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Hinzufügen von Spenderkurzinfos zu gemeinnützigen Zwecken
Laden Sie zum Generieren Ihrer Spenderkurzinfo benutzerdefinierte Vorlagen für Spenderkurzinfo hoch und fügen Sie sie Ihrer Vorlagenbibliothek hinzu. Wählen Sie eine Vorlage aus Ihrer Bibliothek aus, um eine Kurzbeschreibung zu generieren, die durch die Vorlage formatiert wird.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Hinzufügen von Spenderkurzinfo zu einer Vorlagenbibliothek: | Fundraising_Admin-Berechtigungssatzgruppe ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" UND DocGen-Designer |
- Suchen Sie im App Launcher nach Designdokumentvorlage und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Vorlage erstellen.
- Klicken Sie auf Dateien hochladen und wählen Sie eine Vorlagendatei aus, die für Ihre Organisation angepasst ist.
- Klicken Sie nach Abschluss des Datei-Uploads auf Fertig.
- Geben Sie diese Details in das Fenster "Vorlagendetails" ein:
- Geben Sie einen Namen für Ihre Vorlage ohne Leerzeichen zwischen den Wörtern ein. Beispiel: DonorBrief2024.
- Wählen Sie den Vorlagentyp aus, den Sie erstellen.
Hinweis Der Vorlagentyp ist in der Regel Microsoft Word, der Standardwert. - Behalten Sie unter "Tokenzuordnung" den Standardeintrag von JSON bei.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Klicken Sie auf Aktivieren, um diese Vorlage zur Verwendung zur Verfügung zu stellen.
- Suchen Sie im App Launcher den Eintrag Dateien und wählen Sie ihn aus.
- Öffnen Sie Bibliotheken und wählen Sie DocGen-Dokumentvorlagenbibliothek aus. Hinweis Wenn die DocGen-Dokumentvorlagenbibliothek auf der Registerkarte "Bibliotheken" nicht angezeigt wird, fügen Sie Ihrem Benutzerprofil den Salesforce CRM Content-Benutzer hinzu und speichern Sie Ihre Änderungen.
- Klicken Sie auf Mitglieder verwalten.
- Wählen Sie unter "Mitglieder hinzufügen" die Option Öffentliche Gruppen aus und erteilen Sie ihnen Betrachterzugriff. Sie können sich auch als einzelne Person (und nicht nur als Teil einer öffentlichen Gruppe) mit Bibliotheksadministratorzugriff hinzufügen.
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