教員の従業員レコード作成の簡素化

[従業員を作成] フローをカスタマイズして、教員の従業員レコードを作成するときに特定の情報を収集します。エージェントアクションでは、これらの項目を使用して教員 Slack ユーザーを識別します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Education Cloud 付属)

必要なユーザー権限
フローを設定する	Education Cloud の完全なアクセス権および「フローの管理」

必要なユーザー権限

フローを設定する

Education Cloud の完全なアクセス権

および

「フローの管理」

[設定] から、[フロー] を見つけて選択します。
[Create Employee (従業員を作成)] を選択します。
[Save as New Flow (新規フローとして保存)] をクリックします。
従業員の詳細を収集し、取引先責任者 ID とユーザー ID を作成し、従業員レコードを作成するフローを簡略化します。
組織で従業員レコードの作成を定義して処理する方法に基づいて、フローをカスタマイズします。この例では、1 つの可能なアプローチのみを示しています。
フローを保存して有効化します。

例

[開始] 要素の後に 4 つの要素が含まれる簡略化されたフローを作成します。

既存の [従業員の詳細を収集] 画面フロー要素を使用して、教員の詳細を収集します。詳細は、後で従業員レコードの対応する項目に入力されます。少なくとも [従業員番号]、[メール]、[従業員状況]、[状況開始日] の必須項目を含めるようにフォームを変更します。
教員の個人取引先に関連付けられたメールアドレスから取引先責任者 ID を取得するレコード取得要素を追加します。要素に「Get Contact From Email」 (メールから連絡先を取得) という名前を付け、[メール] が [Collect Employee Details (従業員の詳細を収集)] > [メール] > [値] と一致する検索条件を追加します。
教員の個人取引先に関連付けられたメールアドレスからユーザー ID を取得する [レコードを取得] 要素を追加します。要素に「Get User From Email」 (メールからユーザーを取得) という名前を付け、[メール] [Collect Employee Details (従業員の詳細を収集)] > [メール] [値] という検索条件を追加します。

既存の [Employee2 レコードを作成] 要素を使用して、従業員レコードを作成します。次の必須項目値を設定して、従業員レコードに入力します。

項目	値
取引先責任者 ID	[Get Contact From Email (メールから連絡先を取得)] > [Contact ID (連絡先 ID)] から連絡先
従業員番号	Collect Employee Details (従業員の詳細の収集) > Employee Number (従業員番号)
従業員の状況	Collect Employee Details (従業員の詳細の収集) > Employee Status (従業員状況)
Status Start Date (状況開始日)	Collect Employee Details (従業員の詳細の収集) > Status Start Date (状況開始日)
ユーザー ID	[メールからユーザーを取得] > [ユーザー ID] のユーザー

この記事で問題は解決されましたか?

ご意見をお待ちしております。

製品エリア