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Hinzufügen einer Bezeichnung zu einer Spendentransaktion im gemeinnützigen Bereich
Weisen Sie Spendenbeträge im Zusammenhang mit einer Spendentransaktion nach Wahl des Spenders Spendenzwecken zu, oder widmen Sie sie um.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Hinzufügen einer Bezeichnung zu einer Spendentransaktion: | FundraisingAccess-Berechtigungssatz ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
- Suchen Sie im App Launcher (
) nach Geschenktransaktionen und wählen Sie diese Option aus. - Öffnen Sie eine Spendentransaktion.
- Klicken Sie auf Spendentransaktionszuweisungen verwalten.
- Klicken Sie zum Hinzufügen von Zuweisungen auf Zeile hinzufügen. Alternativ können Sie einen vorhandenen Eintrag bearbeiten, etwa durch Ändern des Verteilungsschlüssels. Die Summe der Prozentwerte für alle Bezeichnungen muss 100 oder weniger betragen. Sie können jeder Spendentransaktion bis zu 50 Bezeichnungen hinzufügen.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Zeigen Sie die Spendentransaktionszuweisungen in der Themenliste an. Wenn die Summe der Zuweisungen weniger als 100 % beträgt, wird der verbleibende Spendenbetrag automatisch der organisationsweiten Standardzuweisung zugeordnet.
Hinweis Damit genaue Datensatz-Rollups gewährleistet sind, aktualisieren Sie die Währung einer Spendentransaktion nach dem Verknüpfen mit einer Spendentransaktionszuweisung nicht mehr.
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