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Hinzufügen der Schaltfläche "Spenderkurzinfo erstellen" zu Seitenlayouts in gemeinnützigen Organisationen
Zum schnellen Generieren von Spenderkurzinfos können Sie Seitenlayouts die Schaltfläche "Spenderkurzinfo erstellen" entweder als Plattformaktion oder als Aktionsstartprogramm-Schaltfläche hinzufügen.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Hinzufügen der Schaltfläche "Spenderkurzinfo erstellen" zu Seitenlayouts: | Fundraising_Admin-Berechtigungssatzgruppe ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
Sie können die Schaltfläche "Spenderkurzinfo erstellen" der Account-Datensatzseite hinzufügen, indem Sie sie entweder als Plattformaktion oder als Option im Aktionsstartprogramm hinzufügen. Wenn Sie die Schaltfläche als Plattformaktion hinzufügen, können Informationen mit Informationen auf der Übersichtskarte dupliziert werden.
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Fügen Sie die Option als Plattformaktion hinzu.
- Bearbeiten Sie eine Account-Datensatzseite.
- Fügen Sie im Lightning-Anwendungsgenerator oben auf der Seite den Hervorhebungsbereich hinzu.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
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Fügen Sie die Option als Aktionsstartprogramm-Schaltfläche hinzu.
- Fügen Sie die Spenderkurzinfo als Bereitstellung für die Komponente "Aktionsstartprogramm" hinzu.
- Bearbeiten Sie eine Account-Datensatzseite.
- Fügen Sie der Seite im Lightning-Anwendungsgenerator das Aktionsstartprogramm hinzu.
- Legen Sie im Bereich "Aktionsstartprogramm" die Konfiguration auf "Bereitstellung des Aktionsstartprogramms" fest.
- Wählen Sie im Bereitstellungsfeld des Aktionsstartprogramms die Bereitstellung der Spenderkurzinfo aus.
- Speichern Sie Ihre Arbeit und aktivieren Sie die Seite bei Bedarf.
