • 帳戶：是個人帳戶
                • 外部學習:提供者、名稱、狀態和學習領域
                視需要新增更多您要用於搜尋和篩選的欄位。
              2. 針對「篩選的欄位」,將這些欄位新增至「帳戶」和「外部學習」。
                • 帳戶：是個人帳戶
                • 外部學習:提供者和 已啟用
                視需要新增更多您要用於篩選的欄位。
            6. 針對每個「帳戶」、「外部學習」和「學習計畫」物件,建立個別的 Data retriever。
              1. 針對「定義取得者結果」,請定義篩選條件以縮小帳戶與外部學習的搜尋結果範圍。
                • 針對「帳戶」,新增此條件。
                  動態 欄位 運算子 值
                  未選取 是個人帳戶 等於 False
                • 針對「外部學習」,新增這些條件。
                  動態 欄位 運算子 值
                  未選取 是啟用中 等於 True
                  已選取 提供者 等於 {$Provider}
              2. 針對「設定取得者結果」,指定要針對「帳戶」和「外部學習」傳回的這些欄位。
                • 針對「帳戶」,「帳戶識別碼」。
                • 針對「外部學習」,指定「名稱」、「外部學習識別碼」、「學習中」、「狀態」、「提供者」和「已啟用」。
                若要向使用者顯示更多資訊,請新增要傳回的更多欄位。

            更新轉移信用工作人員的提示範本

            1. 使用 Data retriever 更新「取得外部學習資料」提示範本。
              1. 進入「設定」,尋找並選取「提示詞產生器」。
              2. 在「提示範本」下方,選取「取得外部學習資料」。
              3. 按一下「另存新檔」,然後按一下「另存新版本」。
              4. 捲動至提示的結尾,找到 PLACEHOLDER_FOR_DATA_RETRIEVER,然後刪除預留位置文字。
              5. 按一下「插入資源」,然後在「動作」下選取「搜尋」。
              6. 按一下「設定搜尋」,然後選取您針對「外部學習」建立的檢視器。
              7. 在「搜尋文字」中,輸入 Input:externalLearningNames。
              8. 針對「輸出欄位」,選取您指定的欄位,以在「外部學習」資料移轉器中傳回。
              9. 針對預先篩選,選取「input:institutionID」。
              10. 套用並插入資源。
              11. 儲存並啟用提示範本。
            2. 同樣地,更新「取得機構資料」和「取得學習計畫」提示範本。
              1. 針對「取得機構資料」,請僅更新「搜尋文字」欄位。輸入 Input:institutionName。
              2. 針對「取得學習計畫」,請僅更新「搜尋文字」欄位。輸入 Input:learningProgramName。

            建立轉移信用工作人員

            1. 開啟轉移信用代理程式。
              1. 進入「設定」,尋找並選取「設定 Education Cloud」。
              2. 在「設定 Education Cloud 的 Agentforce」下,開啟「學生招募與轉移信用工作人員」。
            2. 為來賓使用者建立 Agentforce 服務代理程式,並新增「轉移信用等同性」子代理程式。
            3. 更新 Einstein 工作人員使用者的電子郵件地址。
              以您可以存取的電子郵件地址取代預設電子郵件地址。
            4. 確認 Einstein 工作人員使用者的電子郵件地址。請參閱從 Salesforce 傳送電子郵件的 需求。
              重要
              重要 若要將電子郵件驗證碼傳送和接收給來賓使用者,轉移信用工作人員需要網域層級和使用者層級電子郵件驗證。如果 Einstein 工作人員使用者的電子郵件地址或電子郵件傳送網域未經驗證,則電子郵件傳送會失敗。
            5. 複製、自訂「Education Cloud AI 工作人員存取權」權限集,並將其指派給「Einstein 工作人員使用者」。
              1. 在您的權限集中設定這些物件和欄位權限。
                物件 物件權限 欄位權限
                帳戶 「讀取」、「建立」和「編輯」權限 這些欄位的讀取權限:
                • 帳戶名稱
                • 帳戶擁有者
                連絡人 讀取 這些欄位的讀取權限:
                • 名稱
                • 電子郵件
                課程信用額度轉移申請 「讀取」、「建立」和「編輯」權限 這些欄位的「讀取」和「編輯」:
                • 學習名稱
                • 學習識別碼
                • 要求的學習
                • 提供者
                • 學習信號畢業
                • 學習數值分數
                • 類型
                • 學習學術季
                • 學習學年
                • 學習持續時間
                • 前期學習評估
                • 擁有者名稱
                • 估計
                外部學習 讀取 這些欄位的讀取權限:
                • 名稱
                • 學習
                • 提供者
                • 啟用中
                學習 讀取 這些欄位的讀取權限:
                • 名稱
                • 類型
                • 先前學習版本
                • 修訂的學習版本
                • 學習系統識別碼
                • 版本
                學習成績 讀取 這些欄位的讀取權限:
                • 名稱
                • 記錄類型
                學習課程 讀取 這些欄位的讀取權限:
                • 名稱
                • 學習
                • 提供者
                • 生效日期
                • 失效日期
                • CIP 代碼
                • 學術層級
                • 啟用中
                • 描述
                • 僅連結
                • 課程類型
                • 先前學習版本
                • 修訂的學習版本
                • 學習系統識別碼
                • 版本
                學習等同 讀取 這些欄位的讀取權限:
                • 名稱
                • 啟用中
                • 已發佈
                • 開始日期
                • 結束日期
                • 類型
                • 種類
                • 狀態
                學習等同學習 讀取 這些欄位的讀取權限:
                • 學習
                • 學習等同
                學習相等性達成率對應 讀取 這些欄位的讀取權限:
                • 學習等同
                • 來源
                • 目標
                學習成果項目 讀取 這些欄位的讀取權限:
                • 名稱
                • 學習
                • 學習成績
                • 持續時間
                • 持續期間單位
                • 種類
                • 最小數值分數
                • 最小字母分數
                • 主要
                • 建立日期
                學習計畫 讀取 這些欄位的讀取權限:
                • 名稱
                • 學術層級
                • 啟用中
                前期學習評估 「讀取」、「建立」和「編輯」權限 這些欄位的「讀取」和「編輯」:
                • 名稱
                • 帳戶
                • 連絡人
                • 擁有者名稱
                • 父系前學習評估
                • 要求
                • 結果
                產品 讀取 使用預設選取項目。
              2. 將這些記錄類型指派給「帳戶」物件。
                • 企業
                • 學院
                • 軍用
                • 個人帳戶
                • 國中
              3. 選取這些系統權限。
                • 存取 Education Cloud 元件
                • 存取 Education Cloud 物件
                • 存取「動作計畫」功能的權限
              4. 針對內部共用,請更新您的組織範圍共用設定,以授與這些物件的「公用唯讀」存取權。
                • 學習
                • 學習等同

