Loading
Agentforce Nonprofit
Lahjoittajien lyhenteiden lisääminen voittoa tavoitteleville organisaatioille

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Nonprofit Cloud

Lahjoittajien lyhenteiden lisääminen voittoa tavoitteleville organisaatioille

Luo Lahjoittajatiedot seloste lataamalla palvelimelle mukautettuja Lahjoittajatiedot malleja ja lisäämällä ne mallien kirjastoon. Valitse kirjastostasi malli luodaksesi yhteenvedon, jonka malli muotoilee.

Vaaditut versiot

VAADITUT VERSIOT
Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joissa on Education Cloud

Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa Nonprofit Cloudilla
Tarvittavat käyttöoikeudet  
Lahjoittajatiedot lisääminen mallien kirjastoon:

Fundraising_Admin-käyttöoikeusjoukkoryhmä

AND

DocGen Designer
  1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Suunnittele asiakirjamalli.
  2. Napsauta Luo malli.
  3. Napsauta Lataa tiedostoja palvelimelle ja valitse organisaatiollesi mukautettu mallitiedosto.
  4. Napsauta Valmis, kun tiedoston lataus on suoritettu.
  5. Syötä nämä tiedot Mallin lisätiedot -ikkunaan:
    1. Kirjoita mallillesi nimi ilman välilyöntejä sanojen välillä. Esimerkiksi DonorBrief2024.
    2. Valitse luotavan mallin tyyppi.
      Huomautus
      Huomautus Mallin tyyppi on tavallisesti Microsoft Word, joka on oletusarvo.
    3. Säilytä valtuuksien kartoituksessa oletusarvoinen JSON-arvo.
    4. Tallenna muutokset.
  6. Jos haluat sallia tämän mallin käytön, napsauta Aktivoi.
  7. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Tiedostot.
  8. Avaa Kirjastot ja valitse DocGen-asiakirjamallien kirjasto.
    Huomautus
    Huomautus Jos et näe DocGen-asiakirjamallien kirjastoa Kirjastot-välilehdessä, lisää Salesforce CRM Content -käyttäjä käyttäjäprofiiliisi ja tallenna muutoksesi.
  9. Napsauta Jäsenten hallinta.
  10. Valitse Lisää jäseniä -osiosta Julkiset ryhmät ja myönnä heille Tarkastelija-oikeus. Voit myös lisätä itsesi yksittäisenä henkilönä (toisin kuin vain osana julkista ryhmää) kirjaston pääkäyttäjän oikeudella.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article