Konfigurere organisasjonen for Student Success-komponenter

Forhåndskrav

• Student Success er aktivert. Se Konfigurere Student Success-appen.
• Program- og fordelsbehandling-innstillingene er aktivert. Se Konfigurere vanlige funksjoner som utvider Education Cloud.
• Discovery Framework er aktivert. Se Konfigurere vanlige funksjoner som utvider Education Cloud.
• Omnistudio-pakken er installert. Se Installer eller oppgradere Omnistudio-pakken.

Merk Education Cloud støtter bare Omnistudio Designer i en administrert pakke for øyeblikket.

1. Konfigurer synlighet av felt for personlig informasjon:
   1. Finn og velg Objektbehandling i Hurtigsøk-feltet under Oppsett.
   2. I listen over objekter klikker du på Bruker.
   3. Velg Feltsett, og klikk deretter på PersonalInfo_EPIM.
   4. Fjern adressefelt som Gate, Poststed, Stat/provins, Land og Postnummer fra feltsettet.
   5. Fjern også feltene Faks, Telefon, Mobil, E-post og Bilde.
   6. Lagre endringene i feltsettet. De ekskluderte feltene er nå synlige for brukere.
   7. Aktiver flere tillatelser for å la eksterne brukere vise e-postfeltet. Se Vise e-postadressen til bruker av Experience Cloud-nettstedet til eksterne brukere eller gjestebrukere.
2. Aktiver program- og fordelsbehandling:
   1. Finn og velg Innstillinger for program- og fordelbehandling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett.
   2. Aktiver Opprette og behandle programmer, fordeler og mål.
   3. Aktiver La brukere få tilgang til alle fordelstildelings- og måltildelingsposter når brukeren har tilgang til fordelstildelings- og måltildelingsoverordnede poster.
3. Aktiver tilgang til nødvendige objekter:
   1. Finn og velg Innstillinger for deling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett.
   2. Klikk på Rediger under Standardinnstillinger for deling.
   3. Endre tilgang for objekter slik det er vist:

      Objekt	Standard intern tilgang	Standard ekstern tilgang
      Handlingsplan	Felles skrivebeskyttet	Privat
      Handlingsplanmal	Felles skrivebeskyttet	Felles skrivebeskyttet
      Vurderingsspørsmål	Felles skrivebeskyttet	Felles skrivebeskyttet
      Stønadstildeling	Felles skrivebeskyttet	Felles skrivebeskyttet
      Stønadstype	Felles skrivebeskyttet	Felles skrivebeskyttet
      Måltildeling	Felles skrivebeskyttet	Felles skrivebeskyttet
      Måldefinisjon	Felles skrivebeskyttet	Felles skrivebeskyttet
      Program	Felles skrivebeskyttet	Felles skrivebeskyttet
      Programpåmelding	Felles skrivebeskyttet	Privat
      Tjenesteressurs	Felles skrivebeskyttet	Felles skrivebeskyttet
      Suksessteam	Felles skrivebeskyttet	Felles skrivebeskyttet
      Måleenhet	Felles skrivebeskyttet	Felles skrivebeskyttet
      Bruker	Felles skrivebeskyttet	Felles skrivebeskyttet

      

      Merk

      • En bruker kan vise en sak bare hvis vedkommende er oppført som kontakt for saken. Se Saker tilgjengelig for kundeportalbrukere.
      • For å gi brukere mulighet til å legge til oppgaver i handlingsplaner opprettet av en annen bruker, oppgir du Felles lese/skrive som standard intern tilgang og standard ekstern tilgang for handlingsplaner.
      • Hvis du vil bruke en handlingsplanmal med oppgaver som er tildelt forskjellige brukere, må brukeren ha tilgang til de respektive brukerpostene.

      .
   4. Lagre endringene.
4. Gi de nødvendige profiltillatelsene for behandling av oppgaver:
   1. Skriv inn Profiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Profiler.
   2. Fra listen finner du Customer Community Plus Login User og klikker på Rediger.
   3. Under Generelle brukertillatelser aktiverer du Tilgang til aktiviteter og Rediger oppgaver.
   4. Lagre endringene.
5. Konfigurer sideoppsettet for behandlingsplanobjektet:
   1. Finn og velg Objektbehandling under Oppsett.
   2. Velg Behandlingsplan fra listen over objekter, og klikk deretter på Sideoppsett.
   3. Opprett og konfigurer et sideoppsett. Klikk for eksempel på Relatert lister, og legg deretter til åpen aktivitet, fordelstildelinger og måltildelinger for å vise dem som relaterte lister i behandlingsplanen.
   4. Gjenta forrige trinn for å konfigurere sideoppsettet for fordelstildeling, måltildeling og oppgaveobjekter.
   5. Klikk på Sideoppsett, og klikk deretter på Tildeling av sideoppsett for å tildele det nye oppsettet til de nødvendige profilene.
6. Konfigurer sideoppsettet for programobjektet:
   1. Finn og velg Objektbehandling under Oppsett.
   2. Velg Program fra listen over objekter, og klikk deretter på Sideoppsett.
   3. Klikk på Felt, og dra deretter Vellykket team til Programdetaljer-delen.
   4. Gjenta forrige trinn for Omniprosess og Vis på lærlingsportal.
   5. Lagre endringene.
7. Gi de nødvendige tillatelsene for at portalbrukere skal kunne bruke Handlingssenter:
   1. Skriv Tillatelse i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg deretter Tillatelsessett.
   2. Finn Education Cloud for Experience Cloud Access fra listen, og klikk på Klone.
   3. Skriv inn en etikett, et API-navn og en beskrivelse.
   4. Klikk på Lagre.
   5. Velg det nye tillatelsessettet.
   6. Klikk på Objektinnstillinger under Apper.
   7. Velg Handlingsplaner, og klikk deretter på Rediger.
   8. Velg Opprett og Rediger under Objekttillatelser.
   9. Velg Lese-tilgang under Felttillatelser.
   10. På samme måte gir du tilgang til disse objektfeltene slik det er vist i tabellen.

       Objekt	Felt	Nødvendig tillatelse
       Programpåmelding	Kontakt	Lese
       Programpåmelding	Er aktiv	Les
       Behandlingsplan	Startdato	Les
       Behandlingsplan	Sluttdato	Lese
       Behandlingsplan	Beskrivelse	Lese

   11. Lagre endringene.
8. Konfigurer sideoppsettet for tildelingsobjektet for handlingsplanmal:
   1. Skriv Objektbehandling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Objektbehandling.
   2. Velg Tildeling av handlingsplanmaler fra listen over objekter, og klikk deretter på Sideoppsett.
   3. Velg et eksisterende sideoppsett, eller opprett et nytt.
   4. Klikk på Felt, og dra deretter Tilknyttet posttype til delen Detaljer om tildeling av handlingsplanmaler.
   5. Lagre endringene.
9. Konfigurer sideoppsettet for handlingsplanmalen:
   1. Finn og velg Handlingsplanmal fra Appstarter.
   2. Klikk på Rediger objekt under Oppsett.
   3. Klikk på Sideoppsett.
   4. Klikk på Felt, og dra deretter Vis i læringsportal til delen Handlingsplanmaldetaljer.
   5. Lagre endringene.
10. Gi de nødvendige tillatelsene til portalbrukere for programpåmelding:
    1. Skriv inn Tillatelse i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Tillatelsessett.
    2. Velg tillatelsessettet som ble opprettet i trinn 9.
    3. Klikk på Objektinnstillinger under Apper.
    4. Velg Programoppføringer, og klikk deretter på Rediger.
    5. Under Objekttillatelser aktiverer du Lese, Opprette og Redigere.
    6. Lagre endringene.
    7. Gjenta trinn h til i for fordelstildelinger.
11. For prosessautomatisering utpeker du en standard arbeidsflytbruker. Se Identifisere Salesforce-organisasjonens standard arbeidsflytbruker.
12. Aktiver flyter for å automatisk opprette og oppdatere fordelutbetalinger:
    1. Skriv Flyter i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg Flyter.
    2. Klikk på EDU Cloud fra listen: Batchgenerere fordelutbetalinger for tjenesteavtaler.
    3. Klikk på Lagre som.
    4. Skriv inn en flytetikett, et flyt-API-navn og en beskrivelse.
    5. Lagre endringene.
    6. Klikk på Aktiver.
    7. Gjenta trinnene a til f for EDU Cloud: Oppdater fordelutbetaling etter tjenesteavtale-flyt.