            設定轉移信用工作人員

            修改這些工作人員動作,以在建立其相關資料前先驗證來賓使用者的身分。這些組態可確保工作人員產生資料並安全地與來賓使用者共用。

            1. 在工作人員產生器中,建立篩選條件並將其新增至「建立前期學習評估」動作。
              篩選條件會檢查 isVerified 變數的值。您的工作人員只會在符合篩選條件時呼叫「建立前期學習評估」動作。將篩選條件命名為 isVerified,然後設定篩選條件。
              資源 運算子 值
              isVerified 等於 True
            2. 建立自訂變數以儲存並重複使用來賓使用者的驗證電子郵件地址、帳戶識別碼、連絡人識別碼和已驗證電子郵件地址。如果您使用舊版產生器,請參閱在舊版產生器中為工作人員建立自訂變數。
              為每個變數提供易於識別的名稱。例如：
              名稱 API 名稱 資料類型 允許由 API 設定值 允許 LLM 使用值
              驗證電子郵件地址 verificationEmailAddress 文字 已選取 未選取
              已驗證帳戶識別碼 verifiedAccountId 文字 已選取 未選取
              已驗證連絡人識別碼 verifiedContactId 文字 已選取 未選取
              驗證的電子郵件地址 verifiedEmailAddress 文字 已選取 未選取
            3. 將您建立的 authenticationKey 變數和 verificationEmailAddress 變數對應至 EDU Cloud 的輸出:傳送電子郵件驗證動作。
              這些對應會將用來驗證使用者身分的兩個值傳遞至 EDU Cloud:「驗證電子郵件代碼」動作:驗證金鑰與驗證代碼組合,以及使用者提供的電子郵件地址。
              1. 在 Agentforce Builder 的工作人員中,從側列中選取「子工作人員」。
                如果您的工作人員已啟用,請將其 停用。
              2. 從「此子工作人員的動作」中,選取「EDU Cloud:傳送電子郵件驗證。
              3. 在動作輸出下,找到「驗證金鑰」。
              4. 從「對應至變數」下拉式清單中,選取「authenticationKey」。
              5. 同樣地,將您建立的 verificationEmailAddress 變數對應至「驗證電子郵件地址」輸出。
            4. 將這些變數對應至 EDU Cloud 的輸入:「驗證電子郵件代碼」動作。
              這些對應可確保 EDU Cloud:「驗證電子郵件代碼」動作會將驗證金鑰與驗證代碼組合,以及驗證電子郵件地址,一起來捕捉。
              變數 輸入
              authenticationKey 驗證金鑰
              verificationEmailAddress 驗證電子郵件地址
            5. 將這些變數對應至 EDU Cloud 的輸出:「驗證電子郵件代碼」動作。
              變數 輸出
              isVerified 已驗證
              verifiedEmailAddress 驗證的電子郵件地址
              verifiedContactId 已驗證連絡人識別碼
              verifiedAccountId 已驗證帳戶識別碼
            6. 使用側列中的索引標籤來自訂「轉移信用等同性」子代理程式中的指示。
              自訂可確保工作人員提供與您的學術原則和術語相符的機構相關準確資訊。

            設定 Experience Cloud 使用者的轉移信用工作人員

            1. 在 Experience Cloud 網站上將工作人員新增至您的入口網頁。
            2. 「轉移信用工作人員」會向使用者顯示動作中的 JSON 輸出,以及先前學習的相等項目。自訂您的 Experience Cloud 網站以改善使用者體驗,並控制工作人員顯示的內容。
              1. 輸入此指令檔將標記新增至頁面 <head> 。 
                
<script type='text/javascript'>
   window.addEventListener("onEmbeddedMessagingReady", () => {
        // Embedded Messaging app ready
        embeddedservice_bootstrap.settings.disableStreamingResponses = true;
    });
</script>
              2. 在「安全性與隱私權」中,選取安全性層級。
                針對「安全性層級」,選取「寬鬆 CSP:允許存取內嵌指令檔和允許的主機。
              3. 將您的 Experience Cloud 網站新增為指令檔的信任網站。請參閱允許指令檔資源主機的位置。
                若要找到您網站的 URL,請進入「設定」,尋找並選取「 數位體驗」,然後按一下「 所有網站」。在「所有網站」清單檢視中尋找您網站的 URL。
              4. 發佈您的網站。
             
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