학생 성공 구성 요소에 대한 조직 설정

전제 조건

• 학생 성공이 활성화되어 있습니다. Student Success 앱 설정을 참조하십시오.
• 프로그램 및 혜택 관리 설정이 활성화되어 있습니다. Education Cloud를 확장하는 일반적인 기능 설정을 참조하십시오.
• 검색 프레임워크가 활성화되어 있습니다. Education Cloud를 확장하는 일반적인 기능 설정을 참조하십시오.
• Omnistudio 패키지가 설치되어 있습니다. Omnistudio 패키지 설치 또는 업그레이드를 참조하십시오.

노트 Education Cloud는 현재 관리 패키지의 Omnistudio Designer만 지원합니다.

1. 개인 정보 필드의 가시성을 구성합니다.
   1. 설정의 빠른 찾기 상자에서 개체 관리자를 찾아서 선택합니다.
   2. 개체 목록에서 사용자를 클릭합니다.
   3. 필드 집합을 선택한 다음, PersonalInfo_EPIM을 클릭합니다.
   4. 필드 집합에서 상세 주소, 시/군/구, 시/도, 국가, 우편 번호와 같은 주소 필드를 제거합니다.
   5. 팩스, 전화, 모바일, 이메일, 사진 필드도 제거합니다.
   6. 필드 집합에 대한 변경 사항을 저장합니다. 이제 제외된 필드가 사용자에게 표시됩니다.
   7. 추가 권한을 활성화하여 외부 사용자가 이메일 필드를 볼 수 있도록 합니다. 외부 또는 게스트 사용자에게 Experience Cloud 사이트 사용자의 이메일 주소 표시를 참조하십시오.
2. 프로그램 및 혜택 관리 활성화:
   1. 설정에서 빠른 찾기 상자에서 프로그램 및 보상 관리 설정을 찾아서 선택합니다.
   2. 프로그램, 혜택 및 목표 만들기 및 관리를 활성화합니다.
   3. 사용자가 보상 할당 및 목표 할당의 상위 레코드에 액세스할 수 있는 경우 사용자가 모든 보상 할당 및 목표 할당 레코드에 액세스하도록 허용을 활성화합니다.
3. 필수 개체에 대한 액세스를 활성화합니다.
   1. 설정에서 빠른 찾기 상자에서 공유 설정을 찾아서 선택합니다.
   2. 기본 공유 설정 아래에서 편집을 클릭합니다.
   3. 다음과 같이 개체에 대한 액세스를 수정합니다.

      개체	기본 내부 액세스	기본 외부 액세스
      Action Plan	공용 읽기 전용	비공개
      작업 계획 템플릿	공용 읽기 전용	공용 읽기 전용
      평가 질문	공용 읽기 전용	공용 읽기 전용
      혜택 할당	공용 읽기 전용	공용 읽기 전용
      혜택 유형	공용 읽기 전용	공용 읽기 전용
      목표 할당	공용 읽기 전용	공용 읽기 전용
      목표 정의	공용 읽기 전용	공용 읽기 전용
      프로그램	공용 읽기 전용	공용 읽기 전용
      프로그램 등록	공용 읽기 전용	비공개
      서비스 자원	공용 읽기 전용	공용 읽기 전용
      성공팀	공용 읽기 전용	공용 읽기 전용
      측정 단위	공용 읽기 전용	공용 읽기 전용
      사용자	공용 읽기 전용	공용 읽기 전용

      

      노트

      • 사용자는 사례에 대한 연락처로 나열된 경우에만 사례를 볼 수 있습니다. 고객 포털 사용자에게 제공되는 사례를 참조하십시오.
      • 사용자가 다른 사용자가 만든 작업 계획에 과업을 추가할 수 있도록 하려면 작업 계획에 대한 공용 읽기/쓰기를 기본 내부 액세스 및 기본 외부 액세스로 제공합니다.
      • 작업 계획 템플릿을 여러 사용자에게 할당된 과업과 함께 사용하려면 사용자에게 해당 사용자 레코드에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다.

