Configurar su organización de destino

Active funciones y configure permisos para preparar su nueva organización con Education Cloud para la migración de datos.

1. Inicie sesión en su organización de destino donde Education Cloud está instalado.
2. Active Education Cloud:
   1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Education Cloud.
   2. En Configuración de funciones, seleccione Configurar Education Cloud.
   3. Active Education Cloud.
3. Configurar permisos:
   1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Permisos y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos.
   2. Haga clic en Acceso completo a Education Cloud y, a continuación, haga clic en Gestionar asignaciones.
   3. Si los usuarios con los perfiles Administrador del sistema y Usuario de integración de Analytics Cloud no están incluidos en la lista, agréguelos.
4. Activar suscripción de grupo:
   1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Pertenencia a grupos y, a continuación, seleccione Configuración de pertenencia a grupos.
   2. Active Crear y gestionar hogares y grupos.
5. Active seguros médicos:
   1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Plan de cuidados y, a continuación, seleccione Configuración del plan de cuidados.
   2. Active Crear y gestionar seguros médicos.
6. Active cuentas personales.
   Consulte Activar cuentas personales.
7. Active informes de tendencias históricas:
   1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Tendencias históricas y, a continuación, seleccione Tendencias históricas.
   2. Desde la lista de objetos, seleccione Caso.
   3. Seleccione Activar tendencia histórica y luego haga clic en Guardar.
   4. Del mismo modo, active tendencias históricas para Oportunidad.
8. Configurar relación contacto-cuenta:
   1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Configuración de cuenta y, a continuación, seleccione Configuración de cuenta.
   2. Haga clic en Editar.
   3. Seleccione Permitir a los usuarios relacionar un contacto con múltiples cuentas y guarde sus cambios.
9. Si no tiene acceso de modificación a objetos y campos, proporcione el acceso:
   1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Perfiles y, a continuación, seleccione Perfiles.
   2. Haga clic en Administrador del sistema.
   3. En Aplicaciones, haga clic en Configuración de objetos.
   4. Haga clic en Sesión académica y, a continuación, haga clic en Modificar.
   5. Bajo Permisos de campo, active el acceso de modificación para todos los campos y luego guarde sus cambios.
   6. Del mismo modo, proporcione acceso de modificación para estos objetos de destino (Education Cloud):

      Etiqueta de objeto de destino	Nombre de API de objeto de destino
      Sesión académica	AcademicSession
      Plazo académico	AcademicTerm
      Inscripción de periodo académico	AcademicTermEnrollment
      Año académico	AcademicYear
      Cuenta	Cuenta
      Relación de contacto de cuenta	AccountContactRelation
      Revisión de solicitud	ApplicationReview
      Cronología de la solicitud	ApplicationTimeline
      Categoría de cita	AppointmentCategory
      Recurso asignado	AssignedResource
      Plan de cuidado	CarePlan
      Plantilla de plan de cuidado	CarePlanTemplate
      Caso	Caso
      Participante del caso	CaseParticipant
      Contacto	Contacto
      Relación de contacto a contacto	ContactContactRelation
      Perfil de contacto	ContactProfile
      Oferta de curso	CourseOffering
      Participante de oferta de curso	CourseOfferingParticipant
      Resultado de participante de un curso ofertado	CourseOfferingPtcpResult
      Programación de oferta de cursos	CourseOfferingSchedule
      Tipos de canales de participación	EngagementChannelType
      Evento	Evento
      Examen	Examen
      Ubicaciones geográficas	Geopaís
      Solicitud particular	IndividualApplication
      Candidato	Candidato
      Programa para el alumnado	LearnerProgram
      Aprendizaje	Aprendizaje
      Logro académico	LearningAchievement
      Curso de aprendizaje	LearningCourse
      Elemento de resultado de aprendizaje	LearningOutcomeItem
      Programa de aprendizaje	LearningProgram
      Plan de programa de aprendizaje	LearningProgramPlan
      Requisito de plan de programa de aprendizaje	LearningProgramPlanRqmt
      Ubicación	Ubicación
      Oportunidad	Oportunidad
      Grupo de relaciones de parte	PartyRelationshipGroup
      Relaciones entre las funciones	PartyRoleRelation
      Formación académica	PersonEducation
      Reconocimiento personal	PersonExamination
      Idioma	IdiomaPersona
      Inscripción de programa	ProgramEnrollment
      Cronología de solicitud de periodo de programa	ProgramTermApplnTimeline
      Alerta de registro	RecordAlert
      Cita de servicio	ServiceAppointment
      Recurso de servicio	ServiceResource
      Territorio de servicio	Territorio de servicio
      Miembro de territorio de servicio	ServiceTerritoryMember
      Tarea	Tarea
      Usuario	Usuario
      Grupo de tipo de trabajo	WorkTypeGroup
      Función de grupo de tipo de trabajo	WorkTypeGroupRole

10. Del mismo modo, proporcione acceso de modificación al perfil Usuario de integración de Analytics Cloud.
11. Configure estos permisos para trabajar con Canalizaciones de datos:
    1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Permisos y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos.
    2. Haga clic en Usuario base Canalizaciones de datos y, a continuación, haga clic en Gestionar asignaciones.
    3. Si los usuarios con los perfiles Administrador del sistema y Usuario de integración de Analytics Cloud no están incluidos en la lista, agréguelos.
12. Active Canalizaciones de datos:
    1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Oportunidades en curso de datos y, a continuación, seleccione Primeros pasos.
    2. Active Canalizaciones de datos.
13. Configure permisos para trabajar con el Motor de procesamiento de datos.
    Consulte Configuración del Motor de procesamiento de datos.