      를 클릭합니다.
   4. 변경 사항을 저장합니다.
4. 과업 관리에 필요한 프로필 권한을 제공합니다.
   1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 다음, 프로필을 선택합니다.
   2. 목록에서 Customer Community Plus 로그인 사용자를 찾고 편집을 클릭합니다.
   3. 일반 사용자 권한 아래에서 액세스 활동 및 작업 편집을 활성화합니다.
   4. 변경 사항을 저장합니다.
5. 케어 계획 개체의 페이지 레이아웃을 구성합니다.
   1. 설정에서 개체 관리자를 찾아서 선택합니다.
   2. 개체 목록에서 케어 계획을 선택한 다음, 페이지 레이아웃을 클릭합니다.
   3. 페이지 레이아웃을 만들고 구성합니다. 예를 들어, 관련 목록을 클릭한 다음, 진행 중인 활동, 보상 할당 및 목표 할당을 추가하여 케어 계획의 관련 목록으로 표시합니다.
   4. 이전 단계를 반복하여 혜택 할당, 목표 할당, 과업 개체에 대한 페이지 레이아웃을 구성합니다.
   5. 페이지 레이아웃을 클릭한 다음, 페이지 레이아웃 할당을 클릭하여 필수 프로필에 새 레이아웃을 할당합니다.
6. 프로그램 개체의 페이지 레이아웃을 구성합니다.
   1. 설정에서 개체 관리자를 찾아서 선택합니다.
   2. 개체 목록에서 프로그램을 선택한 다음, 페이지 레이아웃을 클릭합니다.
   3. 필드를 클릭한 다음, 성공 팀을 프로그램 세부 사항 섹션으로 끌어옵니다.
   4. 이전 단계를 반복하여 옴니 프로세스 및 학습자 포털에 표시합니다.
   5. 변경 사항을 저장합니다.
7. 포털 사용자에게 작업 센터 사용에 필요한 권한을 제공합니다.
   1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한을 입력한 다음, 권한 집합을 선택합니다.
   2. 목록에서 Experience Cloud용 Education Cloud 액세스를 찾고 클론을 클릭합니다.
   3. 레이블, API 이름, 설명을 입력합니다.
   4. 저장을 클릭합니다.
   5. 새 권한 집합을 선택합니다.
   6. 앱 아래에서 개체 설정을 클릭합니다.
   7. 작업 계획을 선택한 다음, 편집을 클릭합니다.
   8. 개체 권한 아래에서 만들기 및 편집을 선택합니다.
   9. 필드 권한 아래에서 읽기 액세스를 선택합니다.
   10. 마찬가지로 표에 표시된 대로 이러한 개체 필드에 대한 액세스 권한을 제공합니다.

       개체	필드	필수 권한
       프로그램 등록	연락처	읽기
       프로그램 등록	활성 상태	읽기
       케어 계획	시작 일자	읽기
       케어 계획	종료 일자	읽기
       케어 계획	설명	읽기

   11. 변경 사항을 저장합니다.
8. 작업 계획 템플릿 할당 개체의 페이지 레이아웃 구성:
   1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Object Manager(개체 관리자)를 입력한 다음, Object Manager(개체 관리자)를 선택합니다.
   2. 개체 목록에서 작업 계획 템플릿 할당을 선택한 다음, 페이지 레이아웃을 클릭합니다.
   3. 기존 페이지 레이아웃을 선택하거나 새 페이지 레이아웃을 만듭니다.
   4. 필드를 클릭한 다음, 작업 계획 템플릿 할당 세부 사항 섹션으로 연결된 레코드 유형을 끌어옵니다.
   5. 변경 사항을 저장합니다.
9. 작업 계획 템플릿 개체의 페이지 레이아웃을 구성합니다.
   1. 앱 시작 관리자에서 작업 계획 템플릿을 찾아서 선택합니다.
   2. 설정 아래에서 개체 편집을 클릭합니다.
   3. 페이지 레이아웃을 클릭합니다.
   4. 필드를 클릭한 다음, 작업 계획 템플릿 세부 사항 섹션으로 학습자 포털에 표시를 끌어옵니다.
   5. 변경 사항을 저장합니다.
10. 포털 사용자에게 프로그램 등록에 필요한 권한을 제공합니다.
    1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한을 입력한 다음, 권한 집합을 선택합니다.
    2. 9단계에서 생성된 권한 집합을 선택합니다.
    3. 앱 아래에서 개체 설정을 클릭합니다.
    4. 프로그램 등록을 선택한 다음, 편집을 클릭합니다.
    5. 개체 권한 아래에서 읽기, 만들기 및 편집을 활성화합니다.
    6. 변경 사항을 저장합니다.
    7. 보상 할당에 대해 h 단계를 i로 반복합니다.
11. 프로세스 자동화의 경우 기본 워크플로 사용자를 지정합니다. Salesforce 조직의 기본 워크플로 사용자 식별을 참조하십시오.
12. 플로를 활성화하여 혜택 지급을 자동으로 만들고 업데이트합니다.
    1. Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 검색) 상자에 Flow(플로)를 입력한 다음 Flow(플로)를 선택합니다.
    2. 목록에서 EDU Cloud: 서비스 약속에 대한 배치 발생 혜택 지급
    3. Save As(다른 이름으로 저장)를 클릭합니다.
    4. 플로 레이블, 플로 API 이름, 설명을 입력합니다.
    5. 변경 사항을 저장합니다.
    6. 활성화를 클릭합니다.
    7. EDU 클라우드에 대해 a~f 단계를 반복합니다. 서비스 약속별 혜택 지급 플로를 업데이트합니